投資工作計劃彙編八篇

時光飛逝，時間在慢慢推演，又迎來了一個全新的起點，來為以後的工作做一份計劃吧。那麼計劃怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的投資工作計劃8篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

今年以來，市場持續低迷，而區域市場內的競爭對手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場的競爭程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的佣金更是打的慘不忍睹。價格戰有逐漸步入末路窮途的趨勢，因此營業部做出的以服務帶動營銷的總體思路可謂切中要害，也為營業部未來的發展奠定了主基調。如何做強營業部的投資顧問部門變得愈發緊迫，經過近半年的熟悉和對市場的調查，我個人覺得營業部的投資顧問部應該從以下幾個方面着手工作，下面我把我的意見拿出來供大家討論。

一、三級投顧體系並列運行

投資顧問部每天早8：30完成被動平台的信息更新，營銷部由專人（暫擬內勤崗，也可由各市場部有志於做投資顧問的志願者）從被動服務平台提取每日的操作策略，在晨會上向全體營銷人員講解，並完成電子文本的發送，由營銷人通過自建QQ羣、飛信、短信等多種渠道向自己的客户發送。 二、營業部被動服務平台—財富錢線

被動服務平台由李亮負責組建和維護。被動服務平台初期包括但不限於以下內容：股民學堂（交易規則、基礎知識、系統操作説明----史文元執筆，楊澤審核）、技術原地（初級、中級技術課件----張建軍執筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平台，客户、員工都可以發表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經採用將根據原創和非原創，按月排名給與一定的獎勵）、實戰策略（每日操作策略----投資顧問部形成，楊澤執筆 增值服務的兩項內容）。營業部客户可根據營業部提供的賬號和密碼，自由瀏覽被動平台的所有信息，潛在客户發放體驗賬號，體驗賬號可自由瀏覽所有信息一個月，對於時效性的當日操作策略，採取隔天開放的原則。

三、營業部客户主動服務平台

營業部客户根據資產和交易量將被分為兩個層次----基礎客户和VIP客户。基礎客户的信息發送主要由後台部門執行，內容主要包括：新開客户的回訪，被動服務平台的推介，重要節假日的親情問候。

VIP客户分為三級：第一級由楊澤負責。根據客户的實際情況，除了資訊能容的發送還要制定拜會計劃，有資訊要求客户，至少每週通過電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對於無資訊要求客户，至少每月拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進行電話跟蹤。

第二級由張建軍和李亮負責。根據客户的實際情況，除了資訊能容的發送還要制定拜會計劃，有資訊要求客户，至少每週通過電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對於無資訊要求客户，至少每季拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進行電話跟蹤。

第三級由史文元負責。根據客户的實際情況，除了資訊能容的發送還要制定拜會計劃，有資訊要求客户，至少每月電話交流一次，具體拜會安排可參考電話交流來安排，對於無資訊要求客户，至少每半年拜會一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進行電話跟蹤。

在目前工號沒有下來之前，投資顧問每天下午六點之前將工作日誌通過郵箱發送到部門經理的電子郵箱，由部門經理根據工作日誌的回訪情況，安排史文元完成公司系統的錄入。

投資顧問要在每月的最後兩個工作日向部門經理遞交下個月的客户服務計劃。

除了技術諮詢和資訊服務之外，營業部後台人員可在所有VIP客户中選擇自己熟悉的客户進行親情服務，原則上每人親情服務客户在5--10名之間，親情服務名單，報投資顧問部留底，後台親情服務人員要在客户提出問題的第一時間報投資顧問部經理，由投資顧問部經理協調投資顧問和客户的關係並解決問題。如涉及投資顧問部經理的問題，由後台人員直接上報總經理，由總經理協調解決。 營業部QQ羣的整合，由史文元根據客户的分級情況，逐步建立不同級別的投資顧問專屬QQ羣服務。解決現在一人多羣，服務的時效性差的問題，以及羣的創建者不是投資顧問的問題。原則上每個羣由兩名投資顧問擔任羣主，一名電腦人和一名後台人員擔任觀察員，儘量避免個人請假造成客户羣無人管理的情況。 四、增值服務

