金融銷售崗位職責15篇(通用)

在社會發展不斷提速的今天，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以有效規範操作行為。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編為大家收集的金融銷售崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

金融銷售崗位職責1

崗位職責：

1、負責金融產品在區域的快速落地，跑通業務流程並規模化複製；

2、快速響應需求，把控項目進度，推動產品快速高質量上線；

3、持續跟進車商反饋，不斷優化產品功能提升用户體驗；

4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作，保證產品順利落地；

5、有效利用資源，在現有業務模式基礎上思考創新思考併產生價值。

任職資格：

1、統招本科及以上學歷，具備3年以上行業工作經驗；

2、具有行業的資源，能保證業務快速落地；

3、具備數據分析和目標拆解能力，做事以結果為導向；

4、學習創新能力強，邏輯思維嚴謹，注重團隊協作；

5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。

金融銷售崗位職責2

1、具有本科以上學歷；

2、5年以上工作經歷，3年以上IT或信息安全產品銷售或渠道管理經驗；

3、優秀的團隊建設經驗，團隊管理能力強，善於協調營銷團隊的工作；

4、有敏鋭的'市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力，學習能力強；邏輯性強和良好的語言表達能力；

5、具有強烈的進取心，精力充沛，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神；

6、在信息安全廠商、金融行業系統集成商、金融業務系統開發商有過從業經驗優先；

7、金融行業背景經驗優先考慮

金融銷售崗位職責3

1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標；

2、制定大區年度銷售計劃和預算，並對計劃進行分解，確保銷售業績達成，完成業務指標；

3、全面負責大區內市場開拓工作，協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關係；

4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息，制定並修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；

5、負責大區銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

金融銷售崗位職責4

崗位職責：

1、利用網絡渠道進行公司產品的營銷及推廣；

2、通過企業產品平台開發和業務拓展；

3、積極拓展和開發客户，維護、跟蹤、反饋客户需求；

4、通過網絡渠道進行市場信息收集，掌握行業動態，及時瞭解同行業產品信息。

任職要求：

1、大專及以上學歷，專業不限，年齡20—28歲；

2、善於學習成長，喜歡且敢於挑戰自我；

3、具有良好的溝通能力和執行力；

4、熟悉網絡推廣方式和技巧者優先。

金融銷售崗位職責5

【崗位職責】：

1、以電話+微信形式，向客户進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

3、建立及維護公司與客户之間的合作關係，保持與客户的良好溝通，為客户提供優質的金融

【崗位要求】：

1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，並有較強的'學習領悟能力；

2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客户服務意識；

金融銷售崗位職責6

1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作，能強有力的將銷售計劃轉變成銷售成果；

2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略；

3、建立和管理銷售隊伍，規範銷售流程，完成銷售目標；

4、分析新的'和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰術；

5、關注於維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責7

工作內容

1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客户資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

2、開發線下渠道，例如有高匹配度客户資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅遊、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客户資源轉化合作；

3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限於美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入瞭解客户財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的`理財產品；達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客户聯繫，維護良好的信任關係。

任職要求

1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客户資源；

2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的瞭解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；

