投資工作計劃錦集五篇

時光飛逝，時間在慢慢推演，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，現在就讓我們制定一份計劃，好好地規劃一下吧。那麼計劃怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的投資工作計劃5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

今年以來，市場持續低迷，而區域市場內的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的佣金更是打的慘不忍睹。價格戰有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營業部做出的以服務帶動營銷的總體思路可謂切中要害，也為營業部未來的發展奠定了主基調。如何做強營業部的投資顧問部門變得愈發緊迫，經過近半年的熟悉和對市場的調查，我個人覺得營業部的投資顧問部應該從以下幾個方面着手工作，下面我把我的意見拿出來供大家討論。

一、三級投顧體系並列運行

投資顧問部每天早8：30完成被動平台的信息更新，營銷部由專人（暫擬內勤崗，也可由各市場部有志於做投資顧問的志願者）從被動服務平台提取每日的操作策略，在晨會上向全體營銷人員講解，並完成電子文本的發送，由營銷人通過自建QQ羣、飛信、短信等多種渠道向自己的客户發送。 二、營業部被動服務平台—財富錢線

被動服務平台由李亮負責組建和維護。被動服務平台初期包括但不限於以下內容：股民學堂（交易規則、基礎知識、系統操作説明----史文元執筆，楊澤審核）、技術原地（初級、中級技術課件----張建軍執筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平台，客户、員工都可以發表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經採用將根據原創和非原創，按月排名給與一定的獎勵）、實戰策略（每日操作策略----投資顧問部形成，楊澤執筆 增值服務的兩項內容）。營業部客户可根據營業部提供的賬號和密碼，自由瀏覽被動平台的所有信息，潛在客户發放體驗賬號，體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個月，對於時效性的當日操作策略，採取隔天開放的原則。

三、營業部客户主動服務平台

營業部客户根據資產和交易量將被分為兩個層次----基礎客户和VIP客户。基礎客户的信息發送主要由後台部門執行，內容主要包括：新開客户的回訪，被動服務平台的推介，重要節假日的親情問候。

VIP客户分為三級：第一級由楊澤負責。根據客户的實際情況，除了資訊能容的發送還要制定拜會計劃，有資訊要求客户，至少每週通過電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對於無資訊要求客户，至少每月拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進行電話跟蹤。

第二級由張建軍和李亮負責。根據客户的實際情況，除了資訊能容的發送還要制定拜會計劃，有資訊要求客户，至少每週通過電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對於無資訊要求客户，至少每季拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進行電話跟蹤。

第三級由史文元負責。根據客户的實際情況，除了資訊能容的發送還要制定拜會計劃，有資訊要求客户，至少每月電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對於無資訊要求客户，至少每半年拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進行電話跟蹤。

在目前工號沒有下來之前，投資顧問每天下午六點之前將工作日誌通過郵箱發送到部門經理的電子郵箱，由部門經理根據工作日誌的回訪情況，安排史文元完成公司系統的錄入。

投資顧問要在每月的最後兩個工作日向部門經理遞交下個月的客户服務計劃。

除了技術諮詢和資訊服務之外，營業部後台人員可在所有VIP客户中選擇自己熟悉的客户進行親情服務，原則上每人親情服務客户在5--10名之間，親情服務名單，報投資顧問部留底，後台親情服務人員要在客户提出問題的第一時間報投資顧問部經理，由投資顧問部經理協調投資顧問和客户的關係並解決問題。如涉及投資顧問部經理的問題，由後台人員直接上報總經理，由總經理協調解決。 營業部QQ羣的整合，由史文元根據客户的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問專屬QQ羣服務。解決現在一人多羣，服務的時效性差的問題，以及羣的創建者不是投資顧問的問題。原則上每個羣由兩名投資顧問擔任羣主，一名電腦人和一名後台人員擔任觀察員，儘量避免個人請假造成客户羣無人管理的情況。 四、增值服務

初期營業部的增值服務主要包括兩個方面：一、由史文元每週統計營業部前十名持倉股票情況，由投資顧問部對十隻股票的情況進行具體分析，並制定操作建議，向持倉市值十萬元以上客户統一發送。二、對於投資顧問部或公司推薦的板塊，由李亮利用營業部數據庫調出板塊所屬股票的基礎數據，由投資顧問部完成股票評級，列出重點推薦的三到五隻操作股票。以上內容確立後，均在第一時間放上被動服務平台----財富錢線，並通知後台和營銷部門，向客户推介。由李亮進行通知。

五、客户培訓工作

客户培訓主要分兩個部分：一、營業部客户培訓，每週的週日9：30—11：30進行，初期由楊澤和張建軍負責。投資顧問部要在每月的月初將培訓計劃進行公示，如果有可能儘量在公司委託系統進行公示。二、潛在客户培訓，原則上每週六9：30—11：30進行，由兩個市場部協商進行。