初期營業部的增值服務主要包括兩個方面：一、由史文元每週統計營業部前十名持倉股票情況，由投資顧問部對十隻股票的情況進行具體分析，並制定操作建議，向持倉市值十萬元以上客户統一發送。二、對於投資顧問部或公司推薦的板塊，由李亮利用營業部數據庫調出板塊所屬股票的基礎數據，由投資顧問部完成股票評級，列出重點推薦的三到五隻操作股票。以上內容確立後，均在第一時間放上被動服務平台----財富錢線，並通知後台和營銷部門，向客户推介。由李亮進行通知。

五、客户培訓工作

客户培訓主要分兩個部分：一、營業部客户培訓，每週的週日9：30—11：30進行，初期由楊澤和張建軍負責。投資顧問部要在每月的月初將培訓計劃進行公示，如果有可能儘量在公司委託系統進行公示。二、潛在客户培訓，原則上每週六9：30—11：30進行，由兩個市場部協商進行。

附表一：客户服務計劃（月度）

附表二：投資顧問工作日誌

為適應投資者數量多、分佈廣、多層次的特點，營業部按當地情況開展投資者教育工作，在形式和方法上要創造性地採取各種方式對不同的投資者進行分類教育，併力求靈活多樣，通俗易懂，講求實效。

1、營業部在期貨投資者園地中開闢安排"風險專欄"，用於張貼風險提示公告，風險案例，各投資及交易品種的風險提示等；

2、在營業部場所顯着位置張貼公司和營業部投資諮詢電話、投訴電話、傳真、電子郵箱和其他相關信息；

3、宣傳"證券投資者風險教育手冊"，向投資者進行風險教育；

4、營業部結合實際情況通過專題討論、報告會、座談會進行投資者風險教育，或通過宣傳畫、以及營業部可利用的信息發佈渠道，如股民學校、委託電話、短信、信息欄、廣播、每日盤中、盤後市場解析等，進行投資教育，普及期貨知識和風險提示。

5、營業部風控專員通過風險日誌上報營業部風險業務的辦理情況，增加營業部投資者投訴及處理情況的彙報，同時定期對營業部期貨投資者教育工作進行總結並上報，以便公司及時瞭解督促營業部投資者教育工作的開展情況；

6、深入貫徹落實深交所近日發佈的《關於進一步深化落實創業板市場投資者適當性管理工作的通知》精神，有效地引導投資者審慎參與創業板，促進創業板市場的穩定發展，配合創業板退市制度的有效實施，審慎為客户開通創業板交易，對於交易經驗不足2年的新申請投資者，原則上不得為其開通創業板交易；對於交易經驗滿2年但風險承受能力底（為保守型）的新申請投資者，原則上不得為其開通創業板交易。以上兩類客户經過勸導和風險教育後，投資者仍堅持要求開通創業板交易的，營業部應對客户申請、風險揭示及相關勸導工作等情況需要通過書面、錄音或錄像等方式進行有效留痕，以備檢查。建立對聯絡與回訪失敗客户的跟蹤核查機制。

確保客户留存的聯繫電話、聯繫地址、郵箱地址等信息，且應確保創業板客户聯絡的有效率在95%以上。除預留客户本人的有效聯絡方式外，還需要求客户提供其他應急聯繫人的聯絡方式，()錄入到櫃枱備註欄。與客户約定重要信息發送與接收的渠道，通過有效途徑向持倉客户傳遞退市股票的重要信息並有效留痕。

公司通過客户網上交易軟件、公司陽光網和營業部現場投資者教育園地主動揭示創業板退市信息的主要信息，提醒投資者注意風險。

7、營業部於年初成立理財服務部，目前一名理財經理平均維護171名財富管理客户，主要是對沒有客户經理服務的存量客户進行一對多的維護，加強與投資者的聯繫向投資者傳達最新行業政策，監管信息，隨時提醒投資者注意風險，同時，將服務質量與理財經理的月度考核績效掛鈎，保證了服務的精準性和可持續性。

