基金銷售崗位職責合集14篇

在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容，該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編收集整理的基金銷售崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

基金銷售崗位職責1

1、負責客户的`開發和維護;達成基金銷售業績;

2、制定工作計劃並快速推進;

3、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關係、持續服務;

4、負責公司的基金產品的推廣;

5、收集並統計市場信息和客户建議，並及時整理信息並反饋給公司，為公司提供合理的建議。

基金銷售崗位職責2

一、基金銷售經理崗位職責

1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

7、從銷售和客户需求的角度，對產品的研發提供指導性建議。

二、基金銷售崗位職責

1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的'銷售計劃，並完成銷售目標;

2、負責開發拓展高淨值客户,並對客户和渠道進行維護，向客户提供專業投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業務能力;

4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

5、負責客户的開發和維護;達成基金銷售業績;

6、制定工作計劃並快速推進;

7、負責與銀行、證券、保險、信託等第三方中介機構或個人建立合作關係、持續服務;

8、負責公司的基金產品的推廣;

9、收集並統計市場信息和客户建議，並及時整理信息並反饋給公司，為公司提供合理的建議。

10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客户數據;

11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客户的開發和維護，實現基金銷售業績;

12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務，向投資者提供優質服務;

13、及時掌握行業市場動態，並彙報相關領導;

14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

15、領導安排的其它工作。

基金銷售崗位職責3

崗位職責：

1、負責私募基金產品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養高端客户羣。

2、負責各個合作渠道的維護，商務拜訪與溝通。

3、負責金融高端私募產品的'推廣、活動的組織與操辦。

4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業務。

5、對團隊成員進行專業知識及業務能力的培訓和指導，培養團隊成員成長。

6、根據公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業績。

任職要求：

1、30以上，金融、經濟、市場營銷等本科以上學歷優先；

2、8年以上銷售經驗，5年以上營銷團隊管理經驗，有成功經驗或案例；

3、具有良好的職業操守和職業道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經驗豐富；

4、有比較廣泛的人脈基礎、客户資源；

基金銷售崗位職責4

崗位職責:

1.依據資源渠道和產品按要求開發客户

2.與客户溝通,瞭解其財務方面問題以及理財方面需求

3.根據客户資產規模、生活目標、預期收益和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦適合的理財產品

5.維護客户關係,報告理財產品收益情況,向客户介紹新的金融服務、產品及市場動向

任職要求:

1.25-35歲之間,金融相關專業,本科以上,有銷售經驗優先

2.對金融服務感興趣,能承受一定的.工作壓力

3.性格開朗,有上進心,學習能力強,充滿激情,具有團隊精神

4.具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,願意挑戰高薪.

基金銷售崗位職責5

崗位職責:

1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,並確保有效執行;

2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業績;

3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,並定期向上級領導彙報;

5.對銷售人員定期組織培訓,並在線監聽,提高銷售人員業績;

6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

7.處理客户投訴。

任職資格:

1.大專以上學歷,擁有5年金融行業工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

2.成熟、穩重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

3.有銀行從業資格證書或證劵從業資格證書優先;

4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的`談判技巧;

5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6.能力突出者,條件可適當放寬。

基金銷售崗位職責6

1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客户數據;

2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客户的開發和維護，實現基金銷售業績;

3、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售後服務，向投資者提供優質服務;

4、及時掌握行業市場動態，並彙報相關領導;

5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

6、領導安排的.其它工作。

基金銷售崗位職責7

崗位職責:

1、負責草擬或審核基金業務相關合作協議、合同及其他對外的法律文件;

2、處理涉及所有涉及基金產品銷售與營銷推廣材料審查、監察稽核及監管溝通等工作;

3、研究、解讀與公司基金業務有關的`法律、法規、監管政策等,協助開展法律法規培訓;

4、協助處理各種合規、投訴事宜。

任職要求:

1、碩士及以上學歷,國內外重點院校法律相關專業;

2、至少1年以上公募基金、律師事務所所、證券公司、信託公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規或法務工作經驗;

3、熟悉國家監管部門頒佈的各項基金領域的法律、法規及政策,尤其對互聯網金融領域的政策有深入的理解;

4、工作認真細緻,具有良好的學習能力和溝通能力,優秀的職業操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;

5、持有基金從業資格證。

基金銷售崗位職責8

工作職責:

1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客户;

2、深入挖掘渠道客户的產品需求,推動項目及金融產品及衍生產品的合作;

