【實用】金融工作計劃三篇

光陰迅速，一眨眼就過去了，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，寫一份計劃，為接下來的工作做準備吧！計劃怎麼寫才不會流於形式呢？下面是小編為大家收集的金融工作計劃3篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

一、加強擬上市企業的培訓工作，推進符合條件的企業上市融資;

1、加強宣傳力度，並根據具體情況做好4次擬上市企業的培訓工作，每季度舉辦一次培訓，為有上市需要的企業進行上市輔導，編制並印發《企業上市簡明知識手冊》宣傳讀本，選取企業在上市過程中關心的熱點問題進行了解答。

2、充分利用中小企業板和創業板市場促進中小企業和科技型企業的發展，堅持境內與境外並舉，推進企業多渠道融資，實現產業升級，爭取按照“上報一批、輔導一批、儲備一批”的原則，爭取年內過會企業2家、上報材料4家、輔導報備8家，將成長性好，科技含量高，自主創新型成長企業列入培育對象，並給予擬上市企業一定的政策及資金扶持。

3、建立擬上市企業動態住處儲備庫，及時收集和掌握企業發展動態和相關信息，根據企業存在的困難和問題進行協調和幫助，為領導決策提供參考材料。

4、制定“上市培育工程”工作計劃，啟動開發區上市培訓工程，加強上市培育工作，提高“北京亦莊”品牌，即北京開發區在資本市場的影響力，爭取在未來五年內形成“北京亦莊”板塊。

二、制定相關扶持政策，加大各類金融機構的引進力度

5、繼續完善各類優惠政策，爭取在一季度完成政策出台，為引進各類金融機構提供政策支持;

1、做好政策宣傳工作，加強各類金融機構的引進力度，鼓勵各類金融機構在開發區發展，力爭引進1—2家優質城市商業銀行或政策性銀行在開發區設立分支機構;

三、發揮協調服務作用，進行“全方位，多角度”對接， 建立“銀政企”溝通渠道

1、做好和銀行溝通協調工作，建立“銀政企”溝通機制，做好項目融資推介工作，為企業融資提供便利條件，年內組織項目銀行和企業項目對接2次以上;

2、做好擴區建設融資工作，強化總公司在擴區開發建設主體職能和亦莊國際產業投資平台的職能，完成擴區開發區和產業投資的融資任務;

3、繼續做好中小企業集合票據的發行工作，幫助中小企業拓寬融資渠道，爭取年內發行1—2期中小企業集合票據，完成融資2—4億元;

4、引導商業銀行等金融機構改善資金供給，加大信貸支持，探索形成有利於開發區經濟發展的信貸支持模式。

四、做好金融創新和試點工作

1、積極開始展知識產權貸款、信用保險和貿易融資試點等金融創新工作;

2、研究產業金融試驗區的相關政策，積極推進產業金融實驗區試點工作，並爭取市有關部門的支持。

五、完善金融“十二五”發展規劃工作

做好金融“十二五”發展規劃的完善工作，徵求工委、管委領導及相部門意見，並及時充實到規劃當中，爭取在第一季度完成規劃制定工作。

六、做好小貸公司擴大試點和監督管理工作

1、編制小額貸款公司設立指引，積極穩妥推進和擴大小額貸款公司試點工作，爭取年內設立2—4家小額貸款公司，註冊資本金額達到5—10億元以上;

1、做好小貸公司的監督和管理工作，督促亦莊小貸公司完善公司內部各項管理制度，加強公司內部管理。

一、工作背景

新一屆的學生會委員會已經組建完畢，此次新組建的幹部隊伍由大二學生組成，各部門將在新學期招收新的幹事。外聯部的主要工作在於拉取贊助，解決學生會工作經費問題。對於一個團體來説，資金是各部活動的基礎，在這個層面上説，外聯部工作做得好壞與否，對整個學生的工作會產生重大影響。外聯部與其他各部一樣，是隸屬於學生會的相互協調的部門，這就決定了外聯部的工作離不開各個部門以及主席團的配合與支持，同時，外聯部只有積極配合其他部門以及主席團的工作，才能使整個學生會的工作正常運轉起來。在學生會新組之際，先擬訂新一學年的工作計劃：

二、主要工作計劃

1.針對學校、學院活動的相關拉贊助的計劃

自學生會換屆之後的一年任期內，總共有校運會、元旦歌手大賽、無私文藝匯演、合唱大賽和“金融之星”的系列活動等，總的説來，一年的工作還是比較多的，需要我們下大力氣、花狠功夫去做才能做好。所以，針對各個不同活動的性質，我們都會有不同的針對性來爭取獲得更多的贊助，和更大的企業合作，擴大學院的影響。以下是針對不同活動的一些粗略策劃：

