總結是事後對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它是增長才乾的一種好辦法，讓我們來為自己寫一份總結吧。總結怎麼寫才不會流於形式呢？下面是小編幫大家整理的投資年度總結9篇，僅供參考，歡迎大家閲讀。
20xx年，受國家宏觀政策影響，資產業務發展受到一定製約，與此相反的是，隨着經濟發展，人民越來越富裕，對理財的需求卻是越來越大，同時，對理財服務水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恆生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客户虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客户，在競爭如此強烈的經營環境之下，為增強我行對外競爭力，行領導果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區協助網點維護客户，提升理財隊伍素質，並於本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞“建設省內卓越銀行”，20xx年率先實現淨利潤超6。8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。
一、工作績效目標完成情況
截止11月末，管轄片區中高端客户數量為同比增長户，中高端客户資產額為萬元，同比增長萬元。重點產品營銷，包括基金營銷萬元，各支產品完成率分別為人民幣理財產品共，同比增長
二、主要工作措施及成效
按照分行財富經理的職責範圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區內理財經理的指導，協助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行為依託，引進高端服務內容。
在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現百億利潤目標”的經營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點，多打電話，全力以赴，和片區網點一起營銷客户，力推重點產品銷售，促進中高端客户數量與資產雙增長。做培訓，發短信，多管齊下，千方百計與片區理財經理保持良好有效溝通，促進理財經理綜合素養特別是專業技能、營銷技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下，取得了一定的成效，為我行個金條線今後工作的長足發展，積累了一些成功的經驗。
（一）立足本職，做好理財經理的相關工作
一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作，共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作，包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規範、產品知識普及與營銷技巧分享等，並將為上課而專門用心製作的PPT發送網點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日常化，對新業務、新產品及時做好培訓工作。
二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經理都能因勢導力，配合分行的各項業務順利發展。
三是做好理財經理背後的技術支持。我們自己用EXCEL表製作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用並業績初見成效理財經理的肯定好評；在加息信息一出時，即為加息後是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經理的個性化需求，比數據，編表格，做分析，找產品，滿足大家對中高端客户營銷的服務需求。
四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區網點的兩例經驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現了產品的突破性銷售，同時，也得到了網點客户對中行財富經理的高度認同。
五是業績追蹤，對做得好的理財經理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環之佳境。對於業績暫落後者，多瞭解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業績達到一定目標的優秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，並對業績優秀者，特別邀請主管行長頒發獎盃，以之鼓勵，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。
六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行併網點營業期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客户服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態變化，防止意外事件發生。
七是不定期組織理財經理班後休閒活動，調節理財經理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峯山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經理的歸屬感。
