時間過得真快，總在不經意間流逝，又將迎來新的工作，新的挑戰，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。擬起計劃來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的保險工作計劃9篇，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險工作計劃 篇1
今年是我從事保險業務工作的第一年，雖然缺乏經驗卻能夠憑藉着積極肯幹的作風得到同事們的認可，而且我也很重視地業務知識的學習並獲得了很大進步，回顧工作中的表現也讓我總結了這一年的得失，面對新一年的到來也讓我制定好了相應的計劃，希望通過計劃的落實能夠讓自己的業務能力獲得提升。
需要認真分析市場信息從而為工作的展開提供數據，對業務工作進行合理判斷並制定好相應的方案，在我看來這方面的舉措對於業務工作的完成是很重要的，因此條件允許的話可以先通過調查市場來收集信息，瞭解人們對保險業務的需求以及同行競爭的狀況，通過對比可以得知我公司保險業務的各項工作存在哪些不足，而且如何打消客户的顧慮並讓對方辦理保險也是自己需要考慮的，因此通過整體的分析可以明白市場信息的分析工作並不簡單。
繼續強化業務知識的學習從而在工作中進行運用，經驗的缺乏是我在保險業務工作中的劣勢，因此我要儘快解決這類問題並形成屬於自己的優勢才行，這需要我繼續學習業務知識從而加深自身的底藴，努力提升自身的專業性以及服務水平從而更好地獲得客户的認可，而且可以適當學習一些銷售技巧從而探索客户的需求，而且對於今後推銷保險來説這方面的努力也能取得不錯的效果，關鍵還是得要堅持並在推銷的過程中採用正確的工作方式，而且在客户掛斷電話或者不信任自己的時候也要及時找出原因所在，歸根結底造成工作失誤產生的原因還是我對自身職責的理解不夠深入。
做好客户資料整理並爭取每個月多拜訪一些客户，對我來説保險業務工作的完成也是為了今後的個人發展積累經驗，應該要及時調整好狀態並積極投入到工作中去，而且要嚴格要求自己並爭取每個月都超額完成任務，在缺乏經驗的情況下應該要在工作中做到這種程度，只有更嚴格地要求自己才能夠通過工作中的努力逐漸追趕上他人的步伐，另外多拜訪客户也能夠通過工作的完成來找出自己的不足之處，有很多問題都是在實踐過程中找出自然要重視才行。
已經制定好的計劃需要在新的一年落實下去，總之我會繼續做好保險業務工作併為了公司的發展而奮鬥，希望通過工作的完成來鍛鍊自己從而積累更多經驗，我會朝着更高的目標前進直至在工作中將其實現。
保險工作計劃 篇2
一、指導思想
以《中共中央國務院關於深化醫藥衞生體制改革的意見》為指導，進一步推進我州基本醫療保障制度建設，圍繞“實現人人享有基本醫療衞生服務”的目標，力爭全面解決包括在校大學生、關閉破產企業退休人員、困難企業職工等人羣的醫保問題；加強醫保基金管理，在確保“收支平衡、略有節餘”的前提下儘可能提高參保人醫療待遇，降低參保人住院醫療費用自付比例；進一步完善各項基礎管理工作、提升網絡信息化管理水平，為州級統籌逐步做好各項準備工作。
二、目標任務
全州城鎮職工基本醫療保險新增參保7000人，基金徵繳75000萬元；全州城鎮職工生育保險新增參保4000人，基金徵繳500萬元。全州城鎮居民基本醫療保險年未參保登記人數達到38萬人，徵繳基金5000萬元。
三、重點工作
1、進一步提升醫保管理服務水平。
①加強網絡系統建設，全面完成城鎮職工醫保網絡系統升級改造的掃尾工作，實現兩定單位的網絡數據實時傳輸、實時監控。
②按計劃落實各縣市城鎮居民基本醫療保險應用軟件的安裝及網絡建設工作。
③加強內部控制管理，進一步規範全州醫保口的工作程序和管理制度，為州級統籌逐步打好基礎。
④緊抓隊伍建設和行風建設不放鬆，確保醫保經辦機構的工作作風清正廉潔，辦事高效率，服務態度熱情周到。
⑤加強醫療服務監管，繼續完善醫療服務協議內容和醫療費用總額預算包乾考核指標體系，不斷探索按項目付費、按病種付費等結算方式。
⑥加強醫療保險政策宣傳工作。以醫療保險改革十週年為契機，利用報紙、電視、紀念畫冊、宣傳手冊等多形式宣傳醫保政策、改革成果。
2、抓擴面徵繳，全面落實新調整政策，提高待遇保障水平。
①加強擴面徵繳工作，做到應保盡保，應繳應繳，力爭全面完成省裏下達的各項目標管理指標。
②推進在校大學生參加城鎮居民醫療保險工作。
