投資工作計劃集合9篇

時光在流逝，從不停歇，成績已屬於過去，新一輪的工作即將來臨，此時此刻我們需要開始做一個計劃。計劃到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編收集整理的投資工作計劃9篇，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

投資工作計劃 篇1

公司正規化運作已兩個多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業經理人對行業現狀和公司狀況有了比較全面的瞭解，同時兩個月的業務實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩妥規劃的條件已基本具備，根據新公司的成長規律，我們認為，需要抓住目前金融行業的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最後一個季度進行一個為期100天的發展週期規劃，通過這個週期性工作，為德邦公司在20xx年的發展打下一個堅實的基礎。

一、時間進度：

理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6

二、會戰目標：

1、實現貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。

2、商務團隊建設：經理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。

3、成交客户數量30人、潛在客户50名、客户信息30000名。

三、業務方案

a、方案：（上上策）

概要：組建集團化公司，辦理相關資質，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。

特點：起點高、力度強、週期長、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業長遠發展，公司全面步入正規化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業資源、上市融資打下堅實基礎。

b、方案：（上策）

概要：進行項目包裝，用現有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。

特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務支持費用投入小，需要投入一定的市場開發費用，有一定的實體經營與資金管控風險。

c、方案：（中策）

概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務。

特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務支持費用投入小，市場開發費用投入大，無行業競爭優勢，法律風險與經濟風險很大。 20xx年百日大會戰d、方案：（下策）

概要：在現有公司的基礎上進行融資和理財服務。

特點：融資理財困難極大，理財業務無保障，商務支持基本無費用投入，要達到貸款會戰目標，市場開發費用巨大，經營風險極大。

選擇上述哪種方案，請於9日前敲定。

四、商務模式

1、運營模式

貸款：宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財：宣傳引進講解考察籤

約跟蹤合同解除或續約

2、營銷模式

市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他户外宣傳及廣告

書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南

營業推廣：開展中小企業融資、財務諮詢、家庭理財大講堂

五、費用投入

1、短信費用：30萬條：2萬元

2、電話費用：每月千元5000元

3、宣傳彩頁：1萬份5000元

4、書籍印刷：5萬冊50000元

5、科普講座：場地及佈置費用5000元

6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元

7、團隊建設：3000元

8、其他費用：20xx元

以上合計約：10萬元

六、組織保障

成立日常辦公機構風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門設專職經理1人，全權負責風險評估體系建立與執行、所有理財業務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執行。

投資工作計劃 篇2

一：目標達成

二：活動量（電話—見面—路演參與等）總結：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、電話： 呼出241個，通時日均60分鐘 2、見面： 7個 3、活動： 0個

三：客户資源管理自我評估：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、call in見面率/成交率達成和分析，

綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入

CALLIN見面率，成交率基本達標。本月底爭取見面率達到27%以上 2、MGM和自主開發效果和分析

10月份MGM仍沒拿到實質名單，客户的反應到都還積極，11月份會有客户預計會帶朋友過來了解，希望能有所收穫。自主開發會進一步跟緊。

3、路演的參與和效果分析

10月深圳分公司無路演活動安排

四：總結經驗或教訓

10月本來從預計是可以完成任務目標的，但由於些客觀原因沒抓緊好客户，跳掉了，後期會吸取教訓。

五：目標和行動計劃（結合半年度目標進行調整）

結合經驗或教訓，達成目標的重要保證或改善措施是：

1、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客户等着買固定收益產品，但要看產品情況，私募大概有個100萬在關注展博，本月也有展博交流會，有預計3到5個客户過來，看能否促進

2、加強呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上 3、加強自主開發和MGM，把之前鋪墊的客户跟蹤好

為了業務持續發展個人必須有持續的客户開拓， Q4每月新增潛在客户數量和措施如下：

10月，11月，12月每月新增自主開發客户2户

措施：自主開發10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會能進一步加強這一方面進度，加強見面溝通。

投資工作計劃 篇3

為實現公司安全生產管理目標，推進安全生產各項措施落實，有效防範各類安全事故發生，根據安全生產相關法律法規，結合公司實際，制定20xx年安全生產工作計劃。

一、指導思想

以認真貫徹落實《安全生產法》和《建設工程安全生產管理條例》等法律法規為主線，全面落實工程質量和安全生產責任制；以狠抓建築工程質量和施工安全管理為重點，切實落實“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，把“全員、全過程、全方位、全天候”作為首要原則，加大安全生產監管工作力度。