①文藝類活動。諸如元旦歌手大賽、五四文藝匯演、“金融之星”班舞大賽等。

此類文藝類的活動，除了學院演員需要的服裝等之外，我們會主要對一些藝術類的企業來進行贊助策劃，例如影樓、服飾、化粧品等。

②體育類活動。諸如籃球、足球比賽等。

體育類的活動，我們的主要對象集中在藥品、飲品和體育用品上，爭取在最大程度上減輕學院的相關開銷。

總之，我們對於相關活動的性質會採取不同的主攻目標，力爭讓每個企業的贊助都獲得最大的收益，同時最大程度上減輕學院的資金負擔。

2.部門內部建設

在做好本部門本職工作的同時，我們也在積極的進行部門內部的改革，充分發掘每個人的潛力。為了積極相應金融學院第三屆學生會的相關部門內部建設的會議精神，經過仔細討論，外聯部有以下的計劃：

①部門對外品牌項目的建設

經過內部的討論，我們決定聯繫像可口可樂、百事可樂、瀾滄江啤酒等影響較大的飲料企業，舉辦屬於外聯的“堆易拉罐”大賽。

此活動面向全校同學，時間初步定為一天，活動資金有相關企業負責，活動人員有外聯部主要負責，活動評選出一、二、三等獎及優秀獎有相關企業發放獎品。

活動初步預計就是這樣，目前已經與可口可樂公司有了一些接觸，正在進一步洽談中，一旦找到合作企業本部門會以書面的活動策劃交由學生會相關領導審核。

②部門內部活動項目探索

由於外聯部的工作性質決定了口才的重要性，為了在工作之餘鍛鍊部門幹事的口才，我們決定定期舉辦屬於部門內部的辯論比賽，相關選題由部長、副部長決定，每次都由不同的幹事上場參加比賽，讓部門人員發揮自己的`特長，同時鍛鍊自己的特長。由於是進行部門內部活動的探索，所以可能相關的經驗還需要一定的摸索。所以，如果此活動在部門內部的舉辦一旦成熟，我們會在學生會領導的幫助下爭取與其他學院的甚至校學生會的外聯部展開辯論賽，辯出我們金融學院外聯部的風采，同時擴大與其他院系外聯部的經驗交流，擴大學院的影響力。

③人性管理，細心待人

良好的作風是部門興盛的關鍵，所以在培養個人能力的同時我們不應該放鬆對於作風問題的建設。

在今後一年的實際工作中，我們會努力從以下幾個方面狠抓作風問題建設：

⑴尊重老師和相關領導，見了學生會領導和老師要問好。出入辦公室先敲門，對待要拉贊助的客户要禮貌、誠懇。

⑵力爭讓每一位對學院進行贊助的客户滿意，細心做好每一筆業務，爭取發展長久的客户，辦出部門的品牌和信譽。

⑶營造部門良好的工作氛圍。定期組織活動，是部門幹事從陌生的同學都成為朋友，爭取讓每一個幹事都衷心熱愛自己的部門。

⑷每次部門例會組織幹事分享經驗，讓幹事從別人的成功中獲取經驗，從別人的失誤中獲得教訓。

⑸仔細做好每次的工作安排，明確責任到人。

以上三點是部門內部建設的初步構想，部門的建設是一個任重而道遠的問題，還需要我們在實際工作中的進一步探索和改進。

三、總結

外聯部是學生會與外部聯繫的橋樑，是學生會樹立對外形象的窗口，是與雲南各高校聯繫的紐帶。如果説，學生會是全校學生的代表，那麼，學生會外聯部就是學生和學生會“走進”和“走出”，進行對外聯繫的“中流砥柱”。學生會將從這裏走出去，與各高校、企業以及社會進行多方面的“親密接觸”；學生也將從這裏走進來，融入財大人的生活，參與財大的各項活動，親身體驗財大和金融學院的精彩。

外聯部是團總支學生會的外交部門，是一個注重人際關係、語言表達、整體形象的綜合性部門，希望我們能在這樣好的一個平台上得到最大的鍛鍊，讓社會更好地瞭解學院，讓學院更好地融入社會。外聯部應該配合團總支學生會各部門的工作安排,積極為本學院舉辦的活動。