③加強政策的落實，提高參保人員的待遇，力爭實現城鎮職工醫保住院費個人自付比例降低到22％以內，城鎮居民醫保住院報銷比例達到55％以上。
保險工作計劃 篇3
(一)加強理論學習，提高個人的理論素養。
不斷充實自己的知識面，取他山之石以攻玉。多借鑑同事的好的做法、多交流、多合作。
(二)提高工作效益。
加強業務學習，把加強學習同提高工作能力結合起來，把積極進取和求真務實結合起來，把工作熱情和工作態度結合起來，運用到實踐當中去，紮紮實實地做好本職工作，不斷提高自身的工作效益。
(三)樹立自身形象，增強自信心，提高協調能力，用最簡潔、最具有吸引力、可信度高、煽動性強的營銷話術去征服每一個客户。
(四)維護好網點關係，保持良好溝通。
維護好網點關係是做好客户經理工作的一個基本條件。要與銀行人員成為朋友，這個網點才有可能銷售我們的產品。
(五)有效激勵網點主任和櫃員，及時掌握網點的更多信息，提高網點的出單率。
(六)通過觀察、與同事之間的談心、聽取同事們的各方意見，建立起豐富的信息網絡，來時時的為自己進行充電，努力使自己變得更好。
(七)認真地完成接下來的工作任務，工作指標。
以上幾個方面就是我的工作計劃，或者可以説是我對接下來的工作的打算吧，為了不讓它們成為紙上談兵，我將時時刻刻牢記着自己的保證，讓它們成為我的工作準則，我工作的動力。
只要我對自己説，我決不放棄，我就有成功的信念，只要我對自己説，我始終有夢想，我就有成功的遠景。只要我對自己説，我決不放棄，我要行動，行動;再行動，成功就在我的身邊。
保險工作計劃 篇4
業務上要鞏固老的客户，爭取新客户，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的台階。
2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關係，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在xx年裏努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議， xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯繫，讓銀行充分地瞭解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮鬥。
保險工作計劃 篇5
一、經營方針
在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司對當前海蔘行業的競爭形勢和趨勢作出基本分析判別，將20xx年第四季度的經營方針確定為：
開拓市場、完善管理體系、招攬人才
經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門和各級員工的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、經營目標
(一)核心經營目標
公司的核心經營目標是：
銷售收入達到300 萬元。新增省內外渠道代理商、經銷商，直營店(專櫃 、旗艦店、社區服務店，直供商家(酒店、會所、海蔘批發商)，第三方合作，網上銷售平台，團購客户60個。
(二)各部門目標明細
三、主要經營策略
(一)市場策略
初步完成銷售網絡建設的'初級階段，樹立樣板市場、樣板店，建立適合公司發展的運營模式，擴大市場覆蓋面、擴大實質客户羣，提升銷量。公司將20xx年第四季度確定為“市場推廣季度”，全力以赴開拓市場，發展客户、提高銷量。對此，採取下列措施：
1.公司以市場為導向，以營銷為重點開展經營和管理。公司制訂相關制度、流程、政策，規範、鼓勵全體員工參與營銷及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促進營銷工作的開展、實施。
2.市場部整合各項資源，在 9月15日前，構建完整的市場銷售體系、搭建合理的組織架構、制定清晰的、實際的、符合公司發展戰略的銷售目標、銷售計劃、銷售策略，招攬和培養優秀的市場銷售人才。採取一切措施，集中精力做好經銷商的招商、直營店的推廣、拓寬網上銷售渠道等市場銷售網絡建設。