附表一：客户服務計劃（月度）

附表二：投資顧問工作日誌

我叫××，於20××年畢業於××××大學××專業，曾經在××證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經歷，使我對理財的相關工作有着較深入的理解，也累積了不少屬於自己的客户羣，相信這對於我今後開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激，同時，能夠接受理財經理的工作，也説明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作，儘早進入工作狀態，憑藉自身的專業知識、工作經驗和老的客户羣體為單位打開新局面，並以“為每一位客户奉上最滿意的服務”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入單位之後的工作計劃彙報如下。

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什麼，應該怎麼做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客户，幫助每一位客户瞭解自己的財務狀況，幫助每一位客户找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客户推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客户都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客户皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行，在××市擁有深厚的羣眾基礎和良好的口碑，這為我今後開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客户取得聯繫，掌握他們目前的情況和對於曾經購買的理財產品的反饋，做到真正尊重客户，真正瞭解客户，想客户所想，知客户所需，將這一部分老客户轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的'客户資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑藉自身的業務能力和真誠態度，與這些客户建立了良好的關係，也得到了這部分客户的信任。這些客户擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客户，為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場，發展新客户

朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客户羣體，滿足於曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今後的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成為我單位的客户。一是要依靠老客户推薦新朋友，來自於親戚朋友之間推薦是最容易讓客户放心的，這部分客户因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品，為此我要進一步鞏固與老客户之間的良好合作關係與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平台來宣傳我們的產品和服務，使一些潛在的客户主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客户。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平台，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃，相信憑藉我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今後的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護，單位的業績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。

　　一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作

1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程

今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結合省聯社下發的各項制度文件，制定出適用於我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程，有關財務工作計劃書。在財務管理和支付結算上，優化會計、出納操作的各個環節，使各項操作統一口徑，統一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規範化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還着重抓一個試範點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規範化之後，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。

2、建立信用社業務操作考核辦法，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業務操作能力，切實促進員工按操作規程辦理業務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法，將日常業務和微機處理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識，確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

3、建立信用社內勤各崗位職責

為了使信用社財務管理工作更加規範、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《××縣農村信用社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責範圍，規定出各崗位的業務範圍，同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求，以此，進一步規範了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權操作、按規定辦理業務，提高了內勤員工的自律性

　　二、搞好信用社費用核定，繼續做好信用社各項常規檢查

1、科學核定信用社財務費用

信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，直接關係到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，我們財務科將着重從三方面入手：

(1)以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合理核定當年各單位費用支出。

(2)組織信用社進行一次全年經營情況預測，並結合有關金融。

為實現公司安全生產管理目標，推進安全生產各項措施落實，有效防範各類安全事故發生，根據安全生產相關法律法規，結合公司實際，制定20xx年安全生產工作計劃。

一、指導思想

以認真貫徹落實《安全生產法》和《建設工程安全生產管理條例》等法律法規為主線，全面落實工程質量和安全生產責任制；以狠抓建築工程質量和施工安全管理為重點，切實落實“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，把“全員、全過程、全方位、全天候”作為首要原則，加大安全生產監管工作力度。

二、工作目標

通過建立健全安全生產各項制度，提升公司工程質量和安全生產管理水平，有效控制質量和安全事故的發生，實現20xx年度安全生產零死亡目標，促進和諧社會建設。

三、工作計劃

（一）基礎管理

1．簽訂安全生產責任書。凡公司建設項目，應把好施工合同審核關，確保安全生產協議有效落實；凡公司直接參與管理的投資項目，均應與下屬公司及經營單位簽訂安全生產責任書，明確項目安全生產責任主體，確保安全生產職責落實。公司不直接參與管理的投資項目，對經營單位要加強安全生產的監督指導。

2．落實安全生產職責。根據項目特點，確定公司建設項目的項目主管為該項目安全生產監管責任人，負責抓好施工現場的安全生產監督管理工作；公司投資項目的項目聯繫人為該項目安全生產監管責任人，負責監督該項目安全生產工作的落實。

3．建立安全生產例會制度。公司每季度召開一次安全生產工作例會，由公司主要領導或分管領導主持，安排、佈置階段性安全生產工作；相關責任部門應根據本部門實際，召集安全生產責任人定期召開安全生產會議。安全生產會議均應做到會議有通知、有簽到、有記錄。

4.建立安全生產巡查記錄制度。對公司建設項目，由項目主管牽頭組織相關人員每月開展一次安全巡查，形成巡查記錄，提出整改建議，於當月20日前書面上報公司；對公司投資項目，由項目聯繫人牽頭組織相關人員每季度開展一次安全巡查，形成巡查記錄，提出整改建議，於當季度末月20日前書面上報公司。