（二）極盡己能，協助支行吸收存款和銷售產品
在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務我行中高端客户而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對於產品銷售工作，我們即聯繫理財經理，又與網點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客户。
片區在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區三位新聘理財經理全部奪得幷包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎盃。
（三）開展系列客户活動，並以私人銀行為依託，引進高端服務內容，增強中高端客户的忠誠度和貢獻度
為增強中高端客户對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客户，增加新的金融資產，我們與網點一起約訪客户，滿足與激發客户需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客户做資產配置建議書，成功實現產品銷售。籌劃並組織了系列客户維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客户子女觀瀾湖夏令營。同時聯合私人銀行，組織簽約客户親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客户養生專賣講座。發展中行傳統優勢業務，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業機構辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關業務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客户做香港投資移民講座等等。
（四）以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。
今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。
三、存在的問題、原因及改進計劃
6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經過約半年的實踐，財富經理在高端客户維護、理財隊伍培養，專業知識傳授、產品銷售方面均發揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區部分網點存在理財經理銷售活動量較少，產品銷售不理想，業績停滯，客户基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏後勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。
在國家十二五規劃的開年之初，在當前高通脹經濟環境之下，人民羣眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業務發展提供了廣闊的空間，趁着國家發展新五年規劃的新風向，我們計劃明年再繼續努力。
投資年度總結 篇2一、無知
20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內佔比51%，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特徵，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的製藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。這麼好的企業當時我所做的就是全倉買入海普瑞一隻股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法瞭解，對企業的利潤變化無法預估。20xx年4月18日的一季報公佈利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡?i的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個打開停板後狼狽逃竄損失25%。這麼好的企業為什麼還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源併為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。
二、學習
在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，後來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因並逐步形成了我的價值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈範圍內選擇3～5只財務穩健的優秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過於在意股市短期波動並不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區間做牛熊週期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業的經營環境及生產形勢的變化能隨時瞭解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。