二、工作目標

通過建立健全安全生產各項制度，提升公司工程質量和安全生產管理水平，有效控制質量和安全事故的發生，實現20xx年度安全生產零死亡目標，促進和諧社會建設。

三、工作計劃

（一）基礎管理

1．簽訂安全生產責任書。凡公司建設項目，應把好施工合同審核關，確保安全生產協議有效落實；凡公司直接參與管理的投資項目，均應與下屬公司及經營單位簽訂安全生產責任書，明確項目安全生產責任主體，確保安全生產職責落實。公司不直接參與管理的投資項目，對經營單位要加強安全生產的監督指導。

2．落實安全生產職責。根據項目特點，確定公司建設項目的項目主管為該項目安全生產監管責任人，負責抓好施工現場的安全生產監督管理工作；公司投資項目的項目聯繫人為該項目安全生產監管責任人，負責監督該項目安全生產工作的落實。

3．建立安全生產例會制度。公司每季度召開一次安全生產工作例會，由公司主要領導或分管領導主持，安排、佈置階段性安全生產工作；相關責任部門應根據本部門實際，召集安全生產責任人定期召開安全生產會議。安全生產會議均應做到會議有通知、有簽到、有記錄。

4.建立安全生產巡查記錄制度。對公司建設項目，由項目主管牽頭組織相關人員每月開展一次安全巡查，形成巡查記錄，提出整改建議，於當月20日前書面上報公司；對公司投資項目，由項目聯繫人牽頭組織相關人員每季度開展一次安全巡查，形成巡查記錄，提出整改建議，於當季度末月20日前書面上報公司。

5.建立安全生產獎罰制度。對安全生產管理年度考核為優秀的員工，優先考評為年度先進；對安全生產檢查中發現的各類安全生產隱患，未按要求及時整改到位超過3次，將失去評選年度先進資格；同一個工程項目發生5次及以上未及時整改到位的，將視項目總體管理情況扣罰相關人員的績效工資。

（二）專項檢查

由公司主要領導或分管領導帶隊，定期或不定期對公司建設項目及投資項目進行專項檢查。

1．節假日檢查：在“五一”、“十一”、“元旦”、“春節”等重大節日前檢查人員值班落實情況，確保節日安全；在節假日後檢查工程復工情況，確保安全復工。

2．文明施工檢查：着重檢查施工現場圍牆砌築、場地硬化程度、工作棚搭設、各類機械設備、消防設施、人員到位、各類標識牌設置、安全生產台帳資料等落實情況，確保文明、安全施工。

3．高空作業檢查：着重檢查腳手架防護、起重吊裝、物料提升機、外用電梯、警示標語設置等是否符合要求，檢查台帳資料，查看安全帶等高空作業設備使用情況。

4．機械安全檢查：着重檢查塔吊、井架、攪拌機、電焊機、振動棒等機械設備的合格證、施工用電情況及操作員的上崗證配備情況。

5．自然災害檢查：檢查工地突發事故應急預案落實、防禦工作情況及災後損失、復工情況。

（三）整改管理

1．對項目自查和公司安全生產檢查中發現的安全隱患，由項目主管或負責人負責完成資料整理、起草整改意見後，在3個工作日內報公司審批備案；對檢查發現的工程質量缺陷，由項目主管負責起草質量缺陷報告和整改意見，在5個工作日內上報公司審批備案。

2．對安全隱患及工程質量缺陷的整改措施落實工作，由項目主管或負責人負責督查記錄，並牽頭組織驗收，形成驗收結論後報公司審核備案。

3．對在建設工程質量和安全生產工作中，態度不積極、措施不落實，不及時進行有效安全投入，安全問題和事故隱患突出，且落實整改不主動、不到位的項目和企業，按有關規定啟動責令停工整頓、經濟處罰、抄告行政主管部門等懲戒程序。

（四）台帳管理

1．安全生產聯絡員負責公司安全生產台帳管理工作，同時接受上級主管部門的監督、指導。

2．安全生產聯絡員要重點做好公司安全生產責任書、安全生產工作例會、巡查記錄、專項檢查情況、整改情況及其他安全生產相關資料的收集、整理和歸檔，確保公司安全台帳規範齊全。