5.建立安全生產獎罰制度。對安全生產管理年度考核為優秀的員工，優先考評為年度先進；對安全生產檢查中發現的各類安全生產隱患，未按要求及時整改到位超過3次，將失去評選年度先進資格；同一個工程項目發生5次及以上未及時整改到位的，將視項目總體管理情況扣罰相關人員的績效工資。

（二）專項檢查

由公司主要領導或分管領導帶隊，定期或不定期對公司建設項目及投資項目進行專項檢查。

1．節假日檢查：在“五一”、“十一”、“元旦”、“春節”等重大節日前檢查人員值班落實情況，確保節日安全；在節假日後檢查工程復工情況，確保安全復工。

2．文明施工檢查：着重檢查施工現場圍牆砌築、場地硬化程度、工作棚搭設、各類機械設備、消防設施、人員到位、各類標識牌設置、安全生產台帳資料等落實情況，確保文明、安全施工。

3．高空作業檢查：着重檢查腳手架防護、起重吊裝、物料提升機、外用電梯、警示標語設置等是否符合要求，檢查台帳資料，查看安全帶等高空作業設備使用情況。

4．機械安全檢查：着重檢查塔吊、井架、攪拌機、電焊機、振動棒等機械設備的合格證、施工用電情況及操作員的上崗證配備情況。

5．自然災害檢查：檢查工地突發事故應急預案落實、防禦工作情況及災後損失、復工情況。

（三）整改管理

1．對項目自查和公司安全生產檢查中發現的安全隱患，由項目主管或負責人負責完成資料整理、起草整改意見後，在3個工作日內報公司審批備案；對檢查發現的工程質量缺陷，由項目主管負責起草質量缺陷報告和整改意見，在5個工作日內上報公司審批備案。

2．對安全隱患及工程質量缺陷的整改措施落實工作，由項目主管或負責人負責督查記錄，並牽頭組織驗收，形成驗收結論後報公司審核備案。

3．對在建設工程質量和安全生產工作中，態度不積極、措施不落實，不及時進行有效安全投入，安全問題和事故隱患突出，且落實整改不主動、不到位的項目和企業，按有關規定啟動責令停工整頓、經濟處罰、抄告行政主管部門等懲戒程序。

（四）台帳管理

1．安全生產聯絡員負責公司安全生產台帳管理工作，同時接受上級主管部門的監督、指導。

2．安全生產聯絡員要重點做好公司安全生產責任書、安全生產工作例會、巡查記錄、專項檢查情況、整改情況及其他安全生產相關資料的收集、整理和歸檔，確保公司安全台帳規範齊全。

3．各安全生產責任人要根據各自職責，及時做好所管項目的安全生產各類台帳、檢查記錄、整改措施等資料的上報工作，確保台帳資料及時歸檔。

一、進一步推進城市建設投融資體制改革

積極配合廣州市城市建設投融資體制改革，推進公司融資平台的完善，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設的可持續發展。

二、加大融資力度

多方位融資，分散風險，解決20xx年項目配套資本金問題，擬發行企業債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風險。

三、加強銀企合作

把握當前的國家政策走向，積極應對金融形勢的變化，繼續與各銀行建立良好的銀企合作關係，按照廣州市城建固定資產投資計劃的安排，認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。

四、提高資金的管理水平

進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證項目建設資金的及時到位又儘量降低成本。

五、解決好歷史遺留的問題

繼續推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結算和形成資產入手，清理好我公司未結算項目，切實解決因工程項目遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。

六、加快項目建設的速度

全力推進工程項目建設，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程項目要認真總結項目建設和管理的經驗教訓，通過樹先進，抓典範，在工程建設中出人才、出業績、出經驗、出成果、出品牌。

七、探討和嘗試新的管理模式

繼續探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經營模式推進工作，為實現建設期向經營期過度的“無縫接軌”創造條件;復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉入商業運作的經營管理工作，積極探索獨具特色的商業運營模式;新光一期項目要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。

八、推進學習型企業的建設

繼續推進建立學習型、節約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。

九、加快推進綜合信息平台系統建設，全力推進公司信息化進程

在辦公自動化系統及資金撥付系統投入使用基礎上，推進工程管理和資產管理系統的開發，推進與下屬公司的計算機連網工作，努力推進無紙化辦公，提高公司工作效率。

十、進一步加強下屬公司管理

理順對下屬公司的管理關係，加強對下屬公司工作的監督和指導。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法。

十一、進一步加強黨建、黨風廉政建設和工會、共青團工作

要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決，把工作做實。