3、所選行業具有明顯的競爭優勢和發展潛力，所選企業是行業龍頭，
4、企業具有護城河特徵，是壟斷性企業;
5、企業贏利能力強：具有長期穩定經營歷史，淨資產收益率、毛利率高，企業收益高於行業平均水平;
6、企業管理層優秀、理性，具有戰略性發展規劃，值得依賴。
7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區間，確定買賣時機。在大盤PE<15時，市場處於熊市底部區間，市場先生情結低落，市場極度低迷，利空消息滿天飛，優秀企業內在價值嚴重低估，到了貪婪的時候，是以便宜的價格買入暫時失寵的龍頭公司的股票的好時機。在pe>45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩健，現金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業龍頭;國內產量佔比51%具有壟斷特性;前幾年企業贏利能力確實很強;是私營企業管理層也很優秀。總體企業是個好企業賠錢不是企業的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以下方面。
1、超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法瞭解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入瞭解，所有對基本面的研究都是靠企業的年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一隻股票有多麼優秀，買入時市盈率都必須小於15倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一隻股票上就象是是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點20xx年的十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業績變臉股(漢王科技)。
總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環境突變的一種風險控制策略。
投資年度總結 篇3長期股權投資
第一節 長期股權投資的初始計量 第二節 長期股權投資的後續計量 第三節 長期股權投資核算方法的轉換及處置一、長期股權投資的分類 二、成本法 三、權益法
知識點：長期股權投資的分類
1.長期股權投資的範圍
長期股權投資的兩個條件：一是準備長期持有，二是對被投資方能夠控制、共同控制或重大影響。長期股權投資可以是對上市公司的股票投資，也可能是對非上市公司的股權投資。
無重大影響的，不是長期股權投資。風險投資機構和共同基金持有的，初始確認為交易性金融資產的（非長期持有），即使對被投資方具有重大影響，仍應確認為交易性金融資產。
2.重大影響的認定
本部分教材在第二節權益法。判定為重大影響的情形：
（1）在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表，並參與被投資單位經營政策的制定。
（2）參與被投資單位財務和經營政策制定過程，包括股利分配政策等的制定。
（3）與被投資單位之間發生重要交易。
（4）向被投資單位派出管理人員。
（5）向被投資單位提供關鍵技術資料。
【例】三個小夥同時去一個女孩家提親，女方家長説：都説説自己的條件吧。張三説：我有一千萬；李四説：我有一棟豪宅，值兩千萬。王五説：我什麼都沒有，只有一個孩子，在你女兒肚子裏。結果，你懂得。【這個案例可以得知：核心競爭力並不是錢和房子，而是在關鍵的崗位要有自已的人】
3.間接持股問題
在判斷控制、共同控制和重大影響時，應綜合考慮直接持有的股權和通過子公司間接持有的股權，但在個別報表中，只考慮直接持有的股權份額；在合併報表中，同時考慮直接持有和間接持有的股權份額。
投資方對聯營企業的投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信託公司或投連險基金間接持有的，無論上述主體是否對這部分投資具有重大影響，投資方都可以按照交易性金融資產核算，而對其餘投資採用權益法核算。
知識點：成本法
成本，即歷史成本，是説長期股權投資按歷史成本計價，一旦入賬，持有期間賬面餘額保持不變，永遠等於其歷史成本。
適用範圍：對子公司的投資。
股權投資通過“長期股權投資”科目核算。
成本法的會計處理環節共有三個：
1.取得投資；2.宣告現金股利；3.處置投資。
注：期末減值後面講解。
1.取得投資
取得對子公司的投資（即形成控股合併的長期股權投資，教材在第一節）
取得對子公司的投資是指一家企業以控股合併的方式取得另外一家企業的控制權。二者形成母子公司關係。
企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。
該控制並非暫時性的企業合併。同一控制下的企業合併，是在同一母公司控制下的合併，即兄弟企業之間合併，往往是出於母公司的要求，而不是自發的市場行為，不是交易，屬於一個集團內部的非同一控制下的企業合併，是獨立企業之間的交易，是自發的市場行為，合併價格通過討價還
合併方為合併所支付的代價，稱為合併對價。
支付合並對價的方式有三種：支付資產（現金資產＋非現金資產）、承擔負債和發行股票。直接合並費用，是指為進行合併所發生的各項直接費用，如為進行合併支付的審計費用、資產評估費用以及法律諮詢費用等增量費用。
被合併方賬面所有者權益的確定
這裏的“被合併方賬面所有者權益”，不是指被合併方個別報表中的所有者權益金額。