八、投資者教育工作的總體安排

根據市場發展的新形式及投資者教育工作的現狀，我部今年的投資者教育要重點推進以下幾項工作：

（一）通過完善豐富投資者園地，開闢風險提示專欄，開辦股民學校，舉辦報告會講座等多種靈活有效的方式，對投資者進行宣傳教育，開展法律法規或政策諮詢服務，接受投資者投訴。

（二）開展投資者教育諮詢服務日活動。

（三）組織編印《投資者教育手冊》向廣大投資者發放。

（四）組織開展維護投資者權益活動。在投資者教育中加強維護投資者合法權益的有關知識的培訓。

光大證券股份有限公司**證券營業部

根據《上市公司與投資者關係工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》、《股票上市規則》、《主板上市公司規範運作指引》及公司《投資者關係管理辦法》等法規、規章的規定，為貫徹執行中國證券監督管理委員會陝西監管局《關於加強和改進投資者關係管理維護資本市場穩定的通知》（陝證監發［20xx］104號）精神，進一步提升公司投資者關係管理工作的水平，結合公司實際情況，特制定公司 20xx年度投資者關係管理工作計劃。

一、組織機構

公司投資者關係管理工作在公司董事會領導下開展工作。公司董事會祕書為投資者關係管理工作負責人，全面負責公司投資者關係管理工作。公司董事會辦公室作為公司投資者關係工作的管理部門，負責投資者關係日常管理，公司下屬各單位協助董事會辦公室做好投資者關係管理工作。

二、投資者關係管理工作目標

努力促進公司與投資者之間的良性關係，持續獲得市場的認可與支持。進一步充分保障投資者知情權，切實維護投資者合法利益； 提升公司與投資者的溝通質量與效率，促進公司與投資者之間的良性互動，通過多種途徑有效增進投資者對公司全面認知，充分獲得市場的價值認可。

三、20xx年度投資者關係管理工作計劃

1、嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的監管要求，按時編制並披露各期定期報告，確保股東及潛在投資者及時、準確地瞭解公司的生產、經營、內控和財務狀況等重要信息。

2、嚴格按照信息披露格式要求及時披露公司股東大會決議、董事會決議、監事會決議和其他重要信息等臨時報告，確保股東或潛在投資者及時掌握公司的動態信息。

3、 針對投資者、證券服務機構人員、新聞媒體等特定對象到公司的現場參觀、調研、採訪需求，應當認真做好接待工作，實行預約制度， 通過合理、妥善的安排調研、參觀過程，使調研、參觀、採訪人員及時準確的瞭解公司業務和經營情況。同時，也應做好尚未公開的信息及內部信息的保密工作，不得泄露任何未公開披露的信息，避免和防止由此引發的泄密及導致相關的內幕交易。

4、公司將持續並全面做好投資者關係管理工作培訓，加強對董事、監事、高級管理人員、部門負責人、分支機構負責人以及投資者關係管理工作涉及人員進行相關培訓與工作指導，及時學習並落實中國證監會、 深圳證券交易所新頒佈的相關政策法規，提高其專業水平，以便為投資者提供更規範和高質量的服務。

5、確保電話諮詢專線及郵件的暢通。公司通過電話諮詢專線 、傳真、信函、網站、電子郵件、 深交所互動易平台等方式與投資者保持聯繫，使投資者能夠及時瞭解公司的業務和經營情況。

6、 對投資者來電提出的問題應認真、耐心的回答，對其來電提出的意見或建議，要做好接聽記錄，及時轉達給有關部門和公司領導。相關人員應嚴格遵守公司商業祕密，對有可能引起公司股價波動的重大事項、定期報告和臨時公告內容，在公司未發佈公告前不得泄露。

7、認真做好公司 20xx年度內召開的各次股東大會的籌備組織工作,開通網絡投票渠道，確保廣大中小股東行使其合法權利，保證各次股東大會的順利召開。

8、持續關注媒體報道，及時澄清不實信息。 公司將持續關注新聞媒體及互聯網上有關公司的各類信息，並及時反饋給公司董事會及管理層。對於媒體上報道的傳聞或者不實信息，公司將及時進行求證、核實,避免股價由於傳聞而出現較大波動。對公司股票交易價格已經或可能產生較大影響或影響投資者決策的信息，必要時履行信息披露義務進行澄清。