3．各安全生產責任人要根據各自職責，及時做好所管項目的安全生產各類台帳、檢查記錄、整改措施等資料的上報工作，確保台帳資料及時歸檔。

投資工作計劃 篇4

20xx年是公司改制後全面開展工作的一年，在五個月中，在王xx董事長的正確領導下，鋭意創新，在各項重點任務上取得突破性進展，業務拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎。其中，20xx年全年共完成委託貸款8370萬元，超額完成上級交代目標任務近40%。為20多家縣域內中小微企業提供委託貸款，有力推動縣域內經濟發展，在社會上取得了良好經濟效益和社會效益。業務方式上有了新突破和新發展，改變傳統的擔保方式，降低企業進入門檻，進一步加大了對縣域內中小企業扶持。

xx縣工業投資有限公司投資發展部秉承扶持縣域工業企業，夯實壯大國有資本的宗旨，將進一步完善過橋續貸業務及操作流程，改善風險控制措施，積極探索股權投資業務，努力落實上級交辦的其他工作，為此制定20xx年工作計劃。

　　一、發展思路

根據20xx年全縣工業和民營經濟發展的要求，在確保國有資本安全的前提下，以建設創業發展平台為核心，以幫扶企業解決融資問題為突破口，創新委託貸款方式、方法，完善風險防控措施，推動縣工投公司與縣域企業共同發展。

　　二、目標任務

1.20xx年力爭完成幫助30家企業過橋融資，續貸過橋資金達1億元的融資任務。

2.把握機會，爭取年內可以參股安徽安元投資基金。

3.抓緊落實，力促合肥八中xx分校的建設取得實質性進展。

4.啟動標準化廠房建設。縣工投公司借鑑合肥市產投集團和界首市工投公司在工業地產開發與建設方面的先進、成熟經驗，結合我縣招商引資工作，力求實現標準化廠房建設。

　　三、主要工作

1.做強過橋委貸業務。嚴格執行公司的《暫行管理辦法》和《業務操作流程》，科學安排企業過橋委貸申請，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國有資本資金安全的前提下，完善貸前調查程序，降低委貸風險，全年力爭幫助過橋企業30家以上，完成過橋委貸總額1億元。

2.加強投資部檔案資料的建設，完善融資信息庫。嚴格按照貸前、貸中、貸後調查程序，整理好企業在不同階段的貸款調查資料，形成對企業貸款全流程的跟蹤監控。根據公司近三年過橋委貸業務和商業銀行反饋的信貸情況，對全縣145家規模工業企業進行梳理彙總，客觀評估，建立融資信息庫。優選30家發展潛力好，信譽度高的規模企業和發展前景好、集聚度高的優勢產業，在符合過橋委貸條件的前提下優先提供過橋資金。

3.落實上級有關部門及公司領導層交辦的其他事務。努力配合上級部門做好產業規劃、銀企對接等工作，落實公司領導層交辦其他工作，同時積極配合其他部室的工作。

　　四、保障措施

1.強化黨建工作。學習十八屆五中全會、十六中全會精神和中央經濟工作會議任務，強化投資部的政治意識、大局意識，嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的自覺性，營造風清氣正的政治氛圍。

2.完善業務流程，健全業務運作機制。繼續做穩做好過橋委託貸款相關業務。在健全貸審會、投審會、票決制度的基礎上，建立投融資重要事項議事制度；在完善風險管控機制的基礎上，對過橋委貸業務堅持貸前調查、貸時審查、貸後檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩運營。

3.加強業務團隊建設。加強新型投融資專業知識的學習，提高投資部員工的業務水平。積極組織員工考察、學習、業務培訓，掌握新的業務知識，培養業務能力，着力打造“學習型、效率型、創新型、紀律型”的業務團隊。

投資工作計劃 篇5

　　一、農產品板塊——豆粕

1、投資依據：南美豐產壓力一直壓制豆類價格，豆粕於高點（3098）最低跌至價位2683，經過漫長的區間震盪行情，南美豐產壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助於行情走出震盪區間；國內豬糧比價接近政策警戒線水平，後市有望出現政策利好支撐；隨着時間的推移，北半球（中國和美國）大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現；09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高於4000元/噸，後市也有望補漲推動豆粕期價。