①如果二者會計政策和會計期間不一致，則應是按主並方會計政策和會計期間調整後的賬面所有者權益。
③如果被合併方改制時對資產、負債進行重新評估，則應是經評估確認的所有者權益。④如果被合併方本身編制合併財務報表，則應是合併財務報表中的所有者權益。
【同一合併例題】
20×6年6月30日，P公司向同一集團內S公司的`原股東定向增發1500萬股普通（每股面值為1元，市價為13.02元），取得S公司100%的股權，並於當日起能夠對S公司實施控制。合併後S公司仍維持其獨立法人資格繼續經營。兩公司在企業合併前採用的會計政策相同。合併日，S公司的賬面所有者權益總額為6606萬元（即相對於最終控制方的價值）。合併日P公司資本公積20xx萬元，其中，股本溢價和其他資本公積各1000萬元；盈餘公積3000萬元。
【解答】
合併日P公司的賬務處理為：
借：長期股權投資6606萬元
貸：股本 1500萬元
資本公積——股本溢價5106萬元
注意：貸記資本公積——股本溢價5106萬，並不是股票的市價與面值之差1500×（13.02－1），而是享有子公司淨資產份額與合併對價之差（6606萬元－1500萬元）。
【改編】
改變一個條件：假設P公司支付合並對價發行的普通股是8000萬股。
【解答】合併日P公司賬務處理為：
借：長期股權投資 6606萬元
資本公積——股本溢價1000萬元
盈餘公積394萬元
貸：股本 8000萬元
（2）非同一控制下企業合併的會計處理
2.宣告現金股利
非同一控制企業合併相關費用的處理 非同一控制下合併費用的處理： 借：管理費用貸：銀行存款 借：資本公積——股本溢價貸：銀行存款
3.全部處置
處置（全部）投資時，應將長期股權投資的賬面價值全部轉銷。處置收入與股權投資賬面價值的差額，計入投資損益。
借：銀行存款
長期股權投資減值準備
貸：長期股權投資
借或貸：投資收益
投資年度總結 篇4回首20xx年工總行制定的“20xx服務價值年”和“創建客户最滿意銀行”工作中，本着緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標是本着網點中間業務收入和經營目標為20xx年工作風向標，做好銀行與客户之間橋樑作用。不斷學習充實自己的工作能力，用專業知識贏得客户遵從，用細緻周到服務留住客户，為網點整體業績提升多盡一份力量。
20xx年學習業務知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個人客户經理資格證書、以及AFP資格證書，目前還執着與CFP理財師考試中。本人繼續努力學習不斷豐富自己的專業知識，鍛鍊寫理財專業文章。今年工行站原創舞台有我關於理財、保險、基金、案例等十多篇專業文章，在九月現代商業銀行雜誌中以工總行理財支持團隊身份發表保險專業文章。在金融理財師持證人期刊中也發表十餘篇理財文章。每週二或四晚上利用QQ羣做好工總行理財團隊基金宣傳學習活動，通過與各家基金公司學習機會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進作用，有幾隻重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網點和支行做出理財師應有的貢獻。
20xx年工作中營銷理念的改變：日常工作中不是坐等領導下達命令而是主動積極配合網點領導做好各項營銷工作，及時把握好上級領導下達的工作營銷方向和任務指標。利用下班晚上和公休時間，勤於學習與工作有關的業務知識，運用到實際工作中，給網點領導提供好的參謀建議，與網點領導配合默契，按照上級風向標做好本網點營銷理財工作。
個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客户銀行產品直銷人員;而是我幫助客户買好銀行理財產品做好後續跟蹤服務的銀行理財師。簡單説：我不是賣產品，而是幫助客户買產品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態的不同;工作效果必然不同。由被動變為主動，主動尋找目標客户之後幫助客户找到適合的理財產品，我的理財工作即為橋樑，讓銀行與客户雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網點優質客户數量的提升：在管理網點300名客户中有理財金卡客户數量並不多，就把這項工作改變，做為上任理財經理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導我行客户標準，對開欲辦理財金卡客户，的確起到很好的吸引力作用。經過辛勤努力20xx年網點開立理財金卡總數量410張，自己營銷的業績佔70%以上。個人業績從接手時，全行網點排名由194名提升到60名以內。三季度評為先進網點受到嘉獎。
20xx年工作業績彙報如下：一年中常規理財產品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務指標全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結果，由擁有幾十户理財金客户，現在網點擁有理財金客户數量達到410多户，截止年底客户達到七星貢獻有7户，六星71户，明年工作中爭取發展100到150位六以上客户羣，為網點綜合客户素質提高勤奮工作。
投資年度總結 篇5一、多措並舉，積極推進市場開發
