金融銷售崗位職責(彙編15篇)

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以有效規範操作行為。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的金融銷售崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融銷售崗位職責1

崗位職責：

1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，瞭解客户需求,尋找銷售機會並完成銷售業績；

2、開發新客户，維護老客户，挖掘客户的最大潛力；

3、定期與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。

崗位要求：

1、本科及以上學歷，專業不限、優秀者可放寬學歷要求；

2、熱愛互聯網金融行業，對證券感興趣，並能熟練操作常用的計算機軟件；

3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

5、有互聯網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優先考慮；

金融銷售崗位職責2

崗位職責：

1.利用網絡渠道進行公司產品的營銷及推廣；

2.通過企業產品平台開發和業務拓展；

3.積極拓展和開發客户，維護、跟蹤、反饋客户需求；

4.通過網絡渠道進行市場信息收集，掌握行業動態，及時瞭解同行業產品信息。

任職要求：

1.大專及以上學歷，專業不限，年齡20-28歲；

2.善於學習成長，喜歡且敢於挑戰自我；

3.具有良好的溝通能力和執行力；

4.熟悉網絡推廣方式和技巧者優先。

金融銷售崗位職責3

崗位職責：

為客户提供信息諮詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。

工作內容：

通過公司提供的途徑獲取客户名單，對準客户進行拜訪及維護工作，為客户進行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；並在此基礎上擴展業務，提升售後服務滿意度。

業務範圍：

保險業務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；

待遇：

1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

2·快速成長：為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

3·無限透明的發展空間：業務員—業務主任—高級主任—資深主任—經理—總監，公司沒有空降兵，所有中、高層領導幹部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這裏將是你事業及人生的步步高昇的階梯；

4·公司基本法，最快6個月晉升業務主任（平均月收入税後大於1.5萬），最快2年晉升業務經理（平均月收入税後大於6萬）

5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅遊獎勵等。

工作時間;週一到週五上午8:30到10:30，其餘時間自由安排。

金融銷售崗位職責4

崗位職責：

1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標；

2、制定大區年度銷售計劃和預算，並對計劃進行分解，確保銷售業績達成，完成業務指標；

3、全面負責大區內市場開拓工作，協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關係；

4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息，制定並修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；

5、負責大區銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規則，搭建銷售團隊，建立良好的'銷售團隊氛圍。

任職要求：

1、本科及以上學歷，經濟、金融、市場營銷相關專業；

2、有5年以上汽車銷售或汽車金融銷售經驗，至少2年以上團隊管理經驗；

3、熟悉汽車金融、融資租賃行業知識，熟悉汽車融資租賃業務流程；

4、具備市場拓展能力、商務談判能力；具有較好的抗壓能力，適應出差工作。

金融銷售崗位職責5

職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發新客户,維護並轉化好老客户;

3、定期做客户回訪,做好老客户維護和再開發;

4、向公司提供市場資訊及整理客户信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續跟進與服務,藉助於團隊提供的幫助,拓寬專業知識,為客户不斷提供多元化專業的理財諮詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經濟等專業大專以上學歷優先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅遊等;

2、專業培訓(專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

金融銷售崗位職責6

一、職位條件:

1、25—45週歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:本科以上學歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平台,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信託。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

四、考核與晉升:

銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融銷售崗位職責7

崗位職責

1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產品銷售。

2、收集、分析競爭對手信息，並擬定針對性工作建議，彙報給公司總部。

3、定期工作彙報。

任職資格

1、生物專業、藥學專業、醫學專業、市場營銷等專業。

2、有相關工作經驗者優先;碩士生優先。

3、具備獨立分析、總結、歸納能力。

4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。

金融銷售崗位職責8

1、銀行業務：借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

2、保險業務：車險、企業財產險、家庭財產險、團體意外險、企業補充商業醫療保險、人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

3、投資業務：平安證券、平安大華基金、平安信託、股權PE投資

4、房產業務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

5、貸款業務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

6、汽車業務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融銷售崗位職責9

金融產品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;

2.熟知公司各類產品資源,追蹤業績指標;

3.為客户提供專業的理財諮詢、市場推廣;

4.分析客户需求,提供優質銷售服務。

任職資格:

1.金融、財經、營銷、工商管理類專業優先;

2.金融銷售工作經驗2年以上;

3..熟悉國內金融市場的相關熱銷產品。

金融銷售崗位職責10

崗位職責：

1、向客户宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；

2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

4、維護客户關係，為客户提供優質的貸前、貸中及貸後服務；

任職要求：

1、本科以上學歷，

2、有信用卡，消費貸款，房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

金融銷售崗位職責11

1、負責劃定區域行業內的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業務拓展計劃和銷售運作思路，能強有力地將計劃轉變成結果;

2、根據公司發展戰略，擴大公司在所負責區域的市場佔有率，積極完成銷售指標;

3、維護和提高公司市場競爭力，根據公司的市場策略，在項目過程中獨立處置項目運作、招投標、合同簽訂及回款等事宜;

4、積極管理、維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃;

5、積極支持公司市場活動，完成公司交辦的相關事務。

金融銷售崗位職責12

崗位職責:

1、負責金融產品在區域的快速落地,跑通業務流程並規模化複製;

2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;

3、持續跟進車商反饋,不斷優化產品功能提升用户體驗;

4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作,保證產品順利落地;

5、有效利用資源,在現有業務模式基礎上思考創新思考併產生價值。

任職資格:

1、統招本科及以上學歷,具備3年以上行業工作經驗;

2、具有行業的資源,能保證業務快速落地;

3、具備數據分析和目標拆解能力,做事以結果為導向;

4、學習創新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協作;

5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。

金融銷售崗位職責13

崗位職責:

1、根據客户的理財需求,為客户提供合理資源配置並提供專業的理財諮詢服務。

2、定期做客户回訪,維護客户關係,不斷為客户提供優質的金融服務。

3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。

4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協同制定市場營銷策略。

任職資格:

1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗並具有良好的業績及證明者優先;

3、具有良好的行業資源和客户資源者優先考慮;

4、上海户口優先考慮;

5、熟悉理財業務,具有良好的金融基礎理論者;

6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏鋭的市場反應能力及較強的風險意識;

7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛金融行業,敢於挑戰自己,敢於挑戰高薪。

金融銷售崗位職責14

1、制訂公司網站網絡營銷計劃，制訂網絡宣傳發展目標。

2、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣；

3、負責公司網上貿易平台的操作管理和產品信息的發佈；

4、瞭解和蒐集網絡上各同行及競爭產品的動態信息；

5、通過網絡進行渠道開發和業務拓展；

6、收集客户資料，在網站上尋找資源為公司提供業務來源；

7、按時完成銷售任務。

金融銷售崗位職責15

崗位職責：

1)公司品牌形象的宣導；

2)完成公司下達的銷售指標（包含：放款單量及放款額）；

3)開發及維護當地車商的活躍度；

4)城市銷售人員的日常管理；

5)有效的對區域內車商的開發、入網、及後續車商的管理，控制區域內業務風險；

6)銷售團隊的人員招募、培訓、考核；

7)每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作彙報溝通為目的的晨夕會的召開；

8)相關數據報表的提報、分析，提出對應可行性解決方案；

9)公司政策的隊內、對外宣導與落實；

10)密切與成交相關的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標；

11)車商異常事件的對接及處理；

12)通過高品質的服務提升車商滿意度；

13)上級領導交代的其他事宜。

崗位要求：

1、積極熱情，善於與人溝通，愛崗敬業；

2、對汽車金融有深入的瞭解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；

3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守。