9、關注公司股票交易，做好危機處理工作。 公司股票交易價格或成交量出現異常波動時，公司應立即自查是否存在應予披露而未披露的非公開重大信息，並向相關方進行求證，核實掌握實際情況，及時做好信息披露工作。如發生危機時,公司應積極應對，努力採取有效的處理措施，使危機的負面影響降至最低，減少危機事件對公司和投資者造成不必要的損失。

經歷整個上半年，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式，讓客户資產得到最有效的收益下，提高營業部佔比與利潤。就是像那句“有業績才有價值，有作為才有地位”，那麼整個下半年考核我投顧工作是否合格的就是佔比與利潤這兩個硬指標，對我來説，有想法是好的，但是要把想法落到實處，最終形成業績，也就是要化作企業的生產力這才有價值。針對我目前的工作性質，我把注意力從大到小辦了個順序：公共客户佔比與利潤的提高》個人客户開發與維護》自我學習力的提高》營業部輔助工作。

公共客户佔比與利潤的提高，包括以下幾個思路：

第一， 進一擴大我部QQ羣的覆蓋人數，目前來看，QQ羣是我部最為有效的指導客户方式，但是侷限性太強，計劃通過短信平台對我部客户進行一次全覆蓋宣傳，未來計劃下半年把在線QQ指導客户人數覆蓋至少達到800人，把之前沒有聚集的人氣聚集起來。

第二， 進一步加大我部投顧簽約客户人數，通過短信平台、QQ羣、講座宣傳、宣傳資料發放等多種方式進行簽約產品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務是6户，截止今日已經超額350%提前完成公司任務，簽約人數達到23户，其中退約2户，簽約資產約800餘萬元，通過該產品成功引進長江50萬資產一名，現場通過產品免於降低佣金客户3人，而佣金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務完成，但是這遠遠不能滿足營業部提高佔比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客户人數增至40人，簽約資產力爭達到1600餘萬元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權限尚未下發營業部，但依然需要加強現有VIPQQ羣維護，樹立一批以簽約產品為主要策略的忠實的中短線客户，達到投顧指導與客户操作的同步。

第三， 強化營業部短信平台的使用頻率。短信平台一直是我部尚未利用好的一塊重要平台，之前只是發節日祝福短信和產品營銷短信，雖然有一定人性化服務和營銷功效，但效果和影響力值得進一步挖掘。計劃建立本營業部優質業績的股票池，通過對股票池的篩選做好跟蹤，對客户提示買賣點；對大盤風險和機會進一步提示，做好減倉與加倉操作。

第四， 加強營業部新業務的拓展，成為新的利潤增長點。雖然大盤行情的走弱，整個全年股市可能面臨一場整體下行的格局，目前，我部可在這個機會給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過營業部投顧崗位這個優勢，成功開發股指期貨客户餘少華一名，目前已經成功開户，後續還需要進一步指導交易產生利潤。

第五， 為我部營銷團隊和經紀人提供進一步服務支持，把講座進一步做大做強，直接形成批量開發客户新模式。今年在兩個營銷團隊的努力下，我部理財講座開始進入企事業單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別，但是在營銷團隊的及時追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫院定投客户3人，現場答應其他券商轉户1人，武裝部簽下兩名重要客户，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團隊做好後勤打好了第一槍。下半年，各種產品的講座依然需要持續開展，對原來做過講座的依然需要持續做工作，這個依賴與營銷團隊的配合，同時，還要重視如保康、谷城等經紀人維護的區域，把我部“以後勤，促開户”的這種分工策略進一步做開。

第六， 開設新的維護客户渠道，建立微博，探索新的模式。個人客户開發與維護，包括以下兩個思路：培養從現有可維護客户羣體挖掘潛在經紀人，目前已經在培養潛在經紀人一名，因為此人原來是私募，擁有較好資源，可重點開發。加強自身客户維護，把之前因為精力達不到維護不過來的客户重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客户加強維護，達到轉介紹的效果。