3、制定項目及產品推廣方案;

4、負責對客户的產品培訓;

5、協助客户的產品風控及項目過會工作

6、熟悉海外金融產品

崗位需求:

1、經濟、金融、法律等相關專業本科及以上學歷;

2、出色的'溝通能力;

3、5年以上工作經驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產管理機構二級市場相關經驗

4、有豐富的國內信託、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

5、熟悉海外資產配置的金融行業從業者優先。

基金銷售崗位職責9

崗位職責：

1、負責下屬基金及理財產品銷售的業務管理；

2、負責組織下屬理財經理進行業務培訓並進行業務指導；

3、負責所屬團隊客户開發合作渠道的拓展；

4、按照月度任務完成個人和團隊業績目標；

5、組織員工工作總結計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。

任職要求：

1、專科或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；

2、三年以上銀行、保險、信託基金及第三方理財產品營銷經驗；

3、具有豐富的團隊管理經驗，能夠激發下屬團隊工作積極性，並有效管理，高效執行；

4、具有敏鋭的市場洞察力和準確的`客户分析能力，能夠有效開發客户資源；

5、具有良好的理財產品銷售能力，並能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。

基金銷售崗位職責10

崗位職責：

1、通過對客户的`綜合理財需求分析，幫助客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議 ；

2、指導團隊通過各類渠道，接觸並篩選有效高淨值客户；

3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客户轉化率；

4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務；

5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業績考核。

任職要求：

1、本科以上學歷

2、具有豐富的金融專業知識，瞭解國內外投資理財市場的發展；

3、五年或以上外資銀行、信託機構、資管公司、三方等相關行業的銷售工作經驗；有團隊管理經驗優先考慮；

4、持有基金從業資格證、證券從業資格證者優先考慮。

基金銷售崗位職責11

職責描述：

1、根據事業部的戰略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；

2、組建銷售團隊，開拓新市場，發展新客户，提高部門的銷售業績；

3、拓展客户資源，為客户制定資產配置方案，提供投資建議；

4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；

5、管理維護客户關係及客户間的長期戰略合作計劃。

6、完成公司規定的業績考核指標，合理進行指標分解。

任職要求：

1、全日制專科（含）以上學歷，經濟、金融或營銷相關專業；

2、有1年以上金融相關行業銷售及團隊管理工作經驗，私募基金從業者優先；

3、有自己的團隊、客户資源和募資渠道者優先；

4、有豐富的`客户談判經驗，優秀的業務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力；

5、必須具備團隊合作意識，工作積極上進。

職位待遇：

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅遊等；

2、專業培訓（專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

基金銷售崗位職責12

崗位職責:

1、負責高端私人客户資源開發,利用平台資源完成私募基金銷售業績;

2、負責完成公司下達的機構及客户資源開發的任務目標;

3、根據客户需求為客户定製合理的.資產配置方案並向客户提供投資建議;

4、完成其他銷售相關工作;

崗位要求:

1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信託、基金等相關金融行業的工作經歷;

2、有私人銀行、券商等經驗者優先;

3、熱愛銷售,有高淨值客户資源者優先;

4、公司實行合夥人制度,良好的平台資源支持,有創業夢想的金融高端銷售人員優先考慮;

基金銷售崗位職責13

崗位職責:

1、根據公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發潛在有效客户,把控公司的銷售業績;通過良好的'溝通讓客户認可並認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

2、維護投資人關係,組織協調相關會議,挖掘個人客户與機構客户,擴大基金銷售面和銷售深度;

3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;

4、向公司提供市場資訊及整理客户信息,為公司提供合理的建議;

5、彙總機構客户信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售後客户管理提出建議;

任職資格:

1、五年以上的金融銷售行業帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優先考慮,營銷或金融專業優先;

2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善於分析思考問題,有責任心;

3、有從事信託、基金、保險行業從業工作經驗者優先;

4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

基金銷售崗位職責14

主要職責：

1、負責所轄區域內的.公司已合作銀行、證券等渠道客户拜訪、溝通工作，進行渠道客户的維護；

2、根據公司整體策略，進行所轄區域內公司公募基金、專户產品的推廣；

3、根據公司要求，每日有效拜訪渠道達到一定數量，保質保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產品特點等工作；

4、根據行業監管要求，合法合規地開展營銷活動。

職位要求：

1、專業不限，專科及以上學歷；

2、工作細心、認真、積極、執行能力強；

3、有責任心、能吃苦耐勞；

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經驗