一、1季度業務發展分析
一季度作為各家保險公司打響開門紅戰役的關鍵時期，紛紛出台了各種獎勵方案和業務推動措施。總公司為配合各分公司打好開門紅戰役也提供了最大的助力，在公司上下全體內外勤的共同努力下取得了巨大成果!
(1)、業務推動措施和方案
1、任務目標細化到人，督導培訓崗位實時跟進，確保外勤團隊銷售目標達成。每日通過表報、短信、微信、電話、現場、階段會議追蹤等方式，追蹤達成舉措落實到位，隨時解決出現的問題，確保階段任務目標順利達成;
2、根據業務節奏制定強有力的階段方案，追蹤達成，確保業務平台逐步提升;
3、單獨約訪，重點突破。對階段業務達成不理想的團隊和個人進行單獨面談，一對一分析業務不理想的原因，根據反饋信息制定達成舉措，鼓足幹勁迎頭趕上。
4、強化內外部培訓機制，制定培訓指標。每週一場銀行培訓和公司內部培訓，提高客户經理和銀行櫃員的銷售技能，提升客户經理綜合素質，穩定保費平台，提高優秀人員留存率;
5、嚴格季度考核，通過鼓勵晉升提高客户經理銷售積極性，衝刺保費目標。利用早夕會反覆試講、研討、演練、分享來加強對產品和銷售技術的掌握程度，更好的提升網點經營水平。
(2)、主打銷售險種、新險種發展情況
主要銷售產品為迎合市場現狀，適合銀行櫃員銷售的簡單產品，躉交為推出的初始費用低、返本快、公佈收益高的的XX系列萬能型保險和XX系列兩全保險，期交為高內涵價值的XXX保險。
一季度經過全體同事共同努力和公司的政策支持下，開門紅戰役取得完美開局，累計承保規模保費2530.5萬，其中一月規保824.5萬，其中包括XXX產品，二月份規保1350萬，三月份規保356萬，1、2月份在方案推動和銷售團隊的努力下，保費平台不斷提高，其中不乏百萬大單，三月份因為XXX、XX這兩款一年期產品停售，XX兩年期產品限額銷售，業務平台大幅下降。
二、 渠道開拓分析：
一季度交行渠道為戰略合作渠道，農行渠道為重點合作渠道，建行、工行為輔助渠道。農、工、建等長期合作渠道業務環比下滑較大，交行渠道保費平台持續穩定。
目前交行合作網點共計51個，採取重點網點重點溝通的原則，通過全體夥伴的共同努力，三季度活動網點共15個，活動率29.41%。保費佔比98.81%，為分公司保費主要來源;
農行8個網點，其中長期合作網點8個;受市區人力不足的影響，閒置網點較多，網點活動率偏低。三季度活動網點共1個，活動率12.5%。保費佔比1.19%;
工行合作網點7個，共0個網點活動，活動率0%。保費佔比0%
建行網點合作5個，有0個網點活動，活動率0%。保費佔比0%
第二季度工作計劃
一、銀保第二季度工作目標、經營重點及方向
二季度銀保渠道正式開始產品轉型，原先的一年期、兩年期產品全線停售，現在可以銷售的產品只有養老定投一款，如何做好外勤團隊戰略轉型的對接工作以及現有渠道的產品培訓、溝通將是二季度工作的重點，另外在此基礎上加大人力增員的力度：
1、人力增員。堅持團隊成員的優勝劣汰，繼續加大增員方面的人力投入，計劃每月完善一個團隊，滿足各渠道各網點的人員需求。
2、緊跟公司步伐，加強渠道公關。對重點網點重點櫃員重點公關，通過銀行渠道內部認購的形式帶動櫃員的銷售熱情，同時加大綜合開拓力度，大力宣傳養老社區對接產品。
二季度分公司轉型期間的主要任務在兩個方面。一方面，藉助合眾養老社區行業領先的優勢，在渠道經營加大宣傳力度，為XXX對接產品的'全線鋪開打好基礎，儘快提升XX、XX、XX等期繳產品的銷售平台，另一方面，全員招聘擴充人力，不斷加強對客户經理的實戰培訓和演練力度，提高客户經理銷售水平。嚴格考核，優勝劣汰，塑造一支人員能打硬仗、充滿激情的銷售團隊。
二、銀保第二季度業務推動措施及相關方案
1、繼續每週召開內外勤管理v人員例會，培訓銷售技能，明確階段經營方向和任務目標，每天督導銷售情況。通過階段經營分析會、落後團隊述職會、落後個人彙報會及時瞭解各渠道團隊面臨的問題，制定相應達成舉措，確保整體任務目標的達成。
2、培訓方面：每週一次小型培訓，專題學習階段推動業務重點和專業推動技術。同時本月每個網點都進行一次培訓，以便更好的提升網點經營水平。
3、節點經營：將月度目標分解至周，分團隊、渠道業務進度狀況進行追蹤，結合市場情況和業務節奏，制定階段經營主題，通過會議、電話、現場陪訪等方式進行督導，確保節點任務目標的達成。
4、方案追蹤：充分利用好總、分公司的競賽方案，明確團隊和客户經理的經營目標，利用短信和微信追蹤彙報、電話溝通、會議追蹤、表報管理落後團隊和個人述職等方式全方位過程追蹤，激勵更多客户經理通過達成方案、完成考核、順利晉升目標。
5、渠道拓展：已有合作渠道積極溝通，加強同分行、支行的自上而下的督導力度，全面達成階段性任務目標;藉助合眾養老社區全國行業領先的優勢，全力開拓新的合作渠道，為合眾銀保業務大發展打下堅實的基礎。
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