2、投資方向：做多

3、總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元4建倉策略

4、圍繞震盪區間2740——2880採取分批建倉策略

5、試探性建倉點位2820，建倉10手

6、主建倉點位2800，建倉30手，3預防突發事件，機動建倉10手

7、總持倉成本控制2800左右5目標價位：3000止損價位：27406預計盈利：8—12萬預計虧損：3萬以內預計盈虧比：4：1

　　二、軟商品——白糖

1、投資依據：儘管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口。現在現貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結束，隨着09/10榨季的產量逐步落幕，對產量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統的需求淡季，隨着新糖陸續上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨着流動性的收緊和加息預期的升温，現貨商囤積的現貨的資金成本上升，為了實現資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現貨價格產生很大的壓力。

投資工作計劃 篇6

20xx年是集團公司成立後全面開展工作的第一年，在這一年中，我部認真貫徹省部合作會議紀要，按照集團公司董事會各項工作部署，在公司領導的正確領導下，鋭意創新，在各項重點任務上取得突破性進展，業務拓展也取得較大成效，為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎。

　　一、20xx年工作總結

在20xx年中，我部堅持用心把握、用心工作、用心落實，積極推動了公司戰略制定、上市公司資本運營、投資項目論證及立項、投資計劃及管理等多方面的工作，較好地完成了上級交辦的任務。同時，在項目拓展上也充分發揮了前端部門的作用，取得了較大成效。現將20xx年我部工作開展情況總結如下：

（一）務實創新，積極推進集團公司發展戰略制定、下屬子公司重組及相關管理辦法制定工作

1、通過對集團公司及下屬子公司的調研，牽頭完成了集團公司發展戰略初稿的編制，並安排佈署了集團公司下一步公司戰略規劃工作的推進工作及下屬子公司未來的整合工作。

2、參與路橋股份國有股權劃轉工作，並派專人到上交所及中登公司完成了股權過户事宜，集團公司正式成為路橋股份控股股東；

3、參與路橋股份非公開發行A股股票事宜，承擔了集團公司作為認購方應完成的系列工作，為今後繼續完善和打造上市公司投融資平台積累了經驗。

4、完成了集團公司《投資管理暫行辦法》的制定，進一步規範了對公司及下屬子公司投資項目的管理，使投資管理工作有章可循，有法可依。

（二）夯實基礎，圓滿完成集團公司鐵路、公路項目的投資任務，積極推動多種經營項目的拓展

1、鐵路

（1）完成四川成蘭鐵路投資有限公司的註冊工作。

（2）成西鐵路、成貴鐵路、成渝鐵路項目的前期準備工作。主要工作包括與xx鐵路局關於上述鐵路合作投資項目成立公司的公司合同、章程等談判；與鐵路沿線各地市州就合作投資鐵路項目、公司組建等工作展開洽談。

（3）集團公司投資計劃的制定與執行

①部省合資鐵路項目

20xx年計劃撥付部省合資鐵路項目23.266億元，前三季度完成撥付資金1.297億元。其中蘭渝鐵路項目0.06億元，成蘭鐵路項目0.662億元，樂巴鐵路項目0.575億元。較好地按工程進度完成部省合資鐵路項目的投資建設。

另外，我部在成昆二線、川藏鐵路、巴達鐵路、達萬鐵路與遂渝二線項目的前期工作推進積極作準備。

②地方鐵路項目

20xx年預計撥付地方鐵路鐵路項目5.901億元，第三季度完成資金撥付4.137億元，其中敍大鐵路項目0.4億元，歸連鐵路項目1.864億元、納敍（注資）鐵路項目的1.873億元的資本金全部到位。另外，隆納鐵路項目的資本金已籌措到位。

（4）xx鐵路客運專線項目的股權收購

與眉山、樂山達成初步入股協議，德陽、綿陽的入股談判也在推進中。

2、公路

（1）與對應單位、部門和項目公司建立緊密的工作關係

積極主動與省委省政府、省交通廳建立工作聯繫，認真學習相關文件精神，並貫徹到日常工作中。

與路橋集團投資開發部門建立業務溝通，達到上勤下達，並與項目公司建立起了緊密的工作彙報機制，做到按月、按季度向我部反饋信息。

（2）高速公路信息反饋機制的建立

為保證實時信息，我部與子公司之一的路橋集團投資部、財務部、經營部及項目公司達成信息共享機制。項目公司每月根據《關於進一步做好投資項目監測統計管理工作的通知》（川鐵投【20xx】78號）提供的附表格式反饋高速公路信息。

