通信行業認知調查報告

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通信行業認知調查報告1

從上市公司的細分行業分佈屬性看，在通信行業需重點關注的投資領域主要圍繞着三條主線和一個改革：移動互聯網、4G、國防信息安全和電信行業改革下的移動轉售、混合所有制。

1、移動互聯網發展迅速，未來成長空間巨大

20xx年手遊集中爆發後，行業增長在仍將持續，相關公司在得到充分調整之後仍然具有投資價值。此外，在線教育、移動支付、移動視頻及移動位置服務等領域，仍然有巨大的投資空間。相關重點公司包括鵬博士、拓維信息、朗瑪信息等。

另一方面，隨着移動支付參與方越來越多，商業模式愈加豐富，主打近場支付的NFC也將獲得更多關注。國內NFC產業鏈由於運營商和銀聯的快速推進，NFC產業鏈中卡商、天線和芯片商將漸次受益。相關重點公司包括恆寶股份、碩貝德和新開普等。

2、4G為跨年主線投資品種，業績增長確定

、為4G主建設期，相關上市公司的業績將在開始有所體現。重點關注系統設備及網優運維相關公司，在投資方面，三大運營商整體資本開支將達到4100億元左右的歷史最高位，其中4G投資更是有望達到1600億元。相關重點公司包括中興通訊、大富科技、武漢凡谷、邦訊技術等。

從目前的建設情況可以看出，中國移動正持續加大TD—LTE的建設力度，以加快4G業務的發展、實現語音經營向流量經營的加速轉型；而受競爭驅動，中國聯通和中國電信也將加大網絡建設力度，後續中國通信市場維持建網高峯，隨着國家基站鐵塔公司的組建，並由此催生出大量的設備需求，推動通信行業景氣度在年持續向上。

3、國家政策支持

信息安全及基礎網絡建設直接受益國家政策支持，關係國家安全及國計民生，具體包括北斗產業和數據集羣產業。

以來國防規模招標、地方政府示範工程、行業及區域項目將繼開展，上市公司業績增長確定。相關公司包括中海達、海格通信、星網鋭捷等。數字集羣產業近期各省市公安部門的數字集羣建設相關招標項目陸續啟動，相關重點公司包括東方通信、海能達等。

4、開放互聯網、信息服務、移動社交、創投四大新興業務給外部資本

中國電信宣佈將率先開放互聯網、信息服務、移動社交、創投四大新興業務給外部資本，以更加市場化的手段驅動業務模式快速突破；工信部也宣佈將進一步擴大攜號轉網業務的試點範圍，標準着電信行業市場化改革的逐步深入。

總體而言，在國家大力促進新型信息消費，帶動信息消費產業的規模增長的政策支持下，通信網絡投資將會持續加大，使整個通信市場維持高度景氣的態勢。通信板塊中的上述領域也將是行業整體增長最為確定的子領域，相關領域將出現更多業績高增長體現的個股。

通信行業認知調查報告2

1、移動互聯網發展迅速，未來成長空間巨大

20xx年手遊集中爆發後，行業增長在20xx年仍將持續，相關公司在得到充分調整之後仍然具有投資價值。此外，在線教育、移動支付、移動視頻及移動位置服務等領域，仍然有巨大的投資空間。相關重點公司包括鵬博士、拓維信息、朗瑪信息等。

另一方面，隨着移動支付參與方越來越多，商業模式愈加豐富，主打近場支付的NFC也將獲得更多關注。國內NFC產業鏈由於運營商和銀聯的快速推進，NFC產業鏈中卡商、天線和芯片商將漸次受益。相關重點公司包括恆寶股份、碩貝德和新開普等。

2、4G為跨年主線投資品種，業績增長確定

20xx、20xx年為4G主建設期，相關上市公司的業績將在20xx年開始有所體現。重點關注系統設備及網優運維相關公司，在投資方面，20xx年三大運營商整體資本開支將達到4100億元左右的歷史最高位，其中4G投資更是有望達到1600億元。相關重點公司包括中興通訊、大富科技、武漢凡谷、邦訊技術等。

從目前的.建設情況可以看出，中國移動正持續加大TD-LTE的建設力度，以加快4G業務的發展、實現語音經營向流量經營的加速轉型;而受競爭驅動，中國聯通和中國電信也將加大網絡建設力度，後續中國通信市場維持建網高峯，隨着國家基站鐵塔公司的組建，並由此催生出大量的設備需求，推動通信行業景氣度在20xx年持續向上。

3、國家政策支持

信息安全及基礎網絡建設直接受益國家政策支持，關係國家安全及國計民生，具體包括北斗產業和數據集羣產業。

20xx年以來國防規模招標、地方政府示範工程、行業及區域項目將繼開展，上市公司業績增長確定。相關公司包括中海達、海格通信、星網鋭捷等。數字集羣產業近期各省市公安部門的數字集羣建設相關招標項目陸續啟動，相關重點公司包括東方通信、海能達等。

4、開放互聯網、信息服務、移動社交、創投四大新興業務給外部資本

中國電信宣佈將率先開放互聯網、信息服務、移動社交、創投四大新興業務給外部資本，以更加市場化的手段驅動業務模式快速突破;工信部也宣佈將進一步擴大攜號轉網業務的試點範圍，標準着電信行業市場化改革的逐步深入。

總體而言，在國家大力促進新型信息消費，帶動信息消費產業的規模增長的政策支持下，通信網絡投資將會持續加大，使整個通信市場維持高度景氣的態勢。通信板塊中的上述領域也將是行業整體增長最為確定的子領域，相關領域將出現更多業績高增長體現的個股。