按照投資公司承包責任制的要求，分解任務、落實責任，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達的淨利潤150萬元、年銷氣量150萬立方米、開發居民用户3500户的任務目標。一是充分發揮中石油的品牌優勢，大力做好宣傳工作，計劃在xx電視台、政府x站等媒體通過包版面和連續報導的形式開闢專欄，專題宣傳天然氣的優點和優惠政策，提高當地居民的認知度和安裝積極性。二是按照優先發展規模較大小區、優先發展離管網較近小區、優先發展管理水平較高小區、優先發展收入水平較高小區的“四優先”原則，優化市場開發結構順序，變全面開發為滾動開發，降低資金佔有率，降低居民用户開發成本。三是按照規劃局的統一規劃，做好新城區居民區的xx管網規劃啟動銜接，積極做好準備工作，為xx進入新城區創造條件。四是利用資源優勢，為當地經濟發展積極做貢獻，幫助當地政府引進用氣量較大的工業用户，實現公司與政府合作雙贏。五是把鍋爐、餐飲用户做為開發重點，同時着力發展lng等可中斷用户，拓寬銷氣渠道，培植新的用氣增長點。
二、強化安全管理，確保運營安全
按照“迎奧運、保安全”的要求，牢固樹立“安全就是政治，安全就是穩定，安全就是市場，安全就是質量，安全就是效益”的觀點不動搖，進一步強化措施、細化管理，為公司圓滿完成各項任務目標提供強力安全支撐。一是繼續實行安全例會制度，每週召開一次安全生產例會，總經理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領導小組成員會議，每季度召開一次qhse體系建設會議，對各類安全隱患及時研究解決。二是強化應急值班，加大崗位值班人員的責任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放鬆的情況下，領導帶隊，組織安全員、工程技術、運營、巡線人員不定期對輸氣管網和施工現場進行檢查，確保運營不出事故。三是進一步完善qhse管理體系，對值班、學習、巡檢、安全教育內容、外來人員進站流程等進行進一步規範完善，修訂《門站應急搶險預案》、《城區管網搶險預案》和《“反恐”應急預案》，不定組織人員進行演練，鍛鍊廣大幹部員工的應急能力，確保出現問題隊伍能“拉的出、衝的上、打的贏”。
三、充分發揮黨支部堡壘作用，提升幹部員工素質水平
按照《標準化黨支部》建設要求，紮實推進“四好”、“五型”、“五創”等活動的開展，增強班子執行力、掌控力和創新力，推進黨建工作制度化、規範化建設，促進黨支部工作與生產經營工作緊密結合，為公司做大做強提供堅強的政治和組織保證。按照黨員經常性教育要求，定期組織幹部員工進行學習，使每位幹部員工及時瞭解上級的方針政策，使廣大幹部尤其是黨員幹部樹立起發展的緊迫感、認識的危機感和強烈的使命感，思想上始終與公司、投資公司保持高度一致，自覺遵守公司的各項制度。根據上級公司和地方政府的培訓計劃列出切實可行的公司幹部員工培訓計劃，把政治理論和業務培訓作為首要任務，全面加強幹部、員工政策法規、業務知識、文化素養培訓和技能訓練;把幹部教育培訓的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位幹部的特殊需要結合起來，大幅度提高公司幹部員工的素質水平，充分調動幹部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業餘文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。
四、構建和諧，創優發展環境
開展企業文化建設，努力構建“讓政府放心、讓社區和諧、讓居民滿意”的和諧局面。一是堅持以人為本，細心體察用户需求，切實為用户提供個性化服務，通過細緻的服務，贏得客户、贏得信賴、贏得市場。二是與地方政府加強協調溝通，盡最大努力爭取地方政府的支持，創造和諧融洽的工作氛圍，為企業爭取寬鬆的發展環境。三是積極配合鐵?嘞縑沾曬ひ翟案愫們捌詰魘苑?瘢??≡縟沼悶??迪鍾悶?康鬧卮笸黃啤Ｋ氖槍ぷ骷岢置裰骷?兄疲?崆敖換灰餳?⒐低ㄋ枷耄??〉襯諭庠憊さ囊餳?徒ㄒ椋?曰嶸鹹岢齙奈侍猓?笆甭涫嫡?拇朧??栽憊て氈楣匭牡奈侍猓???拇朧┫蛟憊す?跡?郵茉憊ぜ嘍劍?鑾吭憊て笠檔墓槭舾校?榷ǘ遊欏Ｋ氖茄?氲胤降縭猶?欽吆捅ㄉ緙欽叨暈夜?鏡墓芾砝砟睢⒁導ā⒂嘔菡?囈?兇ㄌ廡??ǖ潰??徊教嶸??鏡鬧??取Ｎ迨橇λ?薌暗牟斡氲胤降墓?婊疃??男猩緇嵩鶉危??徊秸故局杏?x旗幟形象。
五、努力提升公司效益水平
認真貫徹落實投資公司“三條紅線不能闖”的要求，堅持增效節支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩步增長。一是堅持對用户初裝費全額收齊後再施工原則不動搖，確保資金回收率。二是按照“八統一”的要求，認真做好工程投資、物資採購、財務管理等規章的落實，大力壓縮管理、運營、工程成本。三是認真學習研究税收政策，合理避税，減少不必要的税務交納。四是積極做好20xx年已開發居民用户第三期初裝費的收取。五是加快工程建設，已開發小區爭取儘早完成安裝，儘早通氣，儘早見效益。
投資年度總結 篇6在投資諮詢公司實習，一個月的時間，説長不長説短不短，但是也更讓我堅信：社會實踐確實是一個能讓人學到很多有用的東西並迅速成長的過程。邁嘉投資諮詢有限公司主要專注於投資留學移民業務，由於我所學習的專業與該類工作有着很大的區別，所以在這樣的公司工作對我來説接觸的是一個全新的領域。
