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證券公司工作總結範文彙總8篇

欄目: 證券 / 發佈於: / 人氣:3.09W

不經意間,一段時間的工作已經結束了,過去這段時間的辛苦拼搏,一定讓你在工作中有了更多的提升!為此要做好工作總結。我們該怎麼去寫工作總結呢?以下是小編整理的證券公司工作總結8篇,僅供參考,歡迎大家閲讀。

證券公司工作總結範文彙總8篇

證券公司工作總結 篇1

在盛世家源工作一個多星期了感觸挺多的,感覺特別能鍛鍊人,這也是我選擇這行最主要的原因。對於一個剛剛走出大學校園踏入社會的我來説,最欠缺的是沒有什麼經驗,有的只是年輕和衝勁。一個人可以沒有寬度和高度,但一定要有厚度,我清楚的明白我還有很多的不足,只有通過我加倍努力的去學習,去更好的完善自己,使自己成為別人更信賴的人!

如果你初次見我,你會發現我是一個很靦腆的,很温和的小夥子。給別人的第一感覺還不是那麼成熟,做我們這行給別人信賴是無比重要的,這是我需要有所改變的地方。上個星期不經意間就做了三單,事情發展的是如此順利、如此容易,自己就有點自滿的情緒了。自從去了羅總的培訓,她給我們介紹了房產中介在這行大體的情況,讓我們更深層次的瞭解到了其中不為我們新人所知之事。還有與客户溝通的一些技巧,熟悉商圈的重要性,以及勘察房源和帶看的一些基本方法。感覺這樣的培訓給我們新人莫大的鼓舞,讓我們更清楚的意識到自己的不足,從而下定決心,好好學習,才能更好的去完成自己的業務,成為這個行業的佼佼者。當然這必須要經歷一些過程,好的壞的都是人生中寶貴的財富。誠如前天我遇到的麻煩,就是經驗不足所致,導致合同沒法履行,浪費的時間也很多,這很是值得我深思,提高效率勢在必行。

目標決定策略。我下個月承諾的業績是一萬,對於一個新人來説,只做租並且單業績達到一萬還是挺有壓力的,我就是要向不可能挑戰,設立高的標準,這樣我才有更大的動力和更高漲的熱情去開展我的工作。這過程中肯定會遇到各式各樣的問題,但我不會畏縮,就當它是給我磨礪的機會,更好的提升自己的閲歷,以此提高工作水平,揚長避短,以飽滿的精神狀態來迎接新的挑戰。取長補短,向其他同事相互交流好的工作經驗,爭取取得好的成績!

證券公司工作總結 篇2

“找到自己的價值,不斷學習,再學習,每天進步一點,離目標更近一點,離成功更近一步!”剛入職沒幾天的我更新了自己的空間説説。

從大學以來我在N家公司做過兼職,接觸過不同行業的人,但迷茫中的自己一直不知道自己適合做什麼。雖然我有自己真正喜歡做的事情,但並沒有勇氣讓自己的愛好變成自己的事業方向,直到加入錦泰期貨,期貨行業的神祕深深的吸引着我,我大聲的告訴自己,我終於找到自己想要的方向,一種發自內心的滿足讓我找到自己人生的價值。

我每天的工作就是打電話、發帖子,聯繫客户就是我工作的全部。電話在一次次“您好,錦泰期貨”聲中開始,在一次次拒絕聲中結束。發表的無數條帖子也在幾秒中瞬間消失。這些對於我來説都可以接受,因為這就是“銷售”,在無數次拒絕中尋找機會,不管哪一行的銷售都是這樣。當遇到願意聽完自己的講解或回帖的人,不管會不會成為自己的客户,我都會很滿足很滿足,因為這就是自己每天默默工作取得的小小的成就,是對自己工作的肯定。儘管可能在別人看來是那麼的微不足道,但這就是促使自己每天默默工作的強大的精神動力,即使一次又一次的失敗也要繼續一次又一次的去嘗試去堅持。