以上為外聯部的一些工作設想，在具體實施過程中，由於各種因素的影響，也許會有一些變更與調整。相信這屆學生會主席團、各部門一定會給予外聯部各方面的支持，共同把外聯工作做好。

20xx年，全行個人金融業務的總體思路是：“以客户為中心、以市場為導向”，全力實施“經營客户”戰略。堅持“一箇中心，六個基本點”的基本策略，即以“經營客户”為“中心”，以客户、產品、渠道、服務、經營品質、執行力“六個基本點”作為“經營客户”戰略的重要支點，繼續強化“狠抓三條主線不動搖”為具體抓手。通過實施渠道管理精細化、客户經營精細化、服務管理精細化、操作風險管理精細化、產品銷售精細化五個方面入手，全面提升個人金融精細化管理水平，推進經營管理上台階、上水平。

一、20xx年個人金融業務經營管理策略

(一)產品策略：繼續堅持狠抓產品銷售不動搖，以做全和做強產品為目標，在鞏固傳統強項產品優勢地位的基礎上，進一步加強弱項產品的銷售能力；優化產品銷售結構，注重現有網點產能的挖掘，重點抓好點均線下網點的產能提升，力爭通過現有網點產能的整體提升，最大限度的縮小與同業在規模上的差距；以交叉營銷和聯動營銷為抓手，提高客户對產品的認知度和依賴性，通過產品的交叉覆蓋和服務的完善改進，穩定和拓展客户基礎，提升單一客户對建行的貢獻度和忠誠度。

(二)客户策略：要充分依託理財中心，深化二代轉型，圍繞“一箇中心，六個基本點”，堅定不移的落實“經營客户”戰略；20xx年經營客户的重點要在精細和固化上下功夫，要堅持客户拓展和產品銷售互促共進，擴大規模和優化結構並舉並重的經營原則，在競爭中要確保有足夠大的大眾客户，有足夠多的好客户，強化客户營銷維護能力，挖掘存量客户潛能。通過提高產品覆蓋度來留住客户，培育客户向上遷移成長，促進客户格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。

(三)渠道策略：20xx年渠道建設重點要在解決渠道總量擴大、覆蓋面提升、區域結構優化、功能擴充等緊迫性問題上下功夫。一是要穩步、快速擴大物理網點數量，要重點布放在中心城市行和“第二梯隊”，以及經濟快速發展的縣域地區，形成和同業抗衡的主陣地；二是繼續大力發展自助渠道建設，力爭在三年之內使自助銀行與物理網點數量達到3：1比例，延伸服務半徑；三是着力建設客户經理和理財中心軟渠道，按照專職、專業、專注要求，帶出一支新隊伍，開拓一片新天地，打造一個新陣地，形成物理網點、自助設備、理財中心和客户經理相互協同、相互唿應、相互補充的全新渠道格局。

(四)區域策略：持續推進中心城市地區、重點發展地區和發展地區三大區域發展策略，着重打造“第二個***”。20xx年“三大梯隊”的經營目標是：中心城市行個人存款新增和中間業務收入還要保持同業第一，堅守主陣地，作出更大貢獻；繼續打造“第二個***”，使其在同業形成絕對競爭力，提高貢獻水平，瞄準第一梯隊，實現突破跨越；“第三梯隊”要實現快速崛起，通過加速發展，趕超同業，縮短差距，儘快向第二梯隊跟進靠攏，提高對全行業務的貢獻度。

二、20xx年個人金融業務工作要點

(一)加強業務創新，做全、做強產品

1.狠抓一季度個人業務旺季營銷工作，以“個人存款，實物金、個人客户”為核心，以基金、保險、借記卡，產品覆蓋度和臨界區間客户提升，自助設備開機率、賬務性業務替代率及網點替代率為重點，做實旺季營銷。

2.完善自上而下到網點的產品銷售垂直作業模式，加大通報考核力度，營造良好的競爭氛圍。

3.繼續推進產品“掃零、達標、越級” 和“保險、基金、黃金攻堅戰”，做全產品，彌補“短板”，提升網點均衡銷售能力。

4.持續加大對理財產品的銷售力度，加強總行“利得盈”、“大豐收”、“日新月異”等常規理財產品特別是開放型產品的銷售工作，進一步鞏固提升我行自行設計發起的“幹元”系列理財產品當地品牌優勢；加大對信託公司信託計劃產品的代理銷售力度，逐步搭建我行理財產品和信託公司產品相互補充的銷售模式。

