在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。我們該怎麼制定崗位職責呢？以下是小編整理的金融公司崗位職責，希望能夠幫助到大家。
1、負責企業授信、票據業務、國內貿易融資、國際貿易融資、國內外結算業務、中間業務、外匯業務、人民幣及外幣存款等業務拓展及監督，完成年度計劃任務量。
2、負責貿易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質、完善團隊各項職能。
1、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。
2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。
3、擬訂並監督執行市場規劃與預算。
4、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。
5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。
6、對市場進行科學的預測和分析，併為產品的開發、生產及投放市場做出準備。
1、負責市場競爭分析，進行全省、全國各區域市場的整體佈局;
2、負責整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續關注於維護和提高公司市場競爭力;
3、維護和開拓各移動公司的合作平台，負責與電信運營商的業務接洽、關係維護、商務談判、合同簽署與履行;
4、負責組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。
職位描述:
1、協助財務總監完成企業預算編制、執行與控制工作;
2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯網金融公司工作經驗優先;
3、維護好與税務部門的關係;
4、嚴格執行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;
崗位要求:
1、會計、金融學相關專業大學本科及以上學歷，3年以上財會工作經驗;
2、思維靈活，溝通能力，親和力強;
3、有過2年以上會計主管經驗，能處理公司全盤賬務;
4、抗壓能力強，能處理複雜的金融賬務;
5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。
金融公司會計崗位
1、協助收集資產管理業務的最新變化，協助做好金融產品的開發工作，協助產品開發會議的組織和會議紀要；
2、收集相關的政策及法律法規，協助完成定向、集合和專項等理財產品的調研、研究、開發工作；
3、學習和熟悉產品推出所需的各種文案，協助完成最終上報文案的彙總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整並符合主管部門。
1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；
2、負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；
3、每週上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款餘額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；
4、審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保籤批手續齊全；
5、負責電話催收分公司客户到期應收款項，及時統計客户還本付息情況，每週提交財務主管審核、備查管理；
6、根據公司業務協議登記意向金台賬、會員費台賬、合作服務費台賬、借款人台賬等，每週提交財務主管審核、備查管理；
7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；
8、負責分公司房價查詢、業務合同製作、喜報編制、登記與台賬管理等工作；
9、妥善保管分公司財務專用章、企業公章；
10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、税務變更等；
11、其他臨時工作。
工作內容
1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客户資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；
2、開發線下渠道，例如有高匹配度客户資源的.保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客户資源轉化合作；
3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；
4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。
5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入瞭解客户財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客户聯繫，維護良好的信任關係。
任職要求
1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客户資源；
2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的瞭解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；
1、對分公司總經理負責，協助分公司總經理開展金融同業業務，管理本部門員工，達成業績指標;
2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務;
3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協調工作;
4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的陪訓、輔導;
5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信託、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業合作業務;
6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。
工作職責：
1、負責公司前台接待工作。
2、負責公司電話接轉、收發傳真、文檔複印等工作。
3、負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協議的錄入、排版、打印。
4、日常文書、資料整理及其他一般行政事務。
技能要求：
1、對辦公室工作程序熟悉