其實真正吸引我的並不是這些工作,而是期貨行業的本身,雖然我只是一個門外人,我也僅僅是打開了期貨行業這扇門,還沒有成為期貨行業專業的從業人員,還沒能真正踏入這個行業,但期貨行業猶如一個巨大的磁場,無窮的力量深深的吸引着我,成為我以後事業的方向、人生的方向。儘管未來是不可知的,但期貨確實已經介入了我的人生。不管未來會怎樣,但現在的我、今天的我正在從事這個行業,正在創造自己的價值。

前幾天開全體員工會議,領導説年輕的時候你要做一個值得別人幫助的人,小有成就以後你就要做一個給別人機會、幫助別人的人。現在進入期貨行業的我就猶如一張白紙,在身邊各位領導及同事的引領與幫助下,我有了自己嶄新的色彩,感謝身邊所有幫助過我的人,謝謝你們熱情的接納偶爾不自信的我,謝謝你們耐心的指導偶爾無知的我。當領導説到你們市場部的努力我們都有看到,雖然僅僅是這簡單的幾個字,我已經很感動了,很感謝領導的肯定與支持。我會更加努力的工作,做好自己喜歡的,做好最喜歡的自己!

新的一年—20xx,首先我會繼續努力向身邊的領導及同事們學習,繼續學習期貨專業知識,不斷的充實自己,做到面對形形色色的客户侃侃而談,讓自己成為更加合格的期貨從業人員。其次我會繼續探索不同的渠道尋找更多優質客户,積極熱情的與客户保持聯繫與溝通,把最真摯的合作情意傳達給他們,讓他們感受到我們公司強大的力量。即使工作過程中可能會遇到各種各樣的問題和考驗,即使偶爾會不自信的質疑自己的能力、懷疑自己的選擇,即使暫時可能看不到自己的未來,即使……但正如聚美優品的創始人陳歐在為自己代言的廣告中説的:“夢想是註定孤獨的旅行,路上少不了質疑和嘲笑,但那又怎樣;哪怕遍體鱗傷,也要活得漂亮!”20xx,我們會證明這是誰的時代。

證券公司工作總結 篇3

xx年對於我來説,應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。

這一年來,幾乎每天都處於緊張和忙碌之中,先是年初由於經濟危機的影響,很多客户採取保守、觀望的態度,需要調整投資產品配置,選擇與之匹配的投資產品,重新分析制定規劃,儘量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等;然後春節前後,宏觀經濟略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客户又有些按捺不住,要繼續進行股票和權證的短線操作,在對市場進行了綜合分析後,對各種股票板塊和證券品種進行了對比,建議這些客户可以選擇一些防禦類行業的股票或者資源類的上市公司,儘量迴避權證類的高風險品種,對於保守的客户,也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩妥,這段時間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數據,反覆研究,又要向客户耐心的介紹各品種的特點,得出的結論的理由,以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項並隨時與客户進行溝通,交流彼此對市場的看法;接着是“創業板”的上市,身處證券行業,這段時間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中。

“創業板”開通手續,公司是下達了任務指標的,採取了很多聯繫和通知客户的措施,而通過對學習各國創業板市場的資料,特別是參加了天津地區持證人繼續教育活動,聽了老師對風險投資和創業板市場的分析後,覺得大多數客户非常不適合參與創業板市場的投資,因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析並及時傳達各客户;第四季度,市場通脹預期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個股依然活躍,新入市的客户依然滿倉操作,並們有及時地調整倉位,一旦大盤調整會有風險很大,建議客户要控制好倉位,保留較大比例的帳户資金,等待時機。以上這些行為包含着大量的查閲資料,分析對比,思考總結和交流溝通的工作,怎一個“忙”字了得?

也正是因為這一年來不同以往的忙碌,積累了更多的經驗,督促自己去學習更多的知識,瞭解更多類型的投資品種和市場,提升了自己適應更多不同變化的能力。

通過在證券行業十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來,漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:

謙虛:只有保持謙虛的態度,才能讓自己學習到更多的東西,使自己的知識和意念常“新”。

嚴謹:對各種產品和市場要認真研究和分析,對不同客户也要有更多的瞭解,才能給他們提供更加適合的投資建議。

圓通:面對公司任務和客户利益,要積極對待,既不能逃避也不能推脱,儘量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點,只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。

誠懇:無論如何,只用誠心誠意為客户着想,站在客户的角度,作出的投資規劃才是正真適合客户本身的,也才是最能讓他們接受和認可的。

長期以來我都是以這樣的態度在工作,也正因為如此,與很多客户成為了知心朋友,今年的市場變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習,較早的對國際金融市場有了些瞭解,在進行分析和規劃時等到了充分的運用,被客户非常認可和贊同,使他們對這一年來的投資成績非常滿意,我們之間的友情加深了,對我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!