5.進一步做大做強個人黃金業務，擴大品牌影響力，加強實物金業務成本控制，提升實物金經營管理水平；加強對賬户金的銷售力度，與電子銀行渠道聯動，提高賬户金產品覆蓋度；加強賬户金交易規範管理。

6.試點推出移動保管箱業務，建立從業務佈局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業務管理辦法和操作規程，穩步推進保管箱業務的發展。

7.建立完善自上而下的基金產品銷售信息傳遞鏈條，提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力；充分發揮個人客户經理隊伍作用，提升各級銷售人員的系統工具使用能力、數據挖掘能力、客户服務能力和精準營銷水平，努力提高新老基金代銷市場份額；加強與基金公司合作，做好基金從業資格考試；加強與電子銀行渠道聯動，進一步規範貨幣基金交易。

8.做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產品的銷售工作，鞏固提升地區同業優勢地位；加強記賬式國債的風險管控，利用技術手段建立頻繁、大額交易日常監控機制。

9.提高對代理保險產品的銷售管理能力，建立完善代理壽險產品網點資源配置考核方案；建立保險公司銷售支持人員規範管理制度；加強與保險公司合作，加大對網點一線銷售人員保險專業知識培訓力度，做好保險從業資格考試工作，提高我行自身保險銷售能力；做好客户風險評估，提高客服務水平。

10.加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯名卡等髮卡的工作力度，擴大借記卡存量市場份額，提高新發卡的質量；持續開展折轉卡及提升借記卡的動户率，加強對準貸記卡業務資產質量的管理，控制不良透支的攀升，降低不良率；按照總行部署，積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預付卡等新產品。

11.加大個人外匯業務宣傳力度，加強隊伍建設，加大制度梳理和對下培訓力度；試點開辦並逐步推廣外幣代兑業務；選擇重點地區、重點網點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結售匯等外匯產品的推廣工作力度，打造全區個人外匯業務標杆網點，併發揮其帶頭作用。

12.穩步推出電話支付業務，建立電話支付業務管理制度和操作流程；加強與中糧可樂公司合作，積極拓展中糧支付業務。

13.強化產品交叉銷售，推廣個人金融產品套餐服務，提升產品覆蓋度。

14.調度內外部媒體資源，做好重點產品營銷宣傳和品牌推廣，做好客户體驗活動宣傳，把好宣傳材料關。

(三)完善隊伍建設 強化客户服務

15.繼續強化個人客户經理隊伍建設，提高專職個人客户經理的覆蓋度和充足率。

16.以理財中心為考核單元進一步加強對個人客户經理的考評管理，在二級分行層面推廣典型考評辦法。

17.量化個人客户經理考核指標，完善客户經理產品銷售、客户新增等關鍵業績的考核量化，突出個人客户經理銷售主渠道的作用。

18.以產品銷售為紐帶，以顧問式客户關係管理為依託，建立並完善全新的客户關係管理體系。

19.通過多種手段持續鞏固二代轉型成果，全力做好20xx年網點二代轉型工作。

20.抓住客户增長、產品覆蓋度、理財卡配卡、存量客户保有率、服務vip客户時間佔比、客户聯繫計劃覆蓋率等關鍵業績指標，提升客户經理產品銷售和服務能力。

21.固化100家理財中心vip窗口櫃員配置規範的基礎上，向全轄網點理財中心覆蓋推廣，進一步解決理財中心空心化問題。

22.強化客户分層服務，加強理財中心客户引導分流，進一步提升理財中心客户服務功效。

23.在二級分行層面抓好經營客户系列提升措施、規定動作和個性動作的實施落實；創新內容和形式，持續執行個人客户例會制度。

24.在持續開展標準化理財中心創建的基礎上，着力實施創建精品理財中心活動，以點帶面，形成理財中心成長髮展的良好梯隊。

25.持續做好客户經理三大工具的運用推廣，優化客户經理營銷作業考評系統，與產品推廣緊密結合，提高系統工具的使用效能。設計“理財規劃與客户資產配置分析工具”，為客户經理進行產品銷售和客户維護提供強有力的支持。