2、熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會藉助互聯網查找資料；
3、具有優秀的中英文書寫能力、表達能力；
4、具有良好的溝通能力、協調能力，及較強的保密意識；
5、熟練使用各種辦公自動化設備；
6、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。
文員1：（分為好多種，每種要求不同，但基本要求相同，以下為辦公室文員）
工作職責：
1、根據辦公室領導的要求，完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、複印及傳真等工作，及時送交領導或按要求傳送給客户。
2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。
3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。
4、根據要求採購日常辦公用品，並及時登帳。管理本部的財產帳目（低值易耗品、固定資產）。做好辦公室設備管理及維修。
5、做好年度報刊雜誌的訂閲工作，收發日常報刊雜誌及郵件交換。
6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。
崗位要求：
1、熱愛金融行業，對金融行業有一定了解，並具備初步的金融基礎知識；
2、大專及本科以上學歷，金融專業或有相關銷售經驗的人士優先；
3、良好的客户溝通能力，為人有親和力及優秀的營銷技巧；
4、敢於挑戰、對工作充滿激情；
5、工作全部在公司辦公室內完成，不需要出差。
6、形象佳、談吐清晰者優先。
福利待遇：
1、工作構成：底薪+業務提成+獎金（現金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等
2、每個季度公司組織國內或國外的免費旅遊；
3、五天八小時工作制，工作環境好；
4、人才晉升機制完善，不必擔心才能被埋沒。
一、管理工作
1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃，並呈報領導；
2、負責跟進目標計劃的實施；
3、負責營銷實績的管理，並督導所屬文員進行統計、歸類並存檔；
4、負責監督所屬部門對於營銷目標的執行情況，並制訂月度營銷實績報告；
二、市場信息管理
1、負責市場調查及預測工作的實施，制訂應對準備策略；
2、負責做好交易往來客户名簿的登記管理制度，並指導實施；
3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度，並指導實施；
4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨，對本行業市場信息及營銷進行整合；
三、績效管理
1、根據營銷目標計劃，制訂月度考核計劃。
2、負責制訂本部門的崗位責任制，輔助提升全體營銷人員的業務素質水平；
3、負責按計劃完成每月貨款回籠；
4、負責收集產品信息，不定期徵求客户對產品質量要求和其他質量信息，並反饋給公司。
5、負責監控營銷項目的實施，督導下屬工作的高效達成；
6、負責在本部門推行目標管理模式，以推動公司經營的發展；
四、對外、公關管理
1、負責制訂營銷外務公關的管理制度，並推行；
2、負責根據市場狀況，整合市場信息，並提出相關措施；
3、負責加強完善經銷商合同，監控各類合約的簽訂、建檔工作；
4、負責對大中型客户的溝通與管理，做好服務跟蹤；
五、其他管理
1、參與或主持相關的工作會議；
2、負責在本部門推行企業文化管理體制；
3、負責處理營銷雜務，並做好營銷策略參謀；
4、負責所屬人員的考核考評工作的實施；
5、負責完成上級下達的臨時工作任務；
6、做好領導安排的臨時性工作；
1、協調部門內部與其他部門之間的合作關係。
2、制定市場部的工作規範、行為準則及獎勵制度。
3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。
4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。
5、擬訂並監督執行市場規劃與預算。
6、擬訂並監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。
7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。
1、 統一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統計；
2、 負責各部門一切有關的財務手續的辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；
3、 製作日報表、週報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；
4、 提醒相關部門對已成交客户的款項催交；
5、 負責公司人員的工資發放。
1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；
2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的業績指標；
3、拓展各類資金渠道，與銀行、信託、資管等金融機構建立良好的合作關係；
4、監督融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和諮詢意見，對所投項目進行後續的監控、分析、評估和管理。
崗位職責：
1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善於和客户進行有效地溝通；
2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業文字能力，應變能力強，講演能力突出；
3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課；
4 、負責公司面向外部客户的理財講座的策劃安排及實施；
5、具備良好的協調、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；
6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源並進行有效的培訓講解。
7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；
任職資格：
1、金融或投資類相關專業大專以上學歷，對金融投資有濃厚興趣；
2、三年以上的培訓/講師經驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質；
3、有證券、期貨及分析師講師經歷，或有從事金融、保險經紀人的培訓工作經歷；獨立講授銷售技巧類相關課程經驗至少1年；
4、具備優秀的講課能力，豐富的授課經驗（尤其在會銷及講座方面）；
5、具備較強的課件編寫和開發能力；
6、較強的責任心、溝通能力及服務，意識形象氣質好，有親和力；