金融銷售崗位職責8

職責描述：

1、管理銷售團隊完成銷售業績目標，帶領團隊拓展和維護金融行業客户；

2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃，維護客户關係，完成銷售任務；

3、瞭解客户需求，收集相關的市場信息，提出有效的.市場運作及銷售建議；

4、獲取行業市場狀況和競品信息，向公司提供相關的客户需求意見和產品建議；

5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴，指導行業相關的公關、推廣、策劃工作；

6、完成團隊日常管理和梯隊培養。

任職要求：

1、金融行業5年以上工作經驗，專科以上學歷；

2、具有優秀的團隊建設能力；

3、具有金融行業資源者優先。

金融銷售崗位職責9

崗位職責：

1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、開拓新市場，發展新客户，增加產品銷售範圍；

3、利用公司提供的產品、客户資源以及平台，開發並維護客户關係；

4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

5、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃。

任職資格：

1、22—35週歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協作精神，善於挑戰；

3、具備較強的'學習能力和優秀的溝通能力；

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

5、有敏鋭的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

要求：

1、年齡18—45歲，中專或以上學歷，應屆畢業生亦可，男女不限；

2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的語言表達能力；

3、通過電話與客户溝通，與有意向企業達成合作，完成銷售業績；

4、蒐集客户、項目需求的資料並推廣公司產品信息；

5、負責所轄區域電話業務諮詢和新老客户的維護工作；

6、有話務、客服或銷售工作經驗者優先。

金融銷售崗位職責10

崗位職責：

1、向客户宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；

2、參加公司組織的.各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

4、維護客户關係，為客户提供優質的貸前、貸中及貸後服務；

任職要求：

1、本科以上學歷。

2、有信用卡，消費貸款，房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

金融銷售崗位職責11

崗位職責：

1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，瞭解客户需求，尋找銷售機會並完成銷售業績；

2、開發新客户，維護老客户，挖掘客户的`最大潛力；

3、定期與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。

崗位要求：

1、本科及以上學歷，專業不限、優秀者可放寬學歷要求；

2、熱愛互聯網金融行業，對證券感興趣，並能熟練操作常用的計算機軟件；

3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

5、有互聯網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優先考慮；

金融銷售崗位職責12

金融產品銷售經理的崗位職責3

1、按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假;嚴禁脱崗，如發現嚴重處理。

2、在工作時間內，一律着工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準着裝。

3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經理彙報當天的客户接待情況，意向客户級別情況和接收單情況;

4、晨會結束後，須認真打掃責任內的衞生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展台、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

5、銷售顧問按順序接待客户，並嚴格按照客户接待流程熱情大方、認真、專業的向客户介紹產品和提供各項服務;接待台至少應有兩名銷售顧問迎接客户，必須為客户開門，客户進入展廳第一時間必須向客户道：“您好!歡迎光臨。”接待台的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客户登記表，來店(來電)客户登記表的必填項必須認真填寫;

6、銷售顧問應技巧性的向客户索要電話以方便跟進客户，並按規定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;

7、銷售顧問每天及時回訪客户，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客户進行車輛保養，客户跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。

8、客户試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議(登記內容包括客户姓名、年齡、職業、駕照號、聯繫電話、聯繫地址、試駕日期、客户簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客户堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客户，銷售顧問應停止試駕;

9、銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客户低報價，不允許未經銷售經理同意向客户優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。

10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的話題;

11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，並認真介紹售後服務人員及售後相關責任人員，交車完畢後的當天應向客户打感謝電話。

12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心鬥角，給公司造成不良的工作氛圍，如發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。

14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客户訂金，或客户給予的好處，如發現予以辭退。

15、認真完成領導交給的其他工作;

金融產品銷售經理的`崗位職責4

1、銀行業務：借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

2、保險業務：車險、企業財產險、家庭財產險、團體意外險、企業補充商業醫療保險、人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

3、投資業務：平安證券、平安大華基金、平安信託、股權PE投資

4、房產業務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

5、貸款業務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

6、汽車業務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融產品銷售經理的崗位職責5

1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如銀行卡、信用卡的開户、存款、信貸業務等;

2、財產保險：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等;

3、人壽保險：健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

4、證券業務及產品：股票、債券、基金;

5、信託業務及產品：財產信託計劃、資金信託計劃等;

6、客户維護：通過維護平安老客户，開發新業務;

7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;

8、P2P平安陸金所產品;

根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客户制定一套符合個人特徵建議方案，確保客户財務獨立和金融安全;

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客户設計合理的税務規劃，以滿足客户長期的生活目標和財務目標。

金融產品銷售經理的崗位職責6

職責：

1、開展市場調研活動，做好潛在客户的信息收集、整理、歸檔；

2、做好公司產品介紹及服務；

3、培育市場、開發市場、開發客户；

4、處理好客户關係管理，簽訂客户訂單，銷售賬款催收；

任職資格：

1、市場營銷、銷售等相關專業專科以上學歷，熟悉電子產品及計算機相關產品；

2、具有較強的人際交往能力和溝通能力；

3、具有較高的談判技巧；

4、具備敏鋭的觀察力和綜合分析能力。

金融產品銷售經理的崗位職責7

1、負責劃定區域行業內的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業務拓展計劃和銷售運作思路，能強有力地將計劃轉變成結果;

2、根據公司發展戰略，擴大公司在所負責區域的市場佔有率，積極完成銷售指標;

3、維護和提高公司市場競爭力，根據公司的市場策略，在項目過程中獨立處置項目運作、招投標、合同簽訂及回款等事宜;

4、積極管理、維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃;

5、積極支持公司市場活動，完成公司交辦的相關事務。

金融產品銷售經理的崗位職責8

1、完成部門下達的本區域內各項銷售指標;

2、維護好客情關係、做好客户開發及風險控制;

3、負責所屬區域產品品牌推廣、提供客户服務;

4、同類產品的市場情況調研與反饋、客户信息收集與反饋;

5、承擔責任片區應收賬款的催收工作，確保賬款的及時回籠;

