金融銷售崗位職責集錦15篇

在不斷進步的時代，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢？以下是小編收集整理的金融銷售崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融銷售崗位職責1

1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開户、存款、信貸業務等;

2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等;

3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

4、證券業務及產品：股票、債券、基金;

5、信託業務及產品：財產信託計劃、資金信託計劃等;

6、客户維護：通過維護平安老客户，開發新業務;

7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

8、P2P平安陸金所產品;

根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客户制定一套符合個人特徵建議方案，確保客户財務獨立和金融安全;

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客户設計合理的税務規劃，以滿足客户長期的生活目標和財務目標。

金融銷售崗位職責2

崗位職責：

1、向客户宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；

2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

4、維護客户關係，為客户提供優質的貸前、貸中及貸後服務；

任職要求：

1、本科以上學歷，

2、有信用卡，消費貸款，房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

金融銷售崗位職責3

職責描述:

一、能做什麼

能為代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信託、平安普惠、平安好房、平安好車等。

生活平台:平安好醫生、法律諮詢、旅遊線路上海家化等平安綜合服務平台。

可以為客户辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客户,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬户、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

二、職業規劃:

公司提供公平晉升通道,實現您事業的騰飛;廣闊的發展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。

三、福利保障:

1、佣金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。

2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬醫療等五大綜合保障。

3、公司提供免費旅遊方案。

四、公司提供免費專業系統化培訓:

公司根據合夥人發展階段,提供從銷售到管理的實戰培訓,享受平安(平安大學)國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。

任職要求:

1、25~45週歲,大專以上學歷。

2、勤奮好學,勇於接受挑戰,並渴望通過努力成就事業。

3、有責任心,有團隊協作精神,善於挑戰。

金融銷售崗位職責4

1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉變成銷售成果;

2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略;

3、建立和管理銷售隊伍,規範銷售流程,完成銷售目標;

4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰術;

5、關注於維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責5

崗位職責:

1、根據客户的理財需求,為客户提供合理資源配置並提供專業的理財諮詢服務。

2、定期做客户回訪,維護客户關係,不斷為客户提供優質的金融服務。

3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。

4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協同制定市場營銷策略。

任職資格:

1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗並具有良好的業績及證明者優先;

3、具有良好的行業資源和客户資源者優先考慮;

4、上海户口優先考慮;

5、熟悉理財業務,具有良好的金融基礎理論者;

6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏鋭的.市場反應能力及較強的風險意識;

7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛金融行業,敢於挑戰自己,敢於挑戰高薪。

金融銷售崗位職責6

崗位職責：

為客户提供信息諮詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。

工作內容：

通過公司提供的途徑獲取客户名單，對準客户進行拜訪及維護工作，為客户進行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；並在此基礎上擴展業務，提升售後服務滿意度。

業務範圍：

保險業務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；

待遇：

1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

2·快速成長：為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

3·無限透明的發展空間：業務員—業務主任—高級主任—資深主任—經理—總監，公司沒有空降兵，所有中、高層領導幹部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這裏將是你事業及人生的步步高昇的階梯；

4·公司基本法，最快6個月晉升業務主任（平均月收入税後大於1.5萬），最快2年晉升業務經理（平均月收入税後大於6萬）

5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅遊獎勵等。

工作時間;週一到週五上午8:30到10:30，其餘時間自由安排。

金融銷售崗位職責7

1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;

2、負責機構業務及大客户的營銷管理，金融產品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業績;

3、為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護，與客户建立長期良好關係;

4、利用公司平台資源優勢，為客户提供專業化的理財、資訊服務;

5、根據經理制定的業務考核指標實施營銷活動，並依據市場的變化，提出合理性建議;

6、協助分公司經理完成渠道業務開拓和業務指標考核。

金融銷售崗位職責8

1、完成部門下達的本區域內各項銷售指標;

2、維護好客情關係、做好客户開發及風險控制;

3、負責所屬區域產品品牌推廣、提供客户服務;