3.市場的主攻方向是：首先建立煙台各縣市區的各種直營店、專櫃、直供、代理商、經銷商、團購零售等為主的市場銷售網絡。二是建立省內17地市及省外東北三省、華北、華東、華南及華中地區25個大中城市初級市場銷售網絡，以招商代理商、經銷商、加盟商等為主要手段，輔助發展直營店和社區服務店。年底在重點區域建立辦事處、分公司作為根據地，為xx年度對區域內的市場進行維護和深度開發。
4.全國市場應以“強勢推進、快速佔領”的市場策略，集中力量發展渠道經銷商，以“品牌分級、產品多元”的策略發展直營市場。
(二)產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。
第四季度的整體產品策略是“品牌分級、產品多元”，即：在確保品質的基礎上，在產品種類、特性、外觀上完善產品的設計，使其多元化。並從產品的選材、價格、服務上對產品的品牌分級處理，從而實現“低檔產品搶市場、中檔產品保銷量、高檔產品樹品牌”的產品策略。始終圍繞客户需求，以客户需求為出發點和歸屬點，以適銷對路為原則，提升總體銷量。為此，應採取下列措施：
1.市場部調整主打產品，以“xx”為主打，散裝產品為鋪設，“xx”為品牌推廣。
2.對國內市場實行差異化的銷售策略：
1)產品差異：使我公司產品與競爭對手產品相比具有獨特優點。
2)服務差異：服務模式，服務理念不同與競爭對手。
3)人員差異：系統的對市場銷售人員進行培訓，使銷售人員比競爭對手更加具有戰鬥力。
4)形像差異：建立有別於競爭對手的品牌識別形像，包括商標，產品包裝等。
(三)品牌策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
“xx”“xx”兩個品牌需進一步鍛造，因此需要加強品牌推廣力度、提高知名度、鑄造品牌效應。具體措施如下：
1.廣告宣傳，通過報紙、網站發佈軟文和硬廣;增設高炮、高架橋、樓宇廣告;郵寄或派發各類宣傳資料給目標客户;更新和完善公司網站、微信平台。
2.展會宣傳：參加行業內的知名展會、商會、交流洽談等活動，進一步體現公司實力。
3.重點客户拜訪：對重要的客户和意向較大的客户進行拜訪，現場銷售。
4.分銷商借力：藉助分銷商的影響力，在全國各個區域內進行宣傳和推廣。
四、實現目標的保障措施
(一)生產資源保障
1.生產物流部作為二線部門，理應成為市場部的堅強後盾，必須始終圍繞客户要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際訂單需求，組織物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。
3.按時交付合格產品，是生產部不容置疑的核心任務。生產部訂立適宜的品質保障體系和品質目標，採取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經營一線準時提供合格產品。
4.生產成本，特別是原料採購成本的控制，是生產部重點控制和關注的事項，必須克服和消化各類漲價因素，以降低材料採購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，確保公司產品的成本不高於市場同類產品的成本。
(二)行政人力資源保障
“服務、支持、指導”是總經辦管理的宗旨，保障一、二線部門的後勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善行政人事管理，是總經辦第四季度的重大任務。從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1.加快人才引進和崗位招聘：以公司組織架構為基礎，各部門謹慎評估各自的人員需求情況，由總經辦統籌，加快新增人員中的關鍵職位的引進和崗位招聘，確保一、二線用人需求;建立完善的人才招聘體系和任免機制，在9月30日前，將需求人才基本引進招聘到位。
2.加強培訓：總經辦配合相關部門統籌建立培訓體系(包括入職培訓和在職培訓)，以管理培訓為核心，對公司中層以上管理者進行系統的、針對性的培訓。提升其管理能力和管理認知。除此之外，對於新增的銷售人員銷售花絮和銷售技巧輔以完善的、及時的入職培訓，培訓內容包括公司簡介、各種管理制度、產品詳情、行業現狀、工作目標、招商手冊、市場環境等。在人員招聘的同時，逐步推進培訓體系的實施和完善。