6、承擔責任片區客户檔案的維護工作，實行客户的分級管理。

金融產品銷售經理的崗位職責9

崗位職責：

1、通過電話、網絡及面談的方式達成與客户的基本合作意向；

2、按照公司要求進行目標客户的蒐集與整理，瞭解客户需求，負責指定區域範圍內市場拓展；

3、為公司產品和服務不斷開拓市場佔有率，建立和維護客户檔案；

4、為客户提供技術和公關支持，根據任務要求完成銷售目標；

5、在公司做展會或市場推廣活動時，配合領導完成臨時性工作。

任職要求：

1、年齡24—40歲，大專及以上學歷，善於交流，1年以上營銷工作經驗，最好有設備、儀器銷售經驗（能力突出者可放寬學歷要求）；

2、熱愛銷售，為人踏實，有責任心；

3、具有親和力，應變能力，良好的心理素質和開拓精神；

4、有良好的客户服務意識，具備一定的市場分析能力和判斷能力，能獨立開發客户；

5、善於學習，按照公司培訓體系要求，參與業務培訓，掌握公司產品知識及銷售流程，通過不斷學習，提升自身專業水平和業務能力。

金融產品銷售經理的崗位職責10

1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;

2、負責機構業務及大客户的營銷管理，金融產品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業績;

3、為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護，與客户建立長期良好關係;

4、利用公司平台資源優勢，為客户提供專業化的理財、資訊服務;

5、根據經理制定的業務考核指標實施營銷活動，並依據市場的變化，提出合理性建議;

6、協助分公司經理完成渠道業務開拓和業務指標考核。

金融產品銷售經理的崗位職責11

崗位職責：

1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發客户，銷售公司信貸產品；

2、信貸評審：受理客户貸款申請，並對客户貸款申請進行調查、分析、評估和初審；

3、信貸風控：跟進客户償還貸款，催收客户逾期貸款；

4、客户關係：維護客户，為客户提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

任職資格：

1、性別不限，大專及本科學歷，金融、經濟、財務、市場營銷等相關專業優先考慮；

2、良好的銷售技巧，溝通影響力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

3、目標、市場和服務導向強；工作積極、主動、有高度的責任心和良好的職業操守。

金融銷售崗位職責13

崗位職責：

1、負責開拓信貸市場，向潛在客户推廣公司各項小額信貸產品；

2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；

3、負責回收貸款和控制貸款風險；

4、負責維護客户關係，為客户提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

任職資格：

1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

2、目標導向、市場/客户導向、服務導向強；

3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

4、工作積極、主動、有高度的`責任心和職業操守；

5、良好的財務知識及數字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

金融銷售崗位職責14

崗位職責

1.保持與經銷商及合作伙伴的日常溝通，充分挖掘經銷商、終端消費者的金融需求，完成公司下達的年度融資額目標，達成穩定的金融業務增長、良好的資產逾期表現及盈利貢獻增長；

2.負責經銷商及合作伙伴的金融業務培訓，確保充分理解公司產品及商務政策；在日常工作中提供現場支持，幫助經銷商及合作伙伴完善內部金融業務體系；

3.熟悉汽車金融信貸流程，幫助經銷商及合作伙伴理解合同條款，定期撰寫信貸分析報告並進行分析溝通；

4.定期分析經銷商及合作伙伴的`業務表現，制定相關業務分析報告，定期彙總分析；

5.收集競爭對手產品信息及商務政策，持續優化現有金融產品和服務，提升業務份額；

6.培訓和指導經銷商、合作伙伴建立風險管理體系，有效防範信用風險和欺詐風險，及貸後催收工作；

職位要求

1.本科或以上學歷，經濟類、金融類、管理類或汽車專業優先；

2.具備良好的溝通技能和跨部門協同溝通能力，有效推進金融產品推廣和銷售落地；

3.7年以上營銷工作經驗，具有銀行、汽車金融公司、融資租賃公司相關從業經歷者優先；

4.能適應經常性出差；

5.工作地點：深圳/上海；

金融銷售崗位職責15

崗位職責：

1、根據客户的理財需求，為客户提供合理資源配置並提供專業的理財諮詢服務。

2、定期做客户回訪，維護客户關係，不斷為客户提供優質的金融服務。

3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。

4、負責理財產品推介會及市場推廣活動，協同制定市場營銷策略。

任職資格：

1、25歲—45歲，大專及以上學歷；

2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗並具有良好的'業績及證明者優先；

3、具有良好的行業資源和客户資源者優先考慮；

4、上海户口優先考慮；

5、熟悉理財業務，具有良好的金融基礎理論者；

6、具有良好的語言組織能力及溝通能力，敏鋭的市場反應能力及較強的風險意識；

7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強，熱愛金融行業，敢於挑戰自己，敢於挑戰高薪。