4、同類產品的市場情況調研與反饋、客户信息收集與反饋;

5、承擔責任片區應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

6、承擔責任片區客户檔案的維護工作，實行客户的分級管理。

金融銷售崗位職責9

【崗位職責】：

1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、開拓新市場,發展新客户,增加產品銷售範圍；

3、利用公司提供的產品、客户資源以及平台，開發並維護客户關係；

4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

5、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃。

【任職資格】：

1、22-35週歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協作精神，善於挑戰；

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、 有敏鋭的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

要求：

1、年齡18-45歲,中專或以上學歷,應屆畢業生亦可，男女不限；

2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

3、通過電話與客户溝通，與有意向企業達成合作，完成銷售業績；

4、蒐集客户、項目需求的資料並推廣公司產品信息；

5、負責所轄區域電話業務諮詢和新老客户的維護工作；

6、有話務、客服或銷售工作經驗者優先。

崗位職責:

1、負責開拓信貸市場，向潛在客户推廣公司各項小額信貸產品；

2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；

3、負責回收貸款和控制貸款風險；

4、負責維護客户關係，為客户提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

任職資格：

1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

2、目標導向、市場/客户導向、服務導向強；

3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守；

5、良好的財務知識及數字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

金融銷售崗位職責10

職責：

1、開展市場調研活動，做好潛在客户的信息收集、整理、歸檔;

2、做好公司產品介紹及服務;

3、培育市場、開發市場、開發客户;

4、處理好客户關係管理，簽訂客户訂單，銷售賬款催收;

任職資格：

1、市場營銷、銷售等相關專業專科以上學歷，熟悉電子產品及計算機相關產品;

2、具有較強的人際交往能力和溝通能力;

3、具有較高的談判技巧;

4、具備敏鋭的觀察力和綜合分析能力。

金融銷售崗位職責11

崗位職責：

1.利用網絡渠道進行公司產品的營銷及推廣；

2.通過企業產品平台開發和業務拓展；

3.積極拓展和開發客户，維護、跟蹤、反饋客户需求；

4.通過網絡渠道進行市場信息收集，掌握行業動態，及時瞭解同行業產品信息。

任職要求：

1.大專及以上學歷，專業不限，年齡20-28歲；

2.善於學習成長，喜歡且敢於挑戰自我；

3.具有良好的溝通能力和執行力；

4.熟悉網絡推廣方式和技巧者優先。

金融銷售崗位職責12

一、職位條件:

1、25—45週歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:本科以上學歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平台,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信託。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

四、考核與晉升:

銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融銷售崗位職責13

1、具有本科以上學歷;

2、5年以上工作經歷,3年以上IT或信息安全產品銷售或渠道管理經驗;

3、優秀的團隊建設經驗,團隊管理能力強,善於協調營銷團隊的工作;

4、有敏鋭的市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力,學習能力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

5、具有強烈的進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;

6、在信息安全廠商、金融行業系統集成商、金融業務系統開發商有過從業經驗優先;

7、金融行業背景經驗優先考慮

金融銷售崗位職責14

工作內容

1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客户資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

2、開發線下渠道，例如有高匹配度客户資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客户資源轉化合作；

3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入瞭解客户財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客户聯繫，維護良好的信任關係。

任職要求

1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客户資源；

2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的瞭解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；

金融銷售崗位職責15

崗位職責:

1、負責金融產品在區域的快速落地、跑通業務流程並規模化複製;

2、快速響應需求、把控項目進度、推動產品快速高質量上線;

3、持續跟進車商反饋、不斷優化產品功能提升用户體驗;

4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作、保證產品順利落地;

5、有效利用資源、在現有業務模式基礎上思考創新思考併產生價值。

任職資格:

1、統招本科及以上學歷、具備3年以上行業工作經驗;

2、具有行業的資源、能保證業務快速落地;

3、具備數據分析和目標拆解能力、做事以結果為導向;

4、學習創新能力強、邏輯思維嚴謹、注重團隊協作;

5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。