在我們平凡的日常裏,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類於不同職位類型範疇。我們該怎麼制定崗位職責呢?下面是小編為大家整理的保險業務員崗位職責,希望能夠幫助到大家。
1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關係;
2、制定自己每天的工作計劃,具體到當日電話有效呼出量、目標客户成交台次;
3、按時間節點向客户推送續保短信,並致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客户辦理續保手續及後期的服務;
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便於制定應對政策;
6、及時續保資料錄入系統並確保數據的準確性;
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
1、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業務等;
2、信託業務及產品,如財產信託計劃、資金信託計劃等;
3、企業年金;
4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客户財務獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客户設計合理的税務規劃,以滿足客户長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品,如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客户享受平安內部折扣,推薦還有高佣金。
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃,及財務風險管理規劃;
2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;
3、協助客户分析財務狀況,並制定全套保險/理財方案;
4、為客户提供優質的保險售後服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、資產保全&傳承、境內外税費合理規避);
5、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍。
1、尋找需要裝修的客户,並達成訂單招攬裝修業務(高端家裝和公裝項目);
2、裝修市場的調研分析,主要是客户需求分析、市場最新信息採集、價格變化信息、材料市場分析等等;
3、所在區域的同行業競爭對手差異化信息採集及分析。
4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客户帶來的衍生客户的進一步挖掘;
5、尾款及沒結算的業務後續工作;
6、接受客户投訴及相關糾紛等客户服務方面的工作
1、 提供專業的崗前帶薪培訓,完善培訓流程;
2、為客户提供關於保險業務的諮詢服務以及客户信息的及時變更、理賠服務等;
3、通過交叉銷售、客户推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式,獲得新客户和拓展新的業務;
4、建立和拓展客户網絡,以探索新的業務機率;
5、願意從基層做起,以管理幹部為基礎和基本目標,作為中國人壽將來的管理者為培養條件;
6、跟隨公司安排,藉助公司強大良好的發展平台進行會議營銷及團隊管理。
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;
2、積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的'管理制度;
3、根據市場變化和客户需求,設定方案來提升發展;
4、做好投保、續保、出險、理賠登記,防止過期。
1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險,如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;
3、從事客户諮詢,市場調查,新產品銷售及客户售後服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。
4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息,為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客户財務獨立和金融安全;
1、維繫現有客户,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;
2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關稿件,項目總結報告等;
3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;
4、廣告表現及媒介投放分析;
5、監控工作質量,與目前所服務部分客户對接,溝通日常工作內容,及時根據客户要求和情況變化,提供專業化的解決方案;
6、協調各部門關係,協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。
1、負責客户保險相關的投保、續保工作及向客户解釋保險條款和理賠服務;
2、負責客户保險資料的整理和歸檔;
3、維護好客户與保險公司的良好合作關係;
4、投保客户的狀況和風險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;
5、負責新保與續保的出單與報價;
6、熟悉公司產品,能熟練的製作計劃書;
7、協助並完成主管下發的任務。
1、完成銷售目標,建立維護客户關係,管理客户資料;
2、拜訪或通過電話等了解客户需求,並給意向客户提供保險方案、報價、解決異議處理等;
3、積極開發新客户(客户資源集中),新業務、通過多種展業模式結合(怕苦怕累的謹慎投遞);
4、熟悉公司的保險產品、為客户提供專業的服務;
5、積極有效優化個人營銷策略,努力促成開單;
6、公司主要運營財產險,例如:企業財產險、財產險、員工意外險、僱主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;
1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定,負責辦理公司的承保工作,做到科學、公平、合理的進行核保工作;
2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴守紀律,不得利用職權謀取私利;
3、熟練掌握保險業務條款、費率標準,正確把握承保條件,準確評估風險,為核保工作提供高質量專業服務;
4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件,確保承保工作質量,防止各類差錯的發生;
5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整,有無缺陷和塗改,對有疑問的及時上報處理;
6、負責對保費計算、收取的審查審核工作,對大客户的分次交費必須按規定處理,不得擅自作任何決定;
7、嚴格執行承保單證發送簽收制度,負責承保資料的裝訂、保管工作;
職責一:
1、尋找準客户
2、約洽客户
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售後服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責:
7、發展團隊
8、開拓市場
9、蒐集信息
10、客户維護
職責二:
1、為客户提供車輛保險續保;
2、為客户提供車輛保險諮詢服務;
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;
4、積極維護老客户、開發保險新客户;
5、配合主管完成客户車輛保險的各項服務;
6、定期完成出單客户的資料整理;
職責三:
1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬户登記,完善收繳手續,做到季結年清。
3、搞好與財務的協調配合,及時提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續保、出險、理賠登記,防止過期失效。
5、出險時要及時到現場,並報案。同時深入瞭解出險情況,提取有關資政,編制索賠申請,報主管審核後辦理索賠事宜。
職責四:
1、在參加公司提供的標準培訓後,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客户服務培訓後,由我們提供現有的客户,在結合您自己的方式來服務客户。
4、積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客户需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。
(1)在參加公司提供的規範培訓後,負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
(2)根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目的。
(3)在參加專業化的客户服務培訓後,由我們提供現有的客户,在結合您自己的方式來服務客户。
(4)積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。
(5)根據市場變化和客户需求,計劃方案和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的開展。
1、接聽、轉接電話,接待來訪人員;
2、負責綜合部日常事務性工作;
3、負責中心各種文稿的打印、發送,負責中心文件材料的領取;
4、負責辦公室的日常管理工作,負責受理投訴和來訪接待;
5、負責收集和撰寫有關信息,及時向領導提供信息參考和建設意見;
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發銀行,廣發銀行類理財,貸款,信用卡業務均可辦理
崗位職責:
1、利用公司提供的產品、客户資源以及平台,開發並維護客户關係;
2、堅守誠信理念,遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務;
3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息蒐集及數據分析能力;
4、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。
5、維護客户關係,為客户提供優質的售前、售中及售後服務
任職要求:
1、性別不限,20—50週歲,良好的素養;
2、有較強的語言表達和溝通能力,大專及以上學歷,有相關經驗優先;
3、歡迎應屆畢業生,有無工作經驗均可;
4、我們將為你制定一系列的系統培訓,幫助你快速的成長,提升業務技能;
5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業有濃厚興趣,誠信,有夢想,有強烈的成功慾望,有信心,勇於挑戰高薪;