7、熟悉國際及國內金融市場，及時跟蹤國內外宏觀經濟動向和行業政策動態，收集、分析相關行業信息數據。
8、有直播室經驗和喊單經驗的優先。
目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。
一、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確
二、適用範圍：公司全體人員。
三、具體崗位職責描述
總經理是公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對公司董事會負責。
1.1職能
①根據公司董事會決議，組織制訂公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門並組織實施。
②負責制訂並落實公司各項規章制度、改革方案、改革措施。
③提出公司組織機構設置方案。
④提出公司經營理念，主導企業文化建設的基本方向，創造良好的工作環境、生活環境，培養員工歸屬感，提升企業的向心力、凝聚力、戰鬥力。
⑤負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。
⑥負責公司投資項目選定。
⑦負責審核公司經營費用支出。
⑧決定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權
⑨其它事關公司全局的工作。
1.2權力
①有權根據公司董事會批准的公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，並組織實施。
②有權根據公司董事會原則性要求制訂實施公司改革方案、改革措施，制訂公司制度。保證公司服務質量適應客户須求
③有權提出公司機構設置建議。
④有權聘用或解聘公司各部門經理、員工，並決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。
⑤有權審核公司經營費用支出與報銷。
⑥有權對公司員工作出獎懲決定
1.3責任
①對公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。
②對公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。
③對公司出現重大經營失誤負責。
④對公司出現重大管理失誤負責。
⑤對公司費用支出不合理負責。
1.4工作標準及考核要點
①制訂的公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合公司董事會（股東會）要求。
②是否採取措施，不斷健全和完善公司制度。
③制定的改革方案是否切實可行，是否產生良好效果。
④是否創造良好的工作生活環境
⑤對公司經營費用是否使用合理進行審批。
⑥是否及時對經營管理工作中出現的問題採取了有效解決措施。
1.5工作流程
①依據公司各類信息，如財務報表、彙總的信息、各部門報告等，向各部門經理髮出指令，提出工作安排。
②接受指令人員，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。
③總經理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閲，同意則籤批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善後，再審核、籤批、下發、實施。
④有關部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執行情況，檢查、落實後彙總上報總經理。
⑤依據執行情況，總經理髮出新指令。
分公司總經理崗位職責
目的：為了明確職責權利，理順工作流程，提高質量、效率，強化崗位職責。
一、原則：分工合理、指揮靈活、協作有力、權責明確
二、適用範圍：分公司全體人員。
三、具體崗位職責描述
總經理是分公司經營管理的領導核心，是經營管理的最高決策人，對分公司董事會負責。
1.1職能
（1）根據分公司董事會決議，組織制訂分公司經營方針、經營目標、經營計劃，分解到各部門並組織實施。
（2）負責制訂並落實分公司各項規章制度、改革方案、改革措施。
（3）提出分公司組織機構設置方案。
（4）提出分公司經營理念，主導企業文化建設的基本方向，創造良好的工作環境、生活環境，培養員工歸屬感，提升分公司的向心力、凝聚力、戰鬥力。
（5）負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。
（6）負責分公司投資項目選定。
（7）負責審核分公司經營費用支出。
（8）決定分公司各部門人員的聘用任免。對分公司的經濟效益負責，擁有經營指揮權和各種資源分配權
（9）其它事關分公司全局的工作。
1.2權力
（1）有權根據分公司董事會批准的分公司經營目標、經營方針、制訂經營計劃；制訂實施方案，並組織實施。
（2）有權根據分公司董事會原則性要求制訂實施分公司改革方案、改革措施，制訂分公司制度。保證分公司服務質量適應客户須求
（3）有權提出分公司機構設置建議。
（4）有權聘用或解聘分公司各部門經理、員工，並決定其薪酬待遇，有權對各部門員工進行工作調配。
（5）有權審核分公司經營費用支出與報銷。
（6）有權對分公司員工作出獎懲決定
1.3責任
（1）對分公司經營目標、經營方針、經營計劃未達標負責。
（2）對分公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。
（3）對分公司出現重大經營失誤負責。
（4）對分公司出現重大管理失誤負責。
（5）對分公司費用支出不合理負責。
1.4工作標準及考核要點
（1）制訂的分公司經營方針、經營目標、經營計劃是否符合分公司董事會（股東會）要求。
（2）是否採取措施，不斷健全和完善分公司制度。
（3）制定的改革方案是否切實可行，是否產生良好效果。
（4）是否創造良好的工作生活環境
（5）對分公司經營費用是否使用合理進行審批。
（6）是否及時對經營管理工作中出現的問題採取了有效解決措施。
1.5工作流程
（1）依據分公司各類信息，如財務報表、彙總的信息、各部門報告等，向各部門經理髮出指令，提出工作安排。
（2）接受指令人員，根據總經理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經理。
（3）總經理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閲，同意則籤批給職能部門實施；不同意，則指令有關部門修訂完善後，再審核、籤批、下發、實施。
（4）有關部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執行情況，檢查、落實後彙總上報總經理。
（5）依據執行情況，總經理髮出新指令。
文學範文吧![[精華]金融銷售崗位職責](https://i1.wxfwb.com/1c29f1b7062a2b/5c70/00/0e78fbb504262855cd6b2767cd1f1c6504375b9ef78e86-s.jpg "[精華]金融銷售崗位職責")