（3）高速公路項目資本金的出借

依據20xx年項目投資計劃，宜路高速公路已完成資金出借3億元，審批過第二批出藉資金1億元，完成計劃的57%；成德綿高速公路已完成資金出借3億元，審批過第二批出藉資金1億元，完成計劃的62%；成自瀘高速公路已完成第一批出藉資金1億元的審批工作。

（4）高速公路的招投標工作

我部針對遂資眉高速公路遂寧至資陽段、眉山段和樂山至自貢高速公路進行了實地探勘、交通流量調查等工作。在採取了科學的投資決策依據後，我部就這三條高速公路進行了編標、投標工作。

（5）路橋集團注資工作

積極推動對路橋集團的注資工作，以解決由於路橋股份的劃出對其國家公路工程施工總承包特級資質的影響問題。

3、多種經營

（1）參與了四川金頂兼併收購的前期工作，在對其現實情況及下屬資產狀況等進行深入研究後，結合當前宏觀及行業環境提出了可行的投資建議。

（2）對xx市投控集團下屬錦泰財險進行調研並提出了合理的投資建議。

4、完成了集團公司全年固定資產資金預算及採購的審核工作。

　　二、20xx年工作計劃

20xx年是公司發展的關鍵一年，是公司成立初期業績上大台階的階段，在未來的一年中，我部結合集團公司和部門發展的實際情況，把以下工作做為明年的工作重點：

（一）積極準備部省合資鐵路、地方合資鐵路的前期準備工作。起草四川省《鐵路建設委託持股管理辦法》、《國有資產產權代表管理辦法》等規章制度。

（二）切實落實集團公司投資計劃及完善集團公司的投資模式。20xx年是我國鐵路投資建設高峯期，抓住機遇，按質按量完成省委省政府下達的鐵路投資建設任務；在集團公司工作開展的過程中，探索集團公司投資新模式。

（三）進一步理順集團公司及各子公司的法人治理結構，並結合集團公司及各子公司的實際情況，確定集團公司的管控模式；合理制定集團公司的可持續發展戰略；科學調整集團公司的產業結構。爭取儘快完成集團公司戰略發展與規劃的編制及實施。

（四）努力尋找合適的投資機會，加強與全省地市州相關部門的聯繫，積極參與主業項目的投標工作。

（五）進一步拓展公司業務範圍，推進集團公司多元化經營工作的開展，使其成為公司主業強有力的補充。

隨着集團公司投資力度的加大，我部的工作將更加繁重，但我們將一如既往地努力工作，積極進取，不斷提高工作的主動性和前瞻性，為公司發展添磚加瓦。

投資工作計劃 篇7

我叫××，於20××年畢業於××××大學××專業，曾經在××證券任投資顧問一職。X年的投資顧問工作經歷，使我對理財的相關工作有着較深入的理解，也累積了不少屬於自己的客户羣，相信這對於我今後開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激，同時，能夠接受理財經理的工作，也説明了領導對我的信任。我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作，儘早進入工作狀態，憑藉自身的專業知識、工作經驗和老的客户羣體為單位打開新局面，並以“為每一位客户奉上最滿意的服務”為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現就我進入單位之後的工作計劃彙報如下。

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什麼，應該怎麼做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客户，幫助每一位客户瞭解自己的財務狀況，幫助每一位客户找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客户推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客户都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客户皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行，在××市擁有深厚的羣眾基礎和良好的口碑，這為我今後開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客户取得聯繫，掌握他們目前的情況和對於曾經購買的理財產品的反饋，做到真正尊重客户，真正瞭解客户，想客户所想，知客户所需，將這一部分老客户轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客户資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑藉自身的業務能力和真誠態度，與這些客户建立了良好的關係，也得到了這部分客户的信任。這些客户擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客户，為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場，發展新客户

朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客户羣體，滿足於曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今後的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成為我單位的客户。一是要依靠老客户推薦新朋友，來自於親戚朋友之間推薦是最容易讓客户放心的，這部分客户因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品，為此我要進一步鞏固與老客户之間的良好合作關係與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平台來宣傳我們的產品和服務，使一些潛在的客户主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客户。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平台，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃，相信憑藉我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今後的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護，單位的業績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。