雖然進入實習公司的角色是作為投資諮詢公司的翻譯人員，但是一開始並沒有直接的做翻譯這項工作，而是花了近一週的時間來熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容，比如，公司的諮詢顧問，他們每天要接聽新客户的電話，要定期回訪老客户，隨時接待客户的面訪，以保證有高質量的客户管理數據。然後再花一週的時間深入瞭解翻譯人員的工作職責工作內容和所需要具備的各項素質，這期間，我遇到了一個很大的問題，那便是英語水平在應用上沒有辦法做到遊刃有餘。這個問題一直讓自己很頭痛，儘管在大學期間一直很喜歡英語也很努力的去學習，但或許是因為方法不當，也或許是因為自己做的確實不是很好，在校期間才通過了英語四級，而在投資公司做翻譯的老員工有兩個，其中一個英語六級，還有一個是專業八級，這讓英語才與四級的自己難免覺得有些難為情。移民資料文件的翻譯是一件非常重要的事情，重要的句子可以説是一個字一個"扣"，翻譯起來絕對不能馬虎，因此，在熟悉自己的工作職責工作內容和所需要具備的各項素質的這大概一個星期的時間裏，我也花費了很大的精力去研究了很多有助於翻譯人員工作的資料，雖然有些臨陣磨槍的感覺，但是這讓我感覺充實了很多，也發現，快樂的工作着是一件令人非常欣慰的事情。在接下來的兩個星期裏，又花了一個星期的時間整理老翻譯人員所翻譯出來的資料，以及公司裏重要但是還沒有完全整理好的一些文件，有時候也協助老翻譯人員做一些簡單的一些簡單的翻譯，還兼顧接線的工作，處理客户打過來的電話或者把一些客户打過來的電話轉接到所需要的工作人員手中。這個星期的工作讓我感覺到積極工作給人帶來的好處，如果一個人有積極的心態，能夠認真的面對一份工作，並能夠靈活的運用自己所掌握的能力去處理工作中所出現的問題，那麼，工作着的同時也就是快樂着的時候。實習的最後一個星期，也是我真正進入翻譯人員角色的時候。每天所做的工作就是面對一堆資料，把它們進行正確的翻譯。我想，公司之所以讓我在這最後一星期的時間來做這樣專業的工作，也是基於這份工作的重要性來考慮的。在經過前面三個星期的熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容、熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作之後，才能更好的瞭解我所做翻譯工作的重要性和翻譯人員身上所被賦予的責任感，這對於一個要和國外機構以及法律打交道的公司來説，可謂"重量不可忽視"。
在諮詢公司一個月時間的實習，就這樣在按星期逐步進入工作狀態的過程中結束。短短月的時間讓自己瞭解了一個翻譯人員的工作職責和工作內容的同時，也熟悉了專做留學移民的投資諮詢公司的基本架構和工作性質。最主要的是讓我在這段工作的時間裏感受了良多，在此總結如下：
一、做好一份工作所需要具備的基本條件
1.學習能力。現在的社會日新月異，新事物，新觀點層出不窮，必須具備快速學習的能力，並要以一種終身學習的心態來積極吸收新知識和新觀念，實習總結《投資公司實習總結》。同時，要注意理論學習和實踐能力的結合。我們面對社會的選擇，所學專業與從事的工作很可能不一致，那時就應該調整心態，找準個人定位，及時充電，更快更好地適應新工作發展的需要。
2.適應能力。這不僅包括對於一項新工作的適應，更包括對公司企業文化的一種認同和融合，在一個月中，我和公司的員工、同事等相處的都不錯，大家也都比較照顧我這個新來的"學妹"，在這一個月中，我對公司各崗位特點、能力需要有了初步的認識，並能幫助公司翻譯一些資料以供參考，通過熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容、熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作，以及翻譯相關的文件等，短短一個月能為公司做出一些菲薄的貢獻，還是一件值得高興的事！這也讓自己更加認識到了一個剛加入新團隊的人所必須具備的能力--適應。只有很快的適應周圍的環境，才能在工作中做得更好。3.英語能力。在經濟全球化的今天，英語是一門非常能夠重要的語言。在學校的時候，只知道要考四、六級英語，卻從沒想過英語學習的真正應用，到了公司，才知道英語的重要性。而作為一個翻譯人員，英語水平的要求是頗高的，這對於程度還不是很夠的自己來説，是一種很大的打擊，當然，也是一種鞭策和動力。經過這次實習，讓自己更加清楚的認識到，英語學習的重要性以及職業需要對於一個人所掌握的能力的考驗和要求。如果一個人要選擇做翻譯或者外貿之類的工作，那麼就必須要擁有良好的英語應用能力，當然，如果一個人想選擇做銷售或者與市場有關的工作，就必須要具備分析市場的能力和強的銷售意識，這也是職業需求使然。
4.專業知識。任何一項工作都有自己的專業知識要求，即使在工作之初，你可能不完全具備這項要求，但是，只要你選擇了這份工作，就必須努力的使自己在接下來的時間裏學習該工作所需要的知識和能力，好讓自己儘快的進入職責角色和工作狀態，這一點無庸質疑。在投資諮詢公司實習的一個月裏，從工作時間和內容的安排可以看出，自己由於對該行業的不甚瞭解，因此而花費了很多的時間來過度，這直接影響了自己作為翻譯人員來實習的進度，這不能不讓人深思。也讓自己得出一個結論：在所有自己能夠掌握的範圍裏堅持"温故而知新"，在所有自己不能掌握的範圍裏堅持"快速學習以期披荊斬棘"。
二、投資諮詢公司在辦理留學移民過程中應該注意的幾個問題
1.弄清顧客的真實意願。在以往的很多以出國留學為名而趁機在外打工的"前車"中我們可以看出，很多人在這個問題上是出國留學是假，打工掙錢是真。因此，投資諮詢公司必須要弄清楚顧客的真實意願，以保證留學移民的質量，並以次確保日後工作的順利展開。
2.幫助出國留學的人們走出思想認識上的誤區。出國留學熱潮至今方興未艾。雖然留學費用對父母來説是一筆高支出，但由於留學是對孩子發展的一種投資，因此社會需求還是相當的強勁的。從我國現代化發展的形式來看，出國留學不失為培養國際型人才的一條途徑，但是，不少學生及其家長在留學問題上仍然存在不少的誤區，比如有的人自身條件是不不適宜出國留學的，但是卻不顧一切要出去，而有的人在辦理相關手續的時候只相信國外親戚朋友，而不相信國內合法的留學中介公司，留學的很多人中，對課程選擇集中在所謂的熱門專業上，有的人則對留學的期望值很高，其實，殊不知，期望值越高，失望可能就會越大。這些，都是目前我們國家很多留學人員在思想認識上的誤區，投資諮詢公司應當在思想上給予辦理相關留學移民手續人員一些指引，讓他們正確的面對這個問題。