3.建立合理的績效考核體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由總經辦牽頭，以目標管理為基礎，建立績效考核體系，按照分級管理、分層考核的原則，9月10日前，完成績效考核體系的建立和評估。9月起正式實施。績效管理與薪酬體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
3.建立合理的薪酬體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、獎金在內的薪酬體系;並在施行中不斷地加以檢討和完善。此項需結合績效考核體系一併推行，方能使二者得以有效落實。
4.加強辦公管理：由總經辦統籌，對公司內部流程和制度進行梳理。建立完善的信息管理體系，並引入辦公協同軟件。同時加強對各項計劃、目標任務的管理、跟蹤、推進。
(三)財務資源保障
第四季度，公司將為一線部門提供有利的財務資源，在廣告、人力、費用、等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務管理從下列四個方面加大監測和監控力度：
1.逐步建立公司全面預算體制：根據公司第四季度的核心經營目標，結合自身實際情況，逐步建立公司全面預算體制，並率先在二線部門試行，逐步推向一線市場部。
2.梳理授權系統：針對費用管控和成本控制的需要，將涉及的費用審批權限進行梳理，將各類費用的初審權下放給各部門負責人，以便形成權責對等機制;財務管理在費用流向的合理性等方面加強監測和嚴格的統計。
4.健全財務監測體系：財務管理健全財務監測體系，重點關注市場經營活動背後的財務信息流和現金流方面的資金計劃和迴流。
(五)組織管理保障
1.由劉總負責，與各部門簽定《第四季度目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。
2.由各部門負責人，對各項目標進行層層分解，並與各級人員簽定《第四季度目標責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級人員的《第四季度目標責任書》統一彙集於總經辦，實施歸口管理，並作為績效考核的考核依據。
3.由總經辦負責，組織每月及季末 “經營目標達成審議會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
4.各部門需要每月/季度末提交目標執行情況及月度/季度末工作執行情況。
五、總體要求
第四季度的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是公司實現營業收入的保障，也是管理提升的重要指導;要將這一目標實現，需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念，提升管理
公司認為，要達成第四季度的經營目標，首先要更新觀念，各級管理人員需適應新的管理方法，以全局意識、危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在經營管理、產品開發、物流管理、後勤保障、財務管理、時間管理等各方面，改變管理模式和經營模式，為公司經營發展奠定良好的基礎。
(二)嚴謹認真，有效執行
公司要求，各級人員以“嚴謹認真”的態度做好各項工作，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有員工，對於紙上談兵、不尚作為的員工，將予以淘汰。以保證公司各項管理措施和市場經營活動得到有效的執行和落實。
(三)業績優先，獎懲落實
銷售業績是公司第四季度經營目標的核心，銷售是實現目標的載體。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，管理團隊以目標任務指標與公司計劃實施緊密捆綁，中層管理人員和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，採用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的管理者和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。
總之，公司希望並要求：所有員工，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，齊心協力，力爭實現公司第四季度的經營目標!