26.持續常態推進臨界區間客户拓展上移活動和客户四個必備金融工具的營銷推廣，提升產品覆蓋度和聯動營銷能力，強化客户聯繫和產品推薦。

27.將客户信息質量維護作為一項基礎性工作，持續抓好分階段客户信息質量提升。

28.全力實施客户經理營銷能力素質提升打造項目。

29.開發系統平台，對個人客户經理基礎信息和日常維護

實施系統化、工具化管理；在客户經理營銷作業考評系統中搭建客户積分管理系統，按客户忠誠度和產品覆蓋情況對客户進行分層和差別化服務。

30.組織全行個人客户經理專業技能考試，強化個人客户經理經營和管理水平

31.舉辦個人客户經理銷售pk賽，增強個人客户經理實戰能力

32.舉辦各類專題培訓班，全面做好一線員工培訓工作

33.抓好基金銷售從業人員培訓及考試工作。

34.加大個人黃金業務從業人員培訓力度，研究通過外部權威機構考試認證方式。

35.做好保險從業資格考試工作，提高保險從業資格持證人員數量。

(三)加強渠道建設 提升服務水平

36.持續調整網點佈局結構，在20xx-20xx年佈局規劃指導下，結合西部大開發與十二五規劃發展戰略，適當增設我行在發達地區(包括縣域)的營業網點。

37.持續推進網點購置、裝修建設，加強中心城市行和重點區域的資源配置，切實提高中心城市行的網點自有率水平，使中心城市行網點自有率提高5-10個百分點；重點調整低產網點和5年以上未標準化裝修網點；繼續優化營業網點視覺形象標準，符合總行vi標準網點比例達到98%以上；結合我行二代轉型及打造100家標準化理財中心戰略繼續支持個人理財中心的優化改造工作；在赤峯建設1家保管箱業務項目；繼續加大離行自助銀行選址規劃建設，使離行自助銀行成為物理網點的有效補充。

38.全面提升渠道建設管理水平，落實集約化管理，制定全行網點建設工作流程和考核機制，進一步強化和完善網點建設責任機制。

39.試點推廣網點建設後續跟蹤評價工作，完善網點後評價體系，建立網點配置模型、網點選址模型，完善兩大渠道建設管理模式，加大網點建設情況檢查督導力度；總結分析資本性支出對網點銷售的支持提高程度。

40.進一步完善自助業務運營管理體制，深入推進自助設備集中專業化管理步伐，力爭年底實現全行自助設備的集中管理工作，打造一支專業化和高效化的自助設備管理隊伍。

41.進一步強化自助業務基礎管理，繼續加大自助設備“剁尾巴”考核力度；加大宣傳，提高設備分流率；積極拓展自助渠道的交易功能；進一步精細對設備服務廠商的管理和考核，切實提高設備運行和服務質量。

42.繼續加大自助設備的經營管理考評力度。要突出對重點行、重點地區的政策傾斜。打造****的第一梯隊，提高上述行的經營管理水平，使其在設備規模、運營指標、設備收入貢獻、櫃面替代率水平上切實起到引領全區的作用。在此基礎上，帶動以唿倫貝爾、赤峯、通遼、錫盟、烏海為代表的第二梯隊加快發展，有效提高設備交易量和收入貢獻度。帳務性替代率要達到60%以上，同時要重點提高附行式設備的替代業務能力。

43.突出抓好離行式自助銀行的建設。將自助渠道的建設放在與網點同等重要的程度來建設。力爭在未來三年內實現自助銀行與網點數量比達到3：1。

44.調整設備佈局結構，力爭實現全行每個網點配備存款功能設備；嚴格控制低產、低效設備的產生。力爭將低產設備控制在5%以內。

45.繼續做好自助業務風險的防控工作。進一步規範自助業務操作流程；提高自助業務自查、抽查及普查工作質量，教育員工識別和自覺規避業務風險，提高自助業務風險防範能力和履崗能力。