證券公司工作總結 篇4

時間的車輪又轉了一圈,轉眼又到了20xx年。新的一年,新的起點。一年之際在於春,為了20xx年的工作更有計劃,更有效率,在總結了20xx年工作經驗與不足的基礎上我對20xx年的工作制定如下計劃:

一. 認真完成公司下達的工作任務,做好本職工作

零售平台上的工作任務屬於每個營銷人員必須完成的基本任務。只有在做好本職工作的基礎上才能力求進步,擴大業務範圍。通過幾年專業知識和的客户人脈的積累,再加上銷售經驗的不斷完善,我相信在20xx年能更好的完成公司和營業部下達的各項工作任務。對於港股通業務,在20xx年營業部還有很多客户只是開通了相關業務權限,並沒有真正參與到此項業務中來。在新的一年裏,我會多向優秀營業部學習成功的經驗,緊密跟蹤香港和海外市場動態,以便為營業部港股通客户做好推介和投資輔導工作。並且在營業部客户服務小組的配合下做好20xx年春季港股通專題推介會。

二. 學習相關知識,提升業務技能

對於基礎業務,平常注意多看、多聽、多思考來提高自己的業務技能。展業過程中遇到問題要多反思,多總結來完善自己的業務能力。平時工作中要克服懶惰的思想,積極、細緻、熱情的對待每一位客户,爭取以後每一項工作都能做得更好。而對於公司的其他業務,要不斷學習新的業務知識,特別是對衍生產品的賣點挖掘和專項業務知識方

面的加強學習。具體包括已開展的融資融券、快易貸、金槓桿等業務的相關知識,重點學習港股通相關業務知識和即將開展的期權業務相關知識。雖然我一直有做個股期權的模擬交易熟悉界面和交易規則,但業技能還需要進一步的完善,而對於期權的從業人員考試,在20xx年我共考試兩次,最終還是以2分之差未能通過。20xx年在業務上線之前我計劃通過考試,以便能更好的為客户做好專項工作服務。

三 . 團隊合作,共同進步

20xx年營業部將遷址臨空經濟區,既是一個新的契機,新的起點,也是一個新的挑戰。營業部給予了大家如此好的機會和平台,我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰和進步。

四. 更正缺點,發揚優點

總結了我之前的工作,雖然每天都有所進步,但是如果能夠更好的約束自己,督促自己,提高執行力,摒棄惰性,少找藉口,更正缺點,發揚優點,我相信在20xx年我能夠更好的超越自己,以強烈的事業心和高度的責任感,在實現自己工作目標的同時,為公司做出我最大的貢獻。

證券公司工作總結 篇5

20xx年,對於XX可謂是命運多舛,浴火重生,對於我個人卻是不知所措、前途未卜,有道是:山河千古在、城郭一時非。相信XX證券在各位領導的整合和經營之下,定能繼往開來、無限風光。而對於我自己,從知道公司被接管之日起,整整一年,每天都是夜不能寐、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰。

自1993年加盟XX證券已歷十二年,業內常説:“能在證券業中從業超過十年者,非富即囚”,象我這樣在一個公司兢兢業業十二年,依舊是一個最普通員工的,自己都不知道自己怎麼活成這樣。

兢兢業業十二年,卻面對公司接管,失落、無奈、擔心、憤慨、迷茫、恐懼——————百感交集,常常反省自己、反省在十二年工作中遇到的點點滴滴,雖百思不得其解,卻實在不甘心就此認命。

總結今年的工作,心中先是有愧,有道是:“敗兵之將,豈能言勇”。總感自己的帶罪之身,不敢奢談工作成績,所作所為,都是依照接管組領導和部門領導的安排,盡力為之:

1、在接管組領導和部門領導的指示,認真反思對接管的認識,寫了數千字的反思報告,深入刨析對行政接管的理解和自身工作的`不足,同時根據接管後的業務調整,認真學習第三方存管業務的所有內容,包括相應的政策,電腦、財務流程、以及和銀行業務接軌方面的全部問題,並不斷收集這個領域相關知識,作為公司未來發展的知識儲備。

2、根據接管組領導和部門領導的具體安排,參與第三方存管業務的銀行方面的培訓工作————————

3、根據接管組領導和部門領導的安排,處理第三方存管中的一些問題,包括許多營業部的—————————————

4、為公司電子商務業務的進一步開展,在部門領導的指示下,先後多次去——————————

5、根據接管組領導和部門領導的安排,去其它證券公司學習瞭解營業部的經營管理情況和電子商務業務的開展情況,對————————

6、根據部門內部的培訓安排,參加的所有的內部培訓,並主講有關第三方存管業務的培訓內容。

7、利用所有的可利用時間,進行與工作有關的知識和技能的學習,不斷的充實自己,並在多家媒體、尤其是廣電媒體,發表有關證券、財經、電子商務方面的相關內容。

8、隨時根據公司的業務需要,完成領導部署的各項其他工作。

以上所言,只是今年的部分工作,但不管我做什麼,無不以XX證券的利益為重,無不是心懷對XX證券的感激與期待。

證券公司工作總結 篇6

公司已經成立九週年了,在這九週年司慶的典禮上,聽着董事長的講話感慨萬千,我們都知道公司是從小到大,從無到有,靠着一點點積累、打拼,腳踏實地的奮鬥才有了今天的規模,而在溧陽市場上能做到一枝獨大,除了上層領導的正確決策外,也與營業部負責人的超前意識與管理能力、交際公關能力有關,而每一個員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關鍵。而且在典禮上也花了大價錢特別邀請了心理學專家給我們上了一堂生動的課,給我們以心理上的釋然,更是能體會到東海對於我們每一名員工不僅僅是在物質上的關照還有更重要的精神上的關愛。

我們客户經理來了一批又走了一批,最後留下的都是真正努力過,付出過辛勤汗水的一批人。我覺得證券從業者與股票一樣,人生隨股票沉浮,行情來了,大家工作輕鬆,體會不到壓力,而行情走的時候,就是我們工作冬天來臨的時候,業務開展艱難,很容易產生放棄的念頭,而這時候我們就要付出加倍的汗水,在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時候,要做到未雨綢繆,更注重客户的積累和自身業務素質的提高。

因此,對於公司裏組織的各種學習活動我都積極參與,以不斷提高自己的理論素質和業務技能。通過多問、多學、多練,多與客户交流拓展業務。比如:10月x日,張女士經常來我所在的銀行取款,在排隊等候和她的閒聊中瞭解到,她是證券公司老客户,有理財意願和風險承受能力,在幾次誠懇的服務與交流後,取得了她的信任,她高興的接受了我的建議,並留下了聯繫電話。在理財基金銷售開展時爭取到了她的加入。

駐點的銀行我們工作的重要平台,與行內員工搞好關係極其重要,因此我也利用自己所學過的會計知識,積極協助來銀行辦理業務的需要幫助的客户辦理手續,與銀行內員工建立友誼,利用自己所掌握的知識,為銀行內炒股的人分析股票,並利用自己計算機方面的一點知識幫助他們排除電腦故障,讓他們感覺到我存在的價值。只有這樣才會取得他們的信任與關照,他們才會將他們的客户介紹給我。作為需要不斷與陌生人打交道就是工作的客户經理,要想取得他人的尊重和信任,在品德、責任感等方面要有較高的道德修養,作風正派、自律嚴格、潔身自愛、誠懇待人都是立人之本。如果沒有了這些品質,就不可能取得別人的信任,就不能在一個崗位上做長,做好。當然,我在工作中存在很多的不足:例如溝通技巧不夠,碰到有些客户盛情邀請去喝茶、吃飯等要求時,自己總是拒絕、放不開,還有更重要的證券技術分析上,還不能達到自己想要的地步,所有以上的這一切都有待於自己在隨後的歲月的工作中時時加強、學習,爭取做一個更優秀的自己。