投資工作計劃 篇8

20xx年，在區委、區政府的堅強領導下，區投促局深入貫徹落實區委、區政府“穩中求進、改革創新、統籌發展”的工作基調，以“一升兩轉”為重點，以建設“中西部綜合實力一流城區”為目標，自我加壓、超常工作，奮力完成全年對外開放各項目標任務。現將主要工作情況及下步工作思路彙報如下：

　　一、對外開放主要指標完成情況

我區預計全年到位省外資金262億元，完成進度100。76%，實際利用外資116200萬美元，完成進度100。17%；引進總部企業251個；引進特別重大產業化項目34個。全年新引進註冊企業預計約9200户，其中500萬元以上企業約1300户，引進了安東石油檢測公司、中石油川慶鑽探工程公司頁巖氣勘探開發項目經理部、四川能投新城公司、中科萬德公司、首誠金融倉儲公司、成都鐵路局成都工務段及通信段、高德軟件公司等一批實力企業。

　　二、20xx年主要工作舉措

（一）創新工作舉措，着力開展土地招商。一是圍繞提振市場信心，支持企業加快投資，協助舉辦了成華區房地產銀政企座談會，邀請近80家國內外知名房企參會，對六大功能區及今明兩年擬上市的3000餘畝土地項目進行了重點介紹。二是堅持走出去加強推介，充分利用“成華香港推介會”、“西博會”等重大活動實施平台招商，積極參與省市房地產、建築行業專題會議開展推介交流，先後多次由領導帶隊赴上海、南京、武漢、重慶等地開展上門推介。三是狠抓請進來強化服務，先後邀請對接香港恆基兆業、明發集團、新加坡吉寶置業、新加坡豐隆實業、方興地產、天朗地產、凱德中國、和記黃埔等近百家國內外知名企業，成功引進北京新生堂、中國鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開發、深圳招商港灣、上海世茂等國內知名房地產企業在我區拿地，有力推動了一批重大產業化項目順利落地。

（二）提升專業水平，着力抓好重點產業招商。一是抓好載體資源摸底。會同各街道和功能區，全面梳理全區規劃及在建的33個重點商業載體、18個重點商務載體情況，建立了投促局、街道（功能區）、重點載體業主定期聯繫、雙向溝通機制，確保資源、信息隨時共享。今年以來，向太平洋建築、美國利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強以及凱華資本等意向入駐企業推薦華潤大廈、高地中心、凱龍財富大廈、利星行大廈、339寫字樓、協信中心等樓宇。二是抓好招大引強。委託戴德樑行、世邦魏理仕等機構分別就總部經濟、電子商務、金融、文化創意等產業招商進行深入研究，並結合我區相關優勢和政策，瞄準行業中龍頭企業進行定向招商，充分發揮龍頭大項目的輻射、帶動、聚合作用，為進一步抓好產業招商提供了支撐。三是協助企業做好以商招商，主動介入城市綜合體項目招商，力爭引進以沃爾瑪山姆會員店、麥德龍、歐尚等為代表的一批知名商貿企業、以蒙娜麗莎婚紗攝影為代表的一批高端服務業企業、以新加坡雅詩閣酒店項目為代表的一批高端星級酒店等入駐，努力在成華聚集更多高端知名品牌企業。

（三）夯實招商基礎，着力改善投資環境。一是牽頭調整街道投服分中心機構設置。新增招商引資部，調整后街道投資服務分中心按照招商、促建、服務三段式職能開展工作，改變以往投服分中心招商、税收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制，從項目洽談、簽約促進到項目建成，為企業提供全程“一站式”服務，同時，定期走訪落户我區的世界500強及其他知名企業，為企業真正解決生產經營過程中遇到的`棘手問題，通過進一步延伸過程跟蹤服務，增強企業對我區投資環境的信心，促進龍頭企業產業鏈上下游企業的引進工作。三是改革隊伍培訓機制。主動邀請“五大行”等全球知名招商中介機構對招商人員進行五次培訓，組織街道投資服務分中心工作骨幹赴南京等地進行專題學習，努力打造一支熟悉產業經濟、掌握投資政策、通曉商務慣例、精通項目談判的專業化招商隊伍。