自我學習力的提高：處理平時自己定的每週學習任務以外，下半年通過期貨從業考試，進一步拓展自己知識面。一句話總結：低調做人，高調做事，用佔比與利潤作為指導投顧一切工作的標杆，放棄個人得失的計較，旨在為營業部利潤最大化而不懈努力。

20xx年是公司改制後全面開展工作的一年，在五個月中，在王xx董事長的正確領導下，鋭意創新，在各項重點任務上取得突破性進展，業務拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進奠定了良好的基礎。其中，20xx年全年共完成委託貸款8370萬元，超額完成上級交代目標任務近40%。為20多家縣域內中小微企業提供委託貸款，有力推動縣域內經濟發展，在社會上取得了良好經濟效益和社會效益。業務方式上有了新突破和新發展，改變傳統的擔保方式，降低企業進入門檻，進一步加大了對縣域內中小企業扶持。

xx縣工業投資有限公司投資發展部秉承扶持縣域工業企業，夯實壯大國有資本的宗旨，將進一步完善過橋續貸業務及操作流程，改善風險控制措施，積極探索股權投資業務，努力落實上級交辦的其他工作，為此制定20xx年工作計劃。

　　一、發展思路

根據20xx年全縣工業和民營經濟發展的要求，在確保國有資本安全的前提下，以建設創業發展平台為核心，以幫扶企業解決融資問題為突破口，創新委託貸款方式、方法，完善風險防控措施，推動縣工投公司與縣域企業共同發展。

　　二、目標任務

1.20xx年力爭完成幫助30家企業過橋融資，續貸過橋資金達1億元的融資任務。

2.把握機會，爭取年內可以參股安徽安元投資基金。

3.抓緊落實，力促合肥八中xx分校的建設取得實質性進展。

4.啟動標準化廠房建設。縣工投公司借鑑合肥市產投集團和界首市工投公司在工業地產開發與建設方面的先進、成熟經驗，結合我縣招商引資工作，力求實現標準化廠房建設。

　　三、主要工作

1.做強過橋委貸業務。嚴格執行公司的《暫行管理辦法》和《業務操作流程》，科學安排企業過橋委貸申請，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國有資本資金安全的前提下，完善貸前調查程序，降低委貸風險，全年力爭幫助過橋企業30家以上，完成過橋委貸總額1億元。

2.加強投資部檔案資料的建設，完善融資信息庫。嚴格按照貸前、貸中、貸後調查程序，整理好企業在不同階段的貸款調查資料，形成對企業貸款全流程的跟蹤監控。根據公司近三年過橋委貸業務和商業銀行反饋的信貸情況，對全縣145家規模工業企業進行梳理彙總，客觀評估，建立融資信息庫。優選30家發展潛力好，信譽度高的規模企業和發展前景好、集聚度高的優勢產業，在符合過橋委貸條件的前提下優先提供過橋資金。

3.落實上級有關部門及公司領導層交辦的其他事務。努力配合上級部門做好產業規劃、銀企對接等工作，落實公司領導層交辦其他工作，同時積極配合其他部室的工作。

　　四、保障措施

1.強化黨建工作。學習十八屆五中全會、十六中全會精神和中央經濟工作會議任務，強化投資部的政治意識、大局意識，嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的自覺性，營造風清氣正的政治氛圍。

2.完善業務流程，健全業務運作機制。繼續做穩做好過橋委託貸款相關業務。在健全貸審會、投審會、票決制度的基礎上，建立投融資重要事項議事制度；在完善風險管控機制的基礎上，對過橋委貸業務堅持貸前調查、貸時審查、貸後檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩運營。

3.加強業務團隊建設。加強新型投融資專業知識的學習，提高投資部員工的業務水平。積極組織員工考察、學習、業務培訓，掌握新的業務知識，培養業務能力，着力打造“學習型、效率型、創新型、紀律型”的業務團隊。