【保險個人第四季度銷售工作計劃二】
在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎麼説都成為歷史。現在接到一個新產品，我的口號是：不為失敗找藉口，只為成功找方法。
我的季度個人銷售 工作計劃 具體做法是：多跑多聽多總結，多思多悟多解決，勤動腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強的業務員。
第四季度工作計劃如下：
一：市場SWOT分析
(1)，優勢：企業規模大資金雄厚，價格低，產品質量有保證。
(2)，劣勢：產品正在導入期，各方面還不成熟，客户不穩定，條件有限(沒有自己的物流配送)。
總之老品牌佔山為王，市場，客户穩定。要想在這片成熟，競爭非常激烈的無煙戰場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。
二：產品需求分析
1，童車製造業：主要是：兒童車兒童牀類。
2，休閒用品公司：主要是：帳篷吊牀吊椅休閒桌等。
3，傢俱產業：主要是：五金類傢俱。
4，體育健身業：主要是：單雙槓腳踏車等。
5，金屬製造業：主要是：柵欄、護欄，學生牀等。
6，造船業等等。
三：個人工作計劃如下：
1,以開發客户為主，調研客户信息為輔，兩者結合，共同開拓鋼管市常
2,對老客户和固定客户，要經常保持聯繫，勤拜訪，多和客户溝通，穩定與客户的關係。對於重點客户作重點對待。
3,在擁有老客户的同時，對開發新客户，找出潛在的客户。
4,加強業務和專業知識的學習，在和客户交流時，多聽少説，準確掌握客户對產品的需求和要求，提出合理化建議方案。
5,多瞭解客户信息，對於重點客户建立檔案，對於潛在客户要多跟近。
6,掌握客户類型，採用不同的銷售模式，完善自己和創新意志相結合，分層總結。
四：對自己工作要求如下：
1,做到一週一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
2,見客户之前要多瞭解客户的狀態和需求，再做好準備工作。
3,對所有的客户工作態度要端正，給客户一個好的印象，為公司樹立形象。
4,客户遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。把我們的客服帶給客户讓他們感到我們公司温暖。買者省心，用者放心。
5,要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態度。對同事友好，對公司忠誠。
6,要和同事多溝通，業務多交流，多探討。才能不斷增強業務的技能和水準。
7,到十一月份，要有兩至三個穩定的客户。保證鋼管的業務量。
8,十月份是個非常嚴峻的時期，業務剛剛開始，市場剛剛啟動，對市場中的客户還不太瞭解。希望爭取拿到一至二個定單 。
保險工作計劃 篇6
一、認真做好業務企劃，有效推動業務發展。
xx年以來，按照省公司業務發展的指導思想，在歷次業務競賽活動中突出銷售人員創富主題，圍繞這一主題分季度策劃了xx次全市範圍內的大型業務企劃工作：
一季度，為了實現09年首季，特別是首月業務開門紅，我們於xx年12月11-13日在延安窯洞賓館以xx年攜手創富幫扶團總結表彰大會的召開為契機，邀請田芳老師為全市xx餘名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業務的啟動培訓工作，統一全員開門紅業務思想。藉助培訓班的東風，我們於xx年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了xx年一季度“紅牛精耕春滿神州”業務競賽啟動大會，會上出台了個人業務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，提出了分段經營、分段考核的辦法來推動階段業務的發展。通過前期半個多月的運作和積累，xx年1月1日首賣日當天全市實現個險10年期保費收入xx萬元，一舉走在全省的前列。實現了首賣日業務的開門紅。截止3月31日，通過全市各級銷售人員的共同努力，我市共實現個險期交保費收入xx萬元，圓滿完成了省公司下達的開門紅個險業務工作目標。。
二季度根據省公司提出的“時間過半、任務過六五”的目標以及我市加快發展個險10年期及以上期交業務的發展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創富增效”個人業務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現，期間根據省公司有關培訓會議精神，我們又制定下發了《中國xx分公司“魅力國壽攜手創富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業務發展的競賽氛圍，提高銷售人員展業的水平和技能，鞏固和發展銷售隊伍。
通過努力，我們於6月15日，以10年期保費xx萬元的收入，圓滿完成了省公司下達的半年10年期過六五目標任務，在全省贏得了榮譽。