3.投資諮詢公司應該提升自己移民諮詢工作的教育含量。留學諮詢作為國際文化教育諮詢的重要方面，首先需要增強國際教育含量的內容，其次為已經長期適應我國教育方式的學生突破原有的學習模式提供機會。這個問題需要引起所以辦理留學移民的公司的思考。
總之，這次一個月的實習，讓我學到了很多東西，也讓我瞭解到了自己的缺點和優點，使自己更加堅信在接下來真正走入社會工作後，能夠正確的確定自己所選擇的方向，也堅定了應該為所選擇的目標做努力的決心。
投資年度總結 篇7在xxx經營投資管理有限公司做的電話銷售工作，這是我人生中賺的第一桶金，我不會忘記這個過程的。
在當今的時代，電話作為一種快捷、方便、經濟的通訊工具，在諮詢和購物方面已日益得到普及。現代生活追求快節奏、高效率，電話銷售應此而生。電話銷售是指通過電話推銷產品和宣傳公司業務。電話銷售要求銷售員具有良好的講話技巧、清晰的表達能力和一定的產品知識。電話作為一種方便、快捷、經濟的現代化通訊工具，正日益得到普及，現代生活追求快節奏、高效率，電話銷售作為一種新時尚正走進千家萬户。
一、電話銷售工作介紹
我所在的公司主要做的是貴金屬投資服務的，這家公司規模比較大，有一百多人，應該算是一家中型以上的公司了，公司主要由兩個部門組成，電話營銷部：大約有一百人了，主要進行銷售工作。技術部：主要做信息服務，如：分析黃金、白銀的各種信息，國內、國外金價及國際上發生的重大事件信息等。而我們的主要工作是，連繫客户，讓他在我們公司開户交易黃金、白銀，我們可以給他關於這方面的各種信息和市場行情分析。一般的工作流程是，我們通過網絡查找相相對應的有關客户，撥打電話聯繫負責人，向他推銷我們的服務，並且給他提供一個免費開啟用户賬號，並讓他試用一個月。如果客户滿意的話，雙方就進行合作，出錢投資。
二、具體工作情況
在公司，採取小組工作的形式，每個組有差不多十個人，設一個組長，每個人都分配了工作任務，每個月都有硬性歸定要完成多少指標，並按每筆80元進行提成獎勵。當我們這些新來的員工被分配到各個小組以後，組長會發給我們一份客户電話表，這份電話表是由小組負責電話查詢的工作人員在網上搜集到的，然後，組長還會給我們一份對話單，主要寫了如何與客户溝通交流的對話示例，如：您好：我這邊是天津利安達貴金屬有限公司的，我叫司興，今天打電話給你是這樣的，這個星期六在温州車站大道華盟商務廣場舉辦一場關於金融理財的一場技術講座，我這邊是通知你、邀請你過來參加的。每天我們的工作都是，按照網上搜索的電話單，挨個拜訪，打電話，平均每天差不多有100——300個電話，電話的主要內容是介紹我們的產品服務，希望客户能辦理成為我們公司的客户，並給他們一個試用期為一個月的模擬賬號，請對方試用我們的產品服務，如果客户滿意的話，在進行下一步的真蒼手續辦理。雖然活不難，可是在實際工作，卻碰到了許多意想不到的麻煩。
首先，進行信息採集的同事在網上找了很多企業的電話，但這其中，有的電話是打不通的，或者是空號，這種情況很多。其次，就是對方客服人員接電話，可能她們經常接這樣的電話吧，所以總是想法設法的敷衍你，把你打發掉，比如：要上班，或者沒時間，對這方面不感興趣等等的理由，總之，就是想盡快的把你打發掉。最後，就是對方的態度比較惡劣，我想，應該是經常接這樣的銷售電話，可是也不能用這種不好的態度對待我們呀！但是也會遇到一些很有素質的，他們會比較友好的拒絕你，或者説暫時還不想做，以後想做的話再聯繫。
我的組長經常對我説：“每天要儘可能多打電話，這樣潛在的意願客户就能被髮掘出來，就會有收益了”。同時，她還讓我把那些對產品感興趣的用户名字單獨列出來，然後隔兩天在給對方回電話，進行溝通，這樣會好一點。因為電話銷售這個工作，有點像守株待兔，或者通俗的説就是碰死耗子，我們除了要有良好的口才與溝通能力外，自身的運氣成份也很重要，因為有可能對方就急需你的產品服務，可就是找不到，這個時候，你一個電話打過去了，對方會十分興奮的和你合作，並且把錢開户並激活真倉賬户，而對那些感興趣的客户進行反覆溝通，他極有可能就心動了，並且最終決定和你合作，當然，電話銷售工作對於男孩子來説優勢很大，因為男孩子可能更善於和人溝通，由其是男老闆，對方及時不做，也會很耐心的和你聊幾分鐘，説不定在這幾分鐘裏，機會就來了。同時，當我們打的電話數量越多，潛在的機會也就越多，因為在社會上，有了一種產品，肯定就會有需要的人，只不過，你要把消息告訴他，這樣他才會決定是否購買你的產品或者服務。
三、工作中出現的問題
在進行一段時間的電話銷售工作後，我發現自己遇到了一些小問題，比如，打電話的效率不高，不能按期完成要打的電話目標，還有就是，有時連續打了好幾個電話，對方不是空號，就是直接拒絕你，要是碰上一個態度比較惡劣的人，可能還沒説上一句話，就被對方給罵回來了，那個時候我的心情會是非常糟糕的，情緒也很低落，這樣的情況，很多同事都碰到過。
後來，我想出瞭解決問題的辦法，每天在打電話前，會先列出一個計劃表，比如，今天打多少電話，上午打多少，下午打多少，都詳細的列出來，這樣在心裏很清楚今天要幹多少活了，其次，每打十個電話後，我都要停下來，調整一下自己的心情，如果碰上情緒低落的時候，會盡量激勵自己，這樣才能繼續以激昂的心情進行工作。
四、工作心得
每天來到公司後，我們都要從組長手裏拿最新的電話單，在全天打超過100個電話，有時候會突然覺的好無聊，因為感覺電話單上的東西，很有點虛無縹緲的感覺，你不知道什麼時候才能有客户會與你合作，而這個時期也是最難渡過的時期，組長對我説，“今天工作不努力，明天努力找工作”，只有拼明的工作，才能在公司生存下來，並且為公司創造的利益，是啊，我想了想，組長説的很對，於是我就重新鼓舞起鬥志來了，和客户聊天、嘮家常，總之讓客户對你有一種認同感，放心感，安全感，只有這樣他才能相信你不是騙子，不是壞人，你只是一個和他合作的生意夥伴，一個值的信賴的好朋友，只有這樣才能得到出單，為公司創造經濟利益的同時，也為自己增加了收入。