一，我們計劃投資餐飲服務的定位

x鎮 位於浙江省路橋縣城北16公里，連接x鎮的省際交通要道穿過x鎮中。交通的方便給人們的思維帶來了前所未有的活躍。從目前的發展來看x鎮的民營企業更給x鎮人帶來豐厚的物質利益。x鎮南集中了高中和國中兩所中學。國中主要是x鎮人民的孩子；高中則是全縣學生通過國中升學考試後選拔過來的，大概有2500人左右。

全鎮大概有比較分散的私企100家，其中有的企業人員在800名以上的不下3家。還有外地人在x鎮做生意的。這樣全鎮的外來人口占有很大的比例，x鎮中的人在家吃早點的人很少，中午在外吃飯的人很多，飯店也有，較高檔次的有福星，中檔有大同等，還有沿街擺攤的小服務。這樣的問題是高擋的太貴，中檔的.千篇一律，還不如小羊肉館等有特色的賺的錢多。我計劃在鎮中開一家比高檔低，又區別於大同等飯店服務對象的類似於快餐館的服務。

二，服務對象的確定

學生的早餐中餐（學生的一部分中餐）

中餐主要是吃飽、提供酒水、主要是工作起來較忙花上點錢既能吃好有花費不多（5—10元）

晚上主要是對宵夜的人服務

還有那些喜歡零嘴的小孩和16——30歲的女性

三，提供的服務

早點：改變人們的飲食結構以豆漿、奶、雞蛋、包子為主

副食：米線水餃餛八寶粥涼皮

涼菜：提供自選的涼菜

炒菜：提供家常炒菜自選炒菜

酒：白酒、啤酒

飯凡是要菜的套餐飯是免費的

飲料有冰水等

四，經營方式

把主體經營分三塊早餐塊副食塊快餐塊

早餐部的工作時間凌晨3：00——上午8：00

還有六個小時的時間是在做準備工作為副食部做準備工作

副食部工作時間上午8：00——下午8：00

快餐部工作時間上午10：00——午夜

在工作人員的安排上除了每個部有一個骨幹成員外要編出機動人員來調整工作的隊伍數量

在高峯期早餐部的早上7：00，中午快餐部的11：00到1：00晚上快餐部的6：00到9：00都要抽調其他兩部來幫助

五，財務管理

採用電腦打單，憑單領食品的方式。每天合帳、走帳。

在採購上集體採購統一管理。

定期小結，發現問題及時解決。

六，地點選擇

待定。

七，人員招聘

在特色口味上要找到有特殊手藝的人員特長生主要在副食部

在快餐部以川菜為主要有特色這樣的人員我們可以通過向社會上招標的方法來聘請

八，主要的競爭對手

是在小吃上的分散經營的那些三無人員的流動小攤，再加上人們在不太注意飲食上的衞生條件。

價格上我們如果和他們的一樣的話，我們的利潤一定是小的。我們必須要付房租和工人的工資還要納税。那我們的贏利點在什麼地方呢？我認為：第一，我們可以創造一個相對衞生和舒適的環境。第二，我們的消費價格和層次和小飯鋪的相差不大，高不過15%。第三，保證質量和數量這兩個量做上去，從長期的效果來看應該是能贏的。

九，抵抗風險的策略

加大宣傳

節假日做活動

讓利消費

爭取一部分工廠或學校的定單

提高特色菜和服務的質量

十，需要資金

租金

房屋裝潢空調兩部簡單的裝潢大約要3萬

宣傳費1萬

預計5--8萬

請您根據這份計劃書草稿進行有側重點的評估和改進。

一、總體思路：

圍繞ｘｘ縣人民政府確立的“一體兩翼”城市發展戰略，以縣十二屆五次全委會精神為指針，以新一輪城市總體規劃編制獲市政府批准為契機，以推進城市建設全面提速為總要求，以“近期20萬人，17.8平方公里，中期30萬人，30平方公里，遠期50萬人，50平方公里”的城市規劃建設藍圖和“一城五組團”發展格局為出發點，以啟動鍾渤快速通道項目建設和渤海組團城市基礎設施建設為重點，高起點、寬視野、大手筆地策劃一批城市建設招商項目，全力構築ｘｘ縣渤海組團城市建設對外開放平台。