可以説這些都是我這些年來工作的深刻體驗與感受。

自從來東海工作後,相比於我所從事的其它單位,東海在工作環境、福利待遇、對員工的獎罰處理上做得都比較好,天下沒有免費的午餐,有奉獻才能講索取,有業務有成績才能有收穫,近來行情差,業務開展較難,不管個人和公司收入都有所降低,但我認為萬事都有起落,陽光總在風雨後,只有調整狀態,努力學習才能迎接下一波行情的到來。感謝溧陽營業部的領導,感謝董事長,感謝東海給了我一個能展示自己的美好平台。

證券公司工作總結 篇7

20xx年的工作已經告一段落,回首一年來,感恩各級領導的關懷、教育和培養;感懷工作環境的和諧、融洽與温馨;感謝全體同事的支持、諒解與配合。正是鑑此優良的環境氛圍和厚重的人文情懷,才使我情鍾於自己的業務工作;潛心於自身的思想改造。回顧過去的這段歷程,應該可以説,工作中有取得成績時的喜悦和高興,也有失敗以後的痛苦和沮喪。下面我將自己在一年來的學習、工作情況、彙報如下

  一、認真履行職責,為謀求企業發展努力做出貢獻。

我在運輸公司主要分管計算機管理、ISO9000與宣傳工作。

在計算機管理方面,由於自己曾經在多個管理崗位上工作過,所以,對運輸公司各項管理流程都比較熟悉,這一優勢使我在分管計算機管理後,能夠很快的就把運輸公司實際工作應用到計算機上來,我先是在6月份,設計出《運輸公司車輛統計查詢系統》,這個軟件系統的應用,只需要通過一次簡單的數據錄入,就可以在計算機上自動形成各單車的各項統計數據,既能方便快捷查詢單人、單車的工作情況,也能迅速掌握運輸公司所有工程的運輸完成情況。其次,在年底,在經理的授權和大力支持下,在運輸公司建立了局域網,使運輸公司從生產到維修,以及數據統計、成本核算,都可以通過局域網絡來進行信息傳遞,提升了自動化辦公程度,真正的實現了無紙化辦公,提高了辦公效率。

平時計算機出現問題,我總是想盡辦法,通過各種渠道予以處理,20xx年肆虐於網絡的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網絡病毒,在我的預防和及時處理下都做到了圓滿解決,可以説只要不是硬件損壞,就從來沒有讓運輸公司計算機因為軟件上有問題,而讓企業花過一分錢。

為了提高運輸公司管理人員素質,****年我還多次組織管理人員進行計算機和ISO9000知識培訓,由於有些同志年紀偏大,對計算機應用知識理解較慢,對此,我總是不厭其煩耐心指導;針對ISO9000管理要求,我對每個管理人員進行逐條講解,並結合規定要求,對各個環節進行檢查、完善。培訓後,還在經理的主持下進行了計算機技能考試,毫無保留的用自己的知識來努力提高管理人員業務水平。

在宣傳方面,我能夠及時的把運輸公司所發生的重要事情,通過集團公司辦公網絡進行發佈,通過文字,把運輸公司的風采傳遞給外界。20xx年我寫有宣傳稿件23篇,並被集團公司評為“最佳宣傳報道員”,成為展現運輸公司精神面貌的窗口之一。

  二、擺正位置,充分發揮參謀助手作用

作為經理助理,我時刻提醒自己要擺正位置,找準角色,積極當好經理的參謀助手,不越位、不缺位、不錯位,積極為班子獻言獻策;同時,注意與其他班子成員搞好協調工作。一年來的工作實踐使我深深體會到,作為一個助理,要做好工作就首先要清楚自己所應具備的職責和應盡的責任;正確認識所處的位置和所要謀的政。從領導決策過程看,我處在“輔助者”地位,從執行角度看,在“執行者”地位;對處理一些具體事物,又處在“代理者”的地位。這個角色的多重性決定了在實際工作中容易產生失職或者越位,因此在實際工作中我嚴格要求自己作一個為人誠懇、忠於職守,勤於職守的助理。在工作中盡職盡責,把“位置”認準,把“政”字搞清,及時的把自己想法與領導進行溝通,雖然自己主要分管計算機工作,但是,我還積極參與其他管理與協調工作,無論是在生產經營計劃的制定,年度審計,還是在各種文件的起草,各項活動的組織,我都積極協助經理做好落實,儘管在實際的工作中難度不小,但領導和同志們都給予了我很大的支持,我也力爭作到對主動催辦和協調,做好承上啟下,溝通左右,協調各方的作用,因此一年來的工作相對比較順利。