通過一段時期的電話銷售工作，我的口才能力得到了極大鍛鍊，和陌生人聊天的時候也不會感到害怕了，和人溝通上的能力得到了極大提高，我會好好努力下去的。
投資年度總結 篇8一、目標任務完成情況
截止10月底，全縣共引進國內市外到位資金60.07億元，佔市下達全年考核目標任務的92.42?，佔縣下達目標任務的85.81?。到位省外資金37.84億元，完成市目標比例的94.6?。
第十五屆西博會簽約項目10個，投資總額24億元；履約項目9個，履約率90?；開工項目6個，開工率60?；實現到位資金9.88億元，資金到位率41.17?。
20xx中外知名企業四川行活動簽約項目11個，投資總額33.8億元；履約項目9個，履約率81.82?；開工項9個，開工率81.82?；實現到位資金7.88億元，資金到位率23.31?。
二、主要工作措施
（一）加強組織領導，落實目標考核
年初及時分解目標任務並下達到鄉鎮和相關縣級部門，完善考核辦法，落實鄉鎮與部門的招商責任，形成了領導多層次抓工作的良好格局。
（二）注重對外宣傳，強化區域合作
一是加強對外宣傳，提高中江對外知名度和影響力。在20xx中外知名企業四川行、中國西部（四川）國際投資大會德陽投資推介會暨重大項目簽約儀式、XX市廣州、深圳投資推介會、XX市上海投資推介會等重大平台活動中，我縣共邀請客商近100人，發放招商宣傳畫冊、光碟300餘份。新建並開通了XX縣投資促進公共微信平台。二是加強成都經信委的聯繫，以XX市名優產品銷售聯盟、電子產業協會、機械產業協會、服裝產業協會等行業協會為平台，進行點對點的對接，拜訪XX市相關行業協會，宣傳推介中江。
（三）積極參加平台活動，切實提高招商實效
積極參加中外知名企業四川行、長三角投資推介會、珠三角投資推介會、第三屆四川農業博覽會等重大招商平台活動，對外推出儲備項目10個，在中外知名企業四川行活動、中國西部（四川）國際投資大會德陽投資推介會暨重大項目簽約儀式、XX市（上海）投資推介會上，我縣共簽約項目25個，簽約總金額57.5億元。
（四）搭建創業平台，強化農民企業家回引工作
認真對中江籍在外創業人士信息進行全面梳理，建立了《中江籍在外創業人士信息台賬》。通過長期的跟蹤，瞭解中江籍人士返鄉創業意願，促成其回鄉創業，成功回引了一批返鄉創業項目。
三、工作亮點
在引進項目中做好三個堅持：一是堅持項目預審，着力招商選資；二是堅持招大不放小，着力增強招商實效；三是堅持保姆式服務招商理念，着力提高服務水平。
四、存在的主要問題
企業投資信心不足、融資困難，工業用地指標不足，徵地拆遷困難，簽約項目落地建設推進緩慢。
投資年度總結 篇9屈指算來，到公司已近半年的時間，經過領導關心、同事們的幫助和自己的努力和調整，現在已基本上融入了公司這個大家庭。同時對公司的組織結構，工作流程等各個方面都有了一些初步瞭解。同時也有一些心得體會與想法，藉此機會談談：
首先，談談自己這段時間心態的轉變。
坦白講，如果説從到公司來就一直以火一般的熱忱投入到工作中，那是虛偽的空話。可以説，這段時間工作的過程也是我自己心態不斷調整、成熟的過程。最初覺得只要充分發揮自己的特長，那麼不論所做的工作怎樣，都不會覺得工作上的勞苦，但捫心自問，原來學的知識何以致用，你的特長在哪裏，剛參加工作的我便迷茫的不知自己的定位。沒有一絲的心理準備，公司安排我做信息收集整理工作，乍看起來信息收集數據統計似乎枯燥乏味、平淡無奇，要把工作完成是很容易的，但把工作做得出色、有創造性卻是很不容易的。所以，調整好心態的我漸漸的明白了，在各個崗位都有發展才能、增長知識的機會。如果我們能以充分的熱情去做最平凡的工作，也能成為最精巧的工人；如果以冷淡的態度去做最高尚的工作，也不過是個平庸的工匠。
心態的調整使我更加明白，不論做任何事，務須竭盡全力，這種精神的有無可以決定一個人日後事業上的成功或失敗。如果一個人領悟了通過全力工作來免除工作中的辛勞的祕訣，那麼他也就掌握了達到成功的原理。倘若能處處以主動、努力的精神來工作，那麼無論在怎樣的崗位上都能豐富他人生的經歷。
擁有積極的心態，就會擁有一生的成功。
其次，對我半年來的工作狀況做一個小結
（一）學習無止境，職業生涯只是學生生涯的一種延續，重要的是將學校裏學的理論知識運用到工作中，並進一步提高、昇華。
我的主要工作是負責行業的信息整理工作，通過對信息技術和互聯網絡的應用，將公司開發與經營全過程中產生的大量動態數據、行業供應等市場主要數據和各級政府機關頒佈的政策法規進行及時、準確、全面的採集、處理，為公司今後宏觀決策提供依據。這使我能在第一時間接觸到各類行業政策和投資信息，極大地擴充了我的知識量。在對信息進行整理的過程中，又提高了我對office等辦公軟件的熟練程度，同時也增進了對檔案管理知識的認識。
除此之外,我還嘗試着進行了XX項目的成本估算，使我有機會能接觸到估算實踐工作，對成本估算知識有了一個從理論到實踐的昇華過程。結合學校裏學的相關知識，我覺得需要進一步摸索和思考，活學活用，來解決實際的問題。
（二）即使是最基礎的工作，也需要不斷地創新求進，以提高工作效率。
我工作的很大一部分內容，與信息檔案的收集、整理有關，本來以為這是一種比較枯燥的工作，其實，如果有心多思考一下，檔案管理也會更賦於人性化。接觸工作至今，我發現需要保存的資料類目繁多、信息量大。於是，我在按常規進行整理的同時對一些資料從地區、級別等方面進行橫向比較，當然，隨着工作的深入，還有更多新的內容等待我去學習，去思索。
當然，我在工作中還存在着一些不足之處，如過於注重工作的進度對工作內容的全面性考慮不足等。在接下來的工作中，我將本着對本職工作的認真和責任心，把工作做好做精。
總之，我將以公司的經營理念為座標，將自己的知識背景和公司的具體環境相互融合，利用自己精力充沛、接受能力強的優勢努力學習業務知識和領先技術，為公司的發展盡我綿薄之力。
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