【通用】證券公司客户經理崗位職責

在現在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的證券公司客户經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

證券公司客户經理崗位職責1

1、通過各種渠道有效開發客户，並做好客户的維護與服務工作；

2、長江證券經紀業務新產品、新業務的推介，為客户提供全方位的投資理財諮詢服務；

3、協助維護現有渠道關係；駐銀行網點；

4、向客户介紹客户服務流程，轉發公司資訊服務產品，協助建立完善的客户檔案，做好客户服務工作；

5、在明示各項金融產品真實情況並充分揭示產品風險的前提下，向客户推薦產品；

6、進行業務宣傳、推薦、介紹，發展證券投資客户；參加公司安排的'其它客户招攬和客户服務活動；

7、每週向營銷主管提交工作日誌，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配

證券公司客户經理崗位職責2

1、從事客户開發、維護、投資指導、金融投資產品的.銷售、營銷工作。

2、熟練掌握金融行業相關法規及相關知識，能做到有效溝通；

3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客户，分析客户的理財需求，幫助客户制定資產配置方案並提供理財建議；

4、定期做客户回訪，做好老客户維護和再開發；

5、完成銷售經理制定的銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券公司客户經理崗位職責3

1、日常的行情分析，及時瞭解金融市場的'信息，收集客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息。

2、客户開發和客户關係維護、客户證券投資指導及金融產品推介。

3、幫助客户使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客户提供專業的諮詢服務。

4、收集並整理客户信息，根據客户需求，提供具體解決方案，為客户提供全方位專業化的金融理財服務，幫助客户實現資產保值增值。

5、處理客户諮詢與投訴，達成客户滿意，以提高公司形象。

證券公司客户經理崗位職責4

1、發展新客户，銷售公司發行或代銷的證券產品；

2、建立和維護公司證券產品的'銷售渠道；

3、收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息；

4、向客户提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務；

5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業務拓展；

6、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客户服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券公司客户經理崗位職責5

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係；

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案，並定期向區域經理彙報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的.相關信息動向和客户需求

證券公司客户經理崗位職責6

1、負責拓展銷售渠道，開發新客户，銷售公司發行或代銷的.金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道，維護老客户，為客户提供理財諮詢等服務;

3、負責收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客户提供金融理財的合理化建議，為客户實現資產保值增值;

5、負責向客户提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場;

7、負責為客户提供各種綜合性基礎理財諮詢服務;

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券公司客户經理崗位職責7

崗位職責：

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券諮詢服務；

2、按公司規定流程為客户辦理證券開户業務並維護後續客户關係；

3、定期拜訪客户，瞭解金融理財需求，並做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客户提供理財、基金等產品的銷售諮詢服務；

5、執行公司營銷宣傳方案。

任職要求：

1、全日制大專以上學歷；

2、具備證券從業資格證或經紀人資格證者優先，有銀行理財產品營銷經驗者優先；

3、誠實正直、勤奮踏實，對自我職業生涯有清晰規劃，有志於證券行業的長期發展；

4、良好的語言表達、溝通能力及計算機軟件應用能力；

5、能在較強的`壓力下工作，具備良好的證券市場營銷技能；

6、嚴格遵守公司各項銷售管理和內控規定。

證券公司客户經理崗位職責8

1、客户開發及市場拓展工作(潛在客户的收集與開發)

2、客户的.日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客户的溝通關懷)

3、收集市場信息和客户建議，向客户傳遞公司產品與服務信息;

4、向客户提供與證券經紀業務相關的諮詢、業務、售後等其它服務;

5、對證券營銷人員進行日常管理，監督、檢查工作記錄和客户服務記錄，協助員工制定工作計劃。

證券公司客户經理崗位職責9

1、負責所在區域潛在大客户開發和維護，定期走訪，提供服務諮詢，完成營銷團隊的潛在大客户開發任務;

2、在鞏固現有客户的前提下，對現有客户進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客户層次，提高客户的'忠誠度，培植新的大客户; 3、向客户提供專業的產品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客户信息，並及時彙報;

5、做好客户的開發及後期維護工作，完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協作關係及開發拓展新的合作渠道。

證券公司客户經理崗位職責10

1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客户，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、根據營業部提供的客户資源，通過電話與客户進行良好的溝通，深度挖掘客户需求，完成銷售業績；

3、做好現有渠道及客户的日常維護工作；

4、根據公司提供的信息資源對客户提供專業化理財服務；

5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司客户經理崗位職責3

1、負責所分配營銷渠道的.各項業務拓展和關係維護工作；

2、負責所分配營銷渠道的客户開發以及客户資產配置工作；

3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作；

4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

證券公司客户經理崗位職責11

1、通過QQ、微信等與潛在客户輕鬆聊天，服務客户，瞭解客户需求，盡全力滿足客户需求，幫助客户選擇最適合的理財產品;

2、運用公司平台、技術指導及優質的投資理財服務，去靈活的解答客户問題，針對客户不同投資需求，提供投資理財規劃;

3、管理、跟蹤、服務客户，負責客户信息的`諮詢和收集，為客户提供專業的開户諮詢及商務談判;

4、協助經紀人和投資顧問為客户講解並提供全球金融投資專業資訊和服務，對意向客户進行溝通交流，建立良好的長期合作關係。

證券公司客户經理崗位職責12

1、利用公司提供的渠道、資源發展新客户，向客户介紹公司和證券市場的基本情況；

2、向客户介紹證券投資的基本知識及開户、交易、資金存取等業務流程；

3、向客户介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證券監督主管部門規定、自律規則和證券公司的有關規定；

4、向客户傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；

5、向客户傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；

6、法律、行政法規和證券監督主管部門規定可以從事的其他活動。

1、負責所在區域潛在大客户開發和維護，定期走訪，提供服務諮詢，完成營銷團隊的潛在大客户開發任務;

2、在鞏固現有客户的前提下，對現有客户進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客户層次，提高客户的`忠誠度，培植新的大客户;

3、向客户提供專業的產品介紹和多元化的金融服務;

4、收集、整理各種市場信息、客户信息，並及時彙報;

5、做好客户的開發及後期維護工作，完成公司下達的各項指標;

6、維護所在渠道協作關係及開發拓展新的合作渠道。

證券公司客户經理崗位職責13

1。開發、維護高淨值的個人客户，開展各類經紀及產品業務；

2。持續跟進與服務客户，瞭解高端客户個性化投資需求，參與定製高端客户資產配置方案；

3。可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。