二、組織召開業務啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標達成。
前半年以來，圍繞每個業務企劃方案的出台，我們都策劃並組織召開業務啟動會，進一步統一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成。期間先後策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業務啟動大會，採取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節過後，在延安交際賓館藉助省公司王新生總經理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經營意識為目的，及時組織召開了春節過後的個險業務工作;3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統啟動了“紅牛精耕創富增效”二季度個險業務工作，通過強化舉績率和創富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力。並藉助精英高峯會分配名額來激發銷售人員的展業積極性，增強其精英榮譽感，統一思想，凝心聚力。
三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業技能
2月份春節過後，為了儘快使銷售人員迴歸到正常的業務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統xx餘名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優秀主管甄國麗從實戰的角度和我市主管進行溝通和交流。同時省公司教育培訓部也給我們大力支持，選派講師擔任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自己的工作職責和角色定位。培訓班上我們對所有主管進行了基本法的，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發主管們從業的意願和從業的自主性。會上配合主管自主經營意識的提升，宣導了分公司的標準化團隊創建方案，並將各主管xx年底的職級架構進行了通報，分析職級維持不住的原因等，通過本次培訓拉開了全市標準化營銷團隊建設和增強團隊主管自主經營的序幕。
圍繞標準化團隊建設，我們每個月都和教育培訓部一起組織一次新人崗前培訓班，培訓班採取半軍事化的管理模式，力求從一開始就鍛鍊所有參訓人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過培訓使所有的人員瞭解和掌握最基本的產品銷售流程和職業道德，為以後長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們已經累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數達到xx人。每期新人培訓班後，我們都出台新人迴歸團隊後為期一個月的業務推動方案，並安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業務衝刺中發揮了積極作用。
四、抓增員、有效提升銷售隊伍規模。
自xx年1月份以來，在歷次業務活動中我們都將增員工作作為一項常態事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主經營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造“標準化營銷組、營銷分處、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發了《中國xx分公司“攜手創天下”標準化營銷團隊創建方案》，並在2月中旬舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管達標後的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創建中來。按照創建方案的要求，我們每個季度末對各級主管現有組織架構情況進行一次大考核，以此決定獲得團隊達標獎勵的資格，然後在下個季度每個月以人力是否達標決定發放的次數。一季度末我市有xx個主管獲得達標獎勵資格。二季度5月15日人開始，我們積極響應省公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案的安排，制定下發了《中國xx分公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案》，每三天分單位單獨下發一次增員活動追蹤情況，總結分析上階段工作，安排部署下階段工作。截止6月30日，活動開展46天來，全市新進amis系統人力xx人，其中有xx人10年期業績達到300xx元標準以上。縱觀前半年的增員工作，我們共舉辦了4期新人培訓班，累計培訓新人達到xx人次，充實了銷售隊伍，同時全市個險銷售隊伍規模經過不斷的考核淘汰和堅持不斷的增員，達到了xx人，銷售隊伍較年初穩中有升，基本達到了省公司下達我市的個險人力發展計劃，從而為後半年個險業務發展奠定了人力資源的保證。