  三、加強自身學習,提高服務企業能力。

4月感恩於領導對我的關懷,把我放到了經理助理這個位置上加以鍛鍊,我深刻的認識到,新的崗位已經對自己提出了新的要求,而自己的學識、能力和閲歷與這個職務要求,還是具有一定的距離,所以不敢掉以輕心,因此,我時刻不忘學習,虛心的向周圍的領導學習,向同事們學習,先後兩次自費學習計算機網絡管理與網頁製作。通過學習、不斷積累工作經驗。通過近一年來的努力,感覺自己還是有了一定的成長進步,能夠比較從容地處理日常工作中出現的各類問題,在組織管理能力、綜合分析能力、協調辦事能力和文字言語表達能力等方面,經過一年的鍛鍊也都有了很大的提高,保證了本崗位各項工作的正常運行。並針對自己車輛專業知識比較薄弱環節,重點進行了加強學習,努力提高自身各項業務素質,使自己以更高的標準對待各項工作任務,提高了工作效率和工作質量。

  四、存在的問題和今後努力方向。

一年來,本人雖然能夠愛崗敬業、創造性地開展工作,取得了一些成績,但也存在一些問題和不足,主要表現在:第一、需要進一步提高工作效率;第二,缺乏管理經驗,協調工作還不是十分到位;第三、職能作用有待於進一步提高。

新的一年裏已經來臨,自己有決心,也有信心,從提高業務、工作水平入手,提高管理水平,大膽創新,鋭意改革,立足本崗,充分發揮“參謀、協調、服務”三大職能作用,爭取為集團公司跨越式發展,貢獻自己應該貢獻的力量。

證券公司工作總結 篇8

本月工作重點在於以下四點:

1、手中現有客户資料的開發。

①整理出手中的每個意向客户,通過電話回訪,接近客户,挖掘客户的需求,要把公司近期優惠活動政策介紹給客户,切忌不能光和客户談論股票,要想辦法從生活入手拉近關係。注意總結每次通話存在的問題。針對不同客户事先想好通話內容,掛電話時要講好話術,為下次通話做好準備。

②每天給客户打電話的時間安排:

下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

2、新增客户資料。

①要保證每天至少要取一名客户資料,並在3天之內做第一次電話回訪。 ②新要取的客户資料所發第一條短信:您好,我是今天在**和您交談的東北證券的客户經理詹可佳,在接下來的一段時間您將會享受到我公司優質的短信試用服務。請把我的手機號碼存在您的手機裏,以便您有什麼問題可以及時聯繫我。祝您投資愉快!

③堅持給潛在客户發短信,打電話。

3、與銀行合作的小區活動。

①首先按照與銀行的合作方案去逐步執行,直到活動正式開始。

②活動前,事先把幾種話術背熟練,活動中,要積極去迎接客户,不錯過每一個身邊經過的客户,儘可能保證每一個客户都能夠談話,爭取要到客户的聯繫方式。

③要取客户聯繫方式的話術:

▲幫客户分析股票、基金,回去再請教一下分析師,日後幫客户關注一下手中股票,分析一下股票的調研報告,要取電話方便聯絡;

▲公司以後再有什麼活動可以方便聯繫到客户;

4、銀行駐點如何開發客户。

①銀行內:早上去銀行後先跟銀行員工打好招呼,安置好物品擺放,由於客户稀少,所以不能放過每一名客户,有客户來辦理業務時主動去遞交宣傳摺頁,介紹公司近期優惠活動,爭取與有多方面的交流內容;

②銀行外:銀行沒有客户時,手持宣傳摺頁去門口附近等待流動客户經過,發送宣傳摺頁;在下午時間去周邊轉轉,尋找可以交流的客户;

③與銀行員工處好關係,尤其是行長,要表現出我很積極的去工作,想給銀行、給自己帶來效益,要做出效果來才能改變行長對我的看法。