　　三、20xx年工作思路

為確保完成20xx年區委區政府下達的各項對外開放工作目標，區投促局將全力以赴，做好20xx年度招商引資工作，具體工作措施如下：

（一）瞄準龍頭企業，着力抓好重點片區招商。

一是繼續配合抓好明年約1600畝上市土地工作，進一步加大對鐵塔廠、燈泡廠、68片區、北湖片區、昭覺寺南北片區等備受知名開發企業關注的重點地塊的推介力度，與國內外知名房地產企業廣泛開展投資合作，進一步拓寬我區現代服務業的發展空間。二是針對明年我區擬上市土地情況，主動對接香港恆基兆業、明發集團、朗詩集團、富力地產、金輝地產等具有豐富運營經驗和強大招商能力知名地產百強企業，做好投資方與土地業主之間的溝通服務以及區屬各部門街道的協調推進工作，努力提高項目落地率。

（二）突出招大引強，着力抓好重點產業招商。

依託電子科大科研、人才優勢，圍繞電子商務產業鏈招商，加快“環電子科大知識經濟圈”建設；以東郊記憶、中國移動無線音樂基地為依託，加強以創意設計、數字音樂、演藝娛樂為主題的文創產業招商；依託區域內能源總部企業集聚優勢，加強與其產業鏈相關企業及合作伙伴的對接；加大城市商業銀行招商力度，力爭引進重點城市商業銀行區域總部；搭建與國內外知名商業連鎖企業合作橋樑，促進其區域總部或分支機構落户。

（三）突出築巢引鳳，着力抓好重點樓宇招商。

以產業功能佈局為導向，提前介入在建商業載體的招商規劃，以引進高端商務及知名企業總部為目標推動萬科鑽石廣場、未來中心等樓宇招商；依託萬科華茂廣場、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿載體引進高端百貨及體驗式賣場。堅持“一樓一主業”策略，配合相關部門研究出台樓宇經濟專項促進政策，努力打造跨國公司區域總部聚集的華潤大廈、金融諮詢服務企業聚集的高地中心、電子商務企業聚集的凱龍財富大廈等專業樓宇。

（四）夯實招商基礎，着力優化投資軟環境。

完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制。對前期儲備項目，安排專職隊伍做好項目推介、政策介紹、協同選址等工作；對在談重大項目，安排專人做好項目推介、政策解析、成本測算等工作；對擬簽約項目，及時梳理彙總項目屬地、協辦單位、法律顧問意見，為區對外開放工作領導小組議事協調當好助手；對在建項目，協調相關職能部門在規劃、立項、報建等方面提供優質便捷服務，確保續建資金按期到位，增強企業對我區投資環境的信心，全力營造一流的投資服務環境。

投資工作計劃 篇9

20xx年是我們金融服務公司投資部業務上台階的關鍵一年。面對激烈的金融市場競爭，我們投資部決心上依靠公司的大力支持，下依靠員工的勤奮努力，嚴抓管理，規範經營，優質服務，全力做好個人資信、實投、紅本房抵押貸款、小額貸款、擔保贖樓等創新型業務，為推進整個公司業務發展建功立業。為此，現做20xx年工作計劃如下：

一、工作目標

20xx年，公司下達給我們投資部總業績指標為4100萬元。投資業務部現有6名員工，我們把任務層層分解，落實到人，做到千斤重擔大家挑，人人頭上有指標。

二、“三個強化”管理團隊，有效提高團隊工作執行力

1、強化制度建設，引入激勵機制

在規章制度上，按照公司印發的《業務管理制度》等內部規定，結合我部的實際情況，建立和健全一系列規章制度，規範員工工作行為，為廣大客户提供規範化的服務，維護金融公司形象，內容主要包括《職業道德規範》《儀容儀表規範》《員工守則》《部勞動紀律》《部學習及會議制度》等，進一步提高我部的工作效率，提升服務質量、工作效率和員工工作執行力。

在崗位職責上，自上而下明確每一個員工的工作職責，統一工作程序，按制度辦事，制度面前，人人平等。投資部班子成員抗業務大頭，帶頭遵章守紀，帶頭學習業務，帶頭完成任務。

2、強化業務培訓，提高員工素質

金融企業的競爭，就是人才的競爭和服務的競爭。因此，把培養團隊的業務素質作為團隊管理的一項重要內容來抓。同時，加強員工隊伍建設，努力打造一支紀律嚴明、作風過硬、能征善戰的工作團隊。投資部在政治業務理論上，要經常組織員工學習和鑽研。在實際操作上，要強化崗位練兵，使大家理論聯繫實際，學中幹，幹中學。樹立工作標兵，實行以老帶新傳幫帶，在全部掀起“比學趕幫超”的熱潮。