五、狠抓農村標準化營銷服務部建設
在xx年農村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來，結合我市實際情況，農村營銷服務部建設繼續以“兩實一大”為目標，突出一個“實”字，即隊伍實、業績實。為此，我們在充分調研的基礎上結合《中國xx保險股份有限公司延安分公司農村營銷服務部建設xx--xx三年規劃》，制定下發了《中國xx保險股份有限公司延安分公司xx年農村標準化營銷服務部創建方案》，進一步明確了xx年各單位、各個營銷服務部的人力發展目標和10年期業務發展目標。為了使今年農村營銷服務部建設工作得到快速的提升。3月底4月初在興和大酒店隆重召開了中國xx分公司xx年農村營銷服務部創建工作會議。一方面由各單位對本單位農村營銷服務部xx年工作情況進行了彙報，另一方面，分公司對在xx年農村網點工作中取得優異成績的單位進行了隆重獎勵。宣導了xx年創建方案。同時，組織所有農村營銷服務部負責人專門赴商洛進行觀摩學習和經驗交流。截止6月底，農村網點實有人力xx人，實現期交保費收入xx萬元，其中10年期保費收入xx萬元，在全市業務發展中的佔比逐步顯現。期間，我們不定期的製作農村營銷服務部旬報及工作開展簡報，在一定程度上起到了發展評比和信息交流的作用。
六、加強組訓隊伍建設，提高組訓工作積極性。
(一)組織召開組訓例會，發揮組訓作用
根據業務發展和團隊建設的要求，為了更好的突出組訓人員的作用和優勢，我們先後組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經驗，透明瞭組訓人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。
(二)建設兼職組訓隊伍，促進業務發展
為了進一步調動現有主管的工作積極性，按照延安分公司兼職組訓管理辦法，我們在3月份舉辦了全市系統首次兼職組訓選拔培訓班，並利用三月份一個月時間，對參加選拔的人員進行了實踐幫扶考核，最終確定出了第一批xx名優秀銷售人員入圍分公司兼職組訓隊伍;同時，為了今後我市業務發展，給更多的選拔人員入選的機會，我們在二季度有給未入選者一定的延長考核期，將在7月份對再對準兼職組訓人員進行最後考核，壯大兼職組訓隊伍，更好的促進業務發展。
(三)我部組訓管理崗人員在每個節假日和業務發展的關鍵時期，都積極收集一些有針對性的專題和最新資訊下發各單位組訓，增加各單位組訓人員日常晨會和工作的素材，增強現有組訓人員的知識積累，滿足組訓人員專業知識缺乏的需要。
七、配合財務部門全面推動非現金收付費工作
在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務部門做好非現金收付費工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經理進行了非現金收付費的宣導工作，緊接着制定下發了非現金收付費營銷員宣導膠片和中國xx分公司非現金收付費操作指南，並印製成冊，下發給每個銷售人員，對全市系統非現金收付費順利進行奠定了堅實的基矗
八、常態性工作。
(一)組織代理人資格考試工作
按照保監局提出的代理人百分百持證上崗的要求，為了提高我市代理人持證率，我們組織了兩次代理人資格考試。由於今年全部實行機考，大部分人員缺乏電腦知識，加之前期複習備考不充分，導致不是很理想，總計過關人數xx人。鑑於此，我們決定在下半年每個月組織最少二次代理人資格考試，並要求各單位必須對參考人員進行前期的考試輔導培訓。對考試輔導不紮實的單位推後報名考試，確保年底持證率上一個新台階。
(二)完成了個險銷售部的amis系統升級維護及保監局營銷員監管系統的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統運行等日常工作。
(三)在每個階段結束，及時進行業務數據的核實，確保了業務獎勵對象工作的準確性。
(四)完成了日常新人工號的錄入和分紅權限的授予，及時為一線服務。
(五)根據省公司個險部不同階段對銷售人員業務的預警，在第一時間將連續xx個月、xx個月未出單人員情況分類下發各單位，要求利用晨會時間進行追蹤，張榜公佈，個險部進行追蹤。同時，製作温馨提示卡，不斷提醒聯繫60天和連續90天未出單人力快速出單，有效提升了銷售人員舉績率。
保險工作計劃 篇7
在客户資料的收集與整理方面應該更加用心些才能夠獲得更多機會，畢竟在保險銷售工作中不能僅僅將希望寄託於客户主動上門，很多時候需要自己去尋找並開發客户才能夠為自己的銷售工作帶來效益，實際上主要還是自己在銷售工作中不夠主動導致身上可以利用的客户資源並不多。
這也意味着縱使自身的銷售能力再強也很難在有限的客户資源內有所作為，連如此淺顯的道理都不明白又怎能奢求在銷售工作中有所成就，所以認清自身的不足以後應當在3月份加強客户資料的收集以便於更好地創造機會。