二、具體策劃

（一）以鍾多鎮至快速通道項目等渤海組團基礎設施項目為重點，工業、林牧業為輔進行招商引資。夯實項目儲備基礎，深入研究國家產業發展方向，高起點、寬視野、大手筆地策劃一批社會效益、經濟效益好的大項目、好項目、精項目，確保儲備項目20個以上。金額達30億元以上。

（二）推行城建土地招商，吸引各類資本參與城市建設；堅持以地建建城、以地養城，走市場化經營城市的路子。向市政府爭取5000畝土地儲備計劃，力爭8月份前拿到批覆，並迅速啟動土地儲備工作。

（三）積極探索bt、bot等建設模式，多渠道融資，解決建設資金瓶頸。建議縣政府分別成立快速通道項目的融資洽談組及對融資企業資信、實力的考察組，加速項目融資進度，解決項目建設資金，確保20xx年9月30日前開工。

　　三、目標任務：

招商簽約項目10個，協議引資15億元，到位資金1.5億元，落户項目3個。

四、主要措施和組織保障

（一）強化組織領導，創新招商方式。

城投中心成立三個招商分隊，分別由陳偉總經理、冉建忠副總經理、宋金忠副總經理擔任分隊隊長，每分隊外出招商三次以上。積極爭取在我縣投資的企業家、在我縣工作生活過的知名人士以及ｘｘ籍在外成功人士的幫助，實行委託招商、鄉情招商、以商招商。

（二）硬化全員任務，保障招商經費。

實行全民招商，人人肩上有指標，個個身上有任務，保障招商經費，嚴格獎罰機制。

（三）抓住對接聯繫，力保快速通道融資成功。

緊密跟蹤北京雷曼公司、中建八局、中鐵十九局、陝西中宇建設工程公司、重慶大安高等級公路建設公司，抓住對接聯繫，力保快速通道融資成功。

（四）加大招商培訓，塑造誠信招商。

加大招商培訓，瞭解掌握ｘｘ縣情、ｘｘ招商優惠政策，加強全體職工招商技巧、招商素質，塑造誠信招商。

（五）做好項目宣傳，廣播城建信息。

高起點、寬視野、大手筆地策劃一批社會效益、經濟效益好的城市建設招商項目，在縣公眾信息網、縣招商信息網等其它媒體做好項目宣傳，廣播城建信息。

（六）通力協作配合，共享招商資源。

與縣其他部門定期聯繫，通力協作配合，共享招商資源，避免各自為政，你招你的商，我招我的商，浪費精力等問題，積極圍繞全縣大局展開協作招商活動。

二九年一月二日

一：目標達成

二：活動量（電話—見面—路演參與等）總結：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、電話： 呼出241個，通時日均60分鐘 2、見面： 7個 3、活動： 0個

三：客户資源管理自我評估：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、call in見面率/成交率達成和分析，

綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入

CALLIN見面率，成交率基本達標。本月底爭取見面率達到27%以上 2、MGM和自主開發效果和分析

10月份MGM仍沒拿到實質名單，客户的反應到都還積極，11月份會有客户預計會帶朋友過來了解，希望能有所收穫。自主開發會進一步跟緊。

3、路演的參與和效果分析

10月深圳分公司無路演活動安排

四：總結經驗或教訓

10月本來從預計是可以完成任務目標的，但由於些客觀原因沒抓緊好客户，跳掉了，後期會吸取教訓。

五：目標和行動計劃（結合半年度目標進行調整）

結合經驗或教訓，達成目標的重要保證或改善措施是：

1、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客户等着買固定收益產品，但要看產品情況，私募大概有個100萬在關注展博，本月也有展博交流會，有預計3到5個客户過來，看能否促進

2、加強呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上 3、加強自主開發和MGM，把之前鋪墊的客户跟蹤好

為了業務持續發展個人必須有持續的客户開拓， Q4每月新增潛在客户數量和措施如下：

10月，11月，12月每月新增自主開發客户2户

措施：自主開發10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會能進一步加強這一方面進度，加強見面溝通。