3、強化日常管理，引入競爭激勵機制

風險管控方面，教育員工樹立“寧可千日無事，不可一日不防”的理念，樹立“合規創造價值”的理念，嚴格遵循公司有關的規定要求，規範操作，一絲不苟。對違規行為嚴肅處理，決不姑息，堅決做到合規經營。

在考核體系上，建立與崗位和績效掛鈎的薪酬制度改革。2圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面實行薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發我部員工積極性和創造性的用人機制。

4、加強新員工培訓，儘快進入工作角色

針對新進人員年齡偏小不夠成熟、與客户進行有效溝通上缺乏經驗的情況，採取“請進來”與“一帶一”的辦法進行培訓。“請進來”，就是請公共關係方面的教授和專家來我部講課，講授公關禮儀和社會交往方面的基本知識。或者由部門副總和經理每個人帶一個新手，手把手傳授工作經驗，有意識重點提高他們的社交能力和溝通能力，提高他們的口頭表達能力，使他們很快由門外漢逐漸成為行家裏手，能夠利用公司活動的平台主動而藝術地推薦本公司金融產品，發展新的客户，建立合作關係。

5、強化團隊合作意識，配合默契拓展業務

通過加強思想教育，使新員工明白，每個人不是代表自己，而是代表整個公司形象，明白人心齊泰山移的道理，因此，要教育員工相互間要密切團結，協調行動，相互關心與支持，相互給力與呼應，組成團隊的力量，去拓展業務。同時，組織他們開展户外團隊拓展訓練，培養他們的團隊意識，進一步提高工作效率。

三、推行營銷策略，拓展金融業務

客户羣體是金融公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是金融公司生存的基礎保障。因此，我們將把發展客户羣體作為重中之重的工作內容，一抓到底。結合轄區特點，實施營銷策略，不斷提高風險管控能力。

1、短信問候，就是在春節、五一等節假日向客户朋友發温馨短信，進行節日問候和祝賀，增進和加深我部與客户之間的情誼。

2、散發傳單。在我公司轄區或者鬧市街口、社區，設諮詢台，散發業務知識傳單，加大對外宣傳力度，在大張旗鼓宣傳我公司的金融業務，以及我部金融服務的種種業務優勢，使廣大客户羣眾與我們建立合作關係。

3、實施“地毯式”行動，進行上門服務。對所有的社區全覆蓋，進百家門，交百家友，知百家情，使廣大客户進一步認識我部、接受我部，和我們建立業務關係。利用一切機會，大力宣傳公司的金融服務政策、內容、特色，熱情向客户介紹、推薦我公司的業務和金融產品，使客户能夠全方位瞭解公司的金融政策和服務。並且利用每個雙休日，充分調動每一個員工的社會關係資源，深入各個單位、社區發放宣傳單宣傳金融產品，並且與部分單位負責人、財會人員交朋友，希望他們在我公司開户合作，不斷提高我公司的知名度和美譽度。

4、在業務經營中，積極營銷客户，走訪轄內中小企業，建立授信檔案，穩妥推進中小企業授信各項業務。經過努力，使中小企業貸款投放實現平穩發展，有效客户數優勢地位繼續鞏固，中間業務收入保持小幅增長，產品發展穩步增長，新產品拓展能力不斷增強。

四、情繫客户，服務文明規範

客户就是上帝，服務外塑形象。我部將不斷強化員工的服務意識，不斷改善服務環境。倡導“視羣眾為父母、為客户謀幸福”的服務理念，客户利益無小事，認真遵守《優質服務規範》，使每一個員工做到行為規範、語言規範，操作規範，努力為客户提供實實在在的方便，使客户來到我部就有一種客至如歸的感覺。為我們心目中的“上帝”，想客户所想，急客户所急，幫客户理財，提供多方位的、超值的服務，將人性化服務、親情化服務融入到服務工作的點點滴滴中，紮實有效地踐行我行“以客户為中心”的服務理念，確保通過快捷高效的金融服務來穩定客户，把固定客户發展為忠誠客户。

總之，新的一年，我們將不辱使命，積極迎接新的挑戰，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的金融市場，強化我部核心競爭力，開展多元化業務經營，經過努力和拼搏，在市場上站住腳根，確保全年各項業務指標的完成，為我公司的持續發展，做出應有的新的貢獻。