46.利用行內外資源，採取多種渠道和方式來加強自助業務知識培訓。

47.通過持續開展星級網點管理，固化和提升網點轉型效果。擬在原有五星級、四星級、三星級網點的基礎上，把星級向下延伸，增加二星級網點的評選。

48.整體提升全行網點服務質量，重點體現網點服務的穩定性和服務的固化。

49.從破難點和頑疾點入手，貫穿全年開展“抓服務、固成果、上水平”服務提升攻堅活動，循序漸進，實現網點服務水平的有序提升。

50.按照每季度兩次的頻率對所有營業網點開展神祕人檢查。

51.打造理財中心服務標準，提高理財中心服務質量，打造建設銀行理財中心服務品牌。

52.完善網點服務考核機制，強化網點的服務考核，在規範統一服務流程的基礎上，提高零售網點的營銷服務質量和水平。

53.加強對網點和個人客户經理的培訓力度。在培訓分工上，區分行側重對員工能力提升的培養，二級分行則重點進行基礎知識的培訓。

(四)強化基礎管理，倡導合規經營

54.貫穿全年開展“破難點、整頑疾”風險管理提升攻堅活動，以進一步加強對私櫃面操作風險管理，強化屢查屢犯問題的整改。

55.繼續強力打擊自辦業務和櫃員禁止性規定，徹底杜絕有章不循、違規操作，提高櫃員風險防控和合規經營的意識。

56.提高發卡質量，對不動卡進行定期激活和清理，規範理財卡等產品收費，建立完善的客户升降級機制，實現按標準髮卡，提高銀行卡年費收繳率及商户回佣，優化準貸記卡功能，對打卡等事務性業務逐步進行全行性集中處理。

57.制定並下發《零售網點崗位績效考核管理試行辦法》，規範統一全行零售網點各崗位的績效評價內容、過程和結果。

58.理順理財產品銷售規範，解決理財業務多頭管理問題，加強對條線、分行特色理財業務的監督和指導，定期對分行銷售合規性開展檢查，規範操作。

59.加強全行網點資源配置的集中統一管理，全面清退外部保險機構駐點，做好代銷保險產品銷售組織

60.加強投資者教育，正確引導客户合理配置資產和穩健投資，幫助客户樹立正確的投資理財理念。

61.繼續抓好基礎管理系列措施工作，將其作為常態化、制度化管理手段，實行動態考核，着力提高網點人員基本業務技能和風險防範意識，建立個人金融部位風險和案件防控的長效機制。

62.加強主動發現問題、分析問題的能力，做

到事前預防。對於各類審計、總行及區分行相關部門提供的內外部最新風險防控動態，及時跟蹤、蒐集和梳理整理，認真研究分析，發現風險點，做到事前預防。

63.強化整改工作。將各類審計、內外部檢查發現問題的整改工作納入常態化管理機制，按照不同檢查層面的發現問題，制定整改流程，明確整改責任，確保整改效果，對不及時、不認真落實整改工作的，要對二級分行相關責任人實行問責。

64.完善基礎管理考核機制。繼續以個人金融業務基礎管理考核系統為依託，對營業網點、二級分行基礎管理水平綜合評價，連續考核，進一步夯實全行個人金融業務基礎管理水平；按月對委派櫃員主管評價考核，組織開好櫃員主管例會，加強櫃員主管的履職能力。

65.抓好櫃面操作風險管理，協調各級檢查團隊落實個人金融業務檢查計劃，對檢查結果充分整改和利用，提高對櫃面業務操作的垂直指導力度。

66.完善“5+1”考評體系的基礎上，將理財中心考核納入其中，形成條線“6+1”考評模式，配套實施談話制度和二級分行經營管理評價制度，條線上下形成合力，確保各項政策措施的執行落地。

(六)加強系統建設 做好流程優化

67.繼續強化對數據特別是產品與客户的分析和挖掘，進一步將管理做深、做細。

68.按照總行要求做好證券業務系統、理財產品綜合支持系統、核心業務系統、pbcs等系統的版本上線推廣，做好pbcs等系統使用情況的跟蹤通報。

69.做好區分行個人金融業務綜合管理平台等自行開發系統的優化需求的提交及功能的日常使用管理。

70.進一步發揮總行營銷服務系統、分行客户經理作業系統、ocrm、acrm等系統工具客户數據挖掘分析功能，提升精準營銷能力。

71.推廣網點業績評價系統、網點銷售門户系統、網點資源調度系統、網點排隊和客户識別系統及新功能。

72.通過個人客户經理服務支持項目，開發客户經理業績評價功能，建立全行客户經理服務vip客户和產品銷售業績的統一評價標準。

73.依託“個人金融產品營銷服務系統”，加強客户挖掘，提高商機處理率，加強商機統一管理，優化網銀精準營銷。

最後，啟動包括客户經營、渠道管理、風險管理、服務管理、產品管理等在內的條線精細化管理提升一攬子計劃，推進條線經營管理再上新台階。

三、20xx年個人金融業務通報體系

為進一步加大對全行個人金融條線業務的督導和通報力度，及時通報個人金融業務發展狀況，搭建全區個人金融條線溝通交流的平台。20xx年區分行將進一步規範和完善個人金融業務通報考核體系。在通報頻率上將按照日、周、旬、月、季度等；通報內容涵蓋營銷及綜合、客户管理、產品、基礎管理、自助服務及網點建設等方面；通報對象維度涉及全區個人金融條線各個層級。