由於對保險業務不夠熟悉應當加強對這方面的學習才行，在以往的銷售工作中便出現過這類問題導致客户覺得自己不夠專業，畢竟若是無法在保險業務的專業度上獲得客户的認可則難以被對方信任，正因為沒有意識到這種淺顯的道理導致在銷售工作中的努力方向出現了偏差，事實上若是自己足夠用心的話應當能夠體會到保險業務知識對自身銷售工作的重要性，因此在3月份的銷售工作中應當注重業務知識的學習以便於更好地獲得客户的信任。
拜訪量不夠導致原本就緊張的客户資源很難在保險銷售工作中得到有效的利用，考慮到很多客户當場拒絕的緣故是因為對保險業務不夠熟悉，或者説是想要觀望一段時間從而難以儘快作出答覆，所以應當要主動上門拜訪並增加拜訪次數才能夠體現出自己的誠意與對客户的重視程度。
在銷售行業競爭十分激烈的情況下應當明白客户資源的重要程度並做好相應的拜訪工作才行，尤其是目前自己的銷售業績並不理想的情況下應當明白客户的拜訪量不夠將會造成怎樣的影響。
制定的計劃對我而言還是應該儘快落實下去才能夠有效提升自己的銷售業績，而我在履行保險銷售員職責的同時也會加強對自身的要求以便於適應職場變化的形勢，希望在制定計劃以後能夠通過銷售工作中的努力彌補以往業績差造成的遺憾。
保險工作計劃 篇8
光陰似箭，轉眼間20xx年即將進入尾聲！做為渤海**中支一份子來説，首先感謝領導在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導。同時，在這工作期間，有得也有失，現就將一年工作簡要總結如下：
1、提高自身素質，履行自己的職責。
今年2月份我步入到渤海**中心支公司，從事財產保險這個陌生的行業。對於一個與財產保險一無所知的新手來説，將會面臨更大程度上新的挑戰和考驗。為了適應出單崗工作的需要，應該時刻把學習放在第一位，提高自身綜合素質，特別是增強保險方面的知識，做一個讓大家滿意的出單員。做為保險公司的出單員來説，主要工作就是學習好省公司的核保政策傳達給領導，業務員及客户、出單、單證歸檔以及與出單相關的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心和認真的去落實，現在保險市場競爭力大，渤海來**的時間不長，當時對於很多客户來説是陌生的，所以能做進保費是不容易的，每次業務員帶來的保户，公司領導和業務員都是耐心的解釋讓客户買得放心，我作為出單員此時就是要有一個好的態度做好我的本職工作，不斷學習，不斷進取。
2、認真學習核保政策，做好服務，當日事當日畢。
出單員是保險公司的一個窗口，服務好是自身必不可少的修養，讓客户滿意了，以後還會來光顧，業務員滿意了公司的效益也會越來越好，那麼我首先要認真學習省公司傳下來的政策，然後與領導彙報，與業務員和客户做好解釋，讓他們瞭解政策，收好質量的保費，讓渤海日益壯大。
保險工作計劃 篇9
雖然已經完成當前階段的保險銷售工作卻也存在些許不足之處，即便是為了追求績效的提升也要儘早制定下個月的工作計劃才行，畢竟對待銷售工作應該秉承嚴謹的作風才能夠通過自身的努力爭取更多的績效，我應該在即將到來的6月份中做好保險銷售工作並爭取比以往更進一步，因此我制定了保險銷售工作的6月份工作計劃並希望情況能夠有所改善。
通過分析不難發現我在以往的保險銷售工作中存在着拜訪量不足的問題，作為銷售人員卻連這點誠意都體現不出來自然難以建立競爭優勢，畢竟其他員工都能夠做到不懼嚴寒酷暑前往各個區域拜訪客户，而我卻將希望寄託在電話聯繫和客户主動上門辦理業務之中，這也導致我與客户的交流次數較少從而難以有效提升自身的績效，所以針對這類問題應該在6月份提升自身的客户拜訪量，每天爭取多拜訪一些客户從而體現出作為銷售人員的誠意，畢竟客户資源都是需要自己主動去爭取自然不能夠奢求對方會主動進行聯繫。
另外則是銷售技巧的生疏往往會在工作中讓客户反感，畢竟連溝通都無法持續下去的話往往會讓客户懷疑自身的專業度，本來保險銷售工作想要取得客户的信任是件困難的事情，所以我在6月份還應該注重銷售技巧的學習並向領導請教才行，當其他同事都在爭取客户的時候自己卻連銷售技巧都運用不好，這樣的差距則很容易導致自己的績效不如他人，因此我得注重這方面的學習並在後續的保險銷售工作中努力提升自身的工作效率，當效率得以提升以後自然能夠在6月份的銷售工作中取得較大的進展。
客户資源的整合也很重要從而要在6月份引起重視才行，雖然以往也聯繫過不少客户卻很少將其進行分類整理，這也導致我容易在對保險業務不感興趣的客户身上浪費大量的時間，所以我在6月份應該對這部分客户進行取捨從而將注意力放在不反感保險業務的人身上，雖然看似自身掌握的資源少了很多卻能夠產生更有效的作用，而且我也能夠通過對新客户的開發來爭取客户資源自然不必過於糾結。
計劃的制定也是為了不在保險銷售工作中出現以往的錯誤，而且有着以往工作經驗的積累自然不容許對待保險工作如此不嚴謹，所以我會爭取更多客户的認同並做好6月份的保險銷售工作，這是保險銷售工作人員的職責所在也是提升自身綜合素質需要經歷的步驟。
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