投資顧問崗位職責(精選15篇)

在學習、工作、生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的投資顧問崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

投資顧問崗位職責1

職責描述：

1、負責簽約客户的日常投資諮詢及維護，提供投資建議；

2、負責解讀公司提供的諮詢、服務產品並及時向客户進行推送和傳遞；

3、負責製作營業部自有的諮詢服務產品；

4、建立客户服務檔案，完善客户個性化信息；

5、拓展客户和銷售金融、服務產品；

6、服務於市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券諮詢支持；

7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30週歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；

3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；

4、具有行業資源和客户資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責2

1、主要為高淨值個人及機構財富管理客户提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維繫存量客户，分析並掌握客户需求，結合客户風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3、開發增量財富管理客户，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4、做好客户關係管理及投資者教育工作，培養客户成為理性、專業、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責3

任職要求：

1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。

2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

工作內容：

1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

2通過網絡進行產品推廣，瞭解客户需求，需求合適機會完成工作任務。

3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

1.提供優質客户資源進行開發意向客户，瞭解客户的投資需求；

2.推廣公司投資理財項目；

3.為客户提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；

4.維護客户關係，與客户保持長期合作關係。

投資顧問崗位職責4

初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:

1、分析行情,按照公司規定進行日內交易

2、數據分析,定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責5

任職要求：

1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

2.性格大方開朗，社交能力強，樂於與人交流，人格魅力強；

3.熟練使用互聯網通信工具；

4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

崗位職責：

1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；

2、維護客户關係，保持與客户溝通，與客户建立長久良好的合作，隨時做好客户詳細資料及溝通記錄登記工作；

3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客户資源、滿足客户需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

4、給客户提供專業的指導和服務：對客户投資開展一對一服務，為客户提供實時的消息和操作建議；解答客户提出的問題；發現客户出現風險狀況及時反映，協助公司做好客户風險管理工作。

投資顧問崗位職責6

投資顧問總監德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,為營業部提供展業支持,配合總部投顧。

崗位要求:

1、本科以上學歷,具備證券從業證,5年以上工作經驗優先;

2、有客户資源管理能力優先;

3、有良好的`溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。

4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專業性。

投資顧問崗位職責7

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客户與機構客户，為高淨值客户提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客户實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客户個性化理財需要，提升客户忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客户，提供綜合性的財富管理服務。

1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資顧問崗位職責8

資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,瞭解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,並對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客户以及相關機構提供投資諮詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有紮實的數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鑽研;

3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

4、敏鋭的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資諮詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責9

投資顧問理財顧問大客户銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高淨值投資客户的開發及客户管理,為客户提供基金管理諮詢及其他增值服務,滿足客户資產增值保值的需求;

2、負責有限合夥、信託產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客户;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客户轉化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信託、基金等金融產品營銷,有一定客户資源;

2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;

3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。

投資顧問崗位職責10

高級投資顧問廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續通過各類渠道開拓及跟進高淨值客户的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案並促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客户轉化率;

任職要求:

1、瞭解國內投資理財市場,良好的過往業績;

2、大量高淨值客户資源;

3、有基金資格證書者優先;

投資顧問崗位職責11

一、 崗位職責

1、 負責維護或協助高級投資顧問維護重點客户的客户關係；

2、 根據公司經紀業務客户服務相關規定，瞭解客户，包括但不限於客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客户資料；

3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客户提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、 在服務好指定客户的同時，完成“轉介紹”客户的開發；

5、 管理指定客户的佣金浮動；

6、 完成客户服務工作日誌和客户服務記錄；

7、 所屬營業部安排的其他職責。

二、 招聘條件

主要面向應屆畢業生進行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下；

2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、 專業要求：金融或財經類相關專業；

4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

5、 經驗要求：無；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客户服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客户關係服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

高級投資顧問崗位職責及崗位要求

一、 崗位職責

1、 負責維護指定客户（財智匯客户或財富匯客户）的客户關係；

2、 根據公司經紀業務客户服務相關規定，瞭解客户，包括但不限於客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客户資料；

3、 充分運用公司提供的產品和服務並根據“適當性原則”為客户提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、 在服務好指定客户的同時，完成“轉介紹”客户的開發；

5、 負責所轄客户的佣金管理；

6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日誌和客户服務記錄；

7、 所在營業部安排的對外投資諮詢活動

8、 所屬營業部安排的其他職責。

二、 招聘條件

主要面向社會在職人員進行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；

4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

5、 資格要求：具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

監管要求執行；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客户服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客户關係服務能力。

崗位：營銷總監助理

一、 崗位職責

1、客户開發與維護

2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施

3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、 協助營銷主管做好團隊各項工作

6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關係

7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

二、招聘條件

1、 年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；

4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

或國（境）外知名院校畢業生；

5、 經驗要求：無；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客户服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客户關係服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資顧問崗位職責12

一、崗位職責：

1、維護公司現有目標客户及渠道資源，根據公司需求從現有目標客户及渠道中進行開發或自主開發；

2、定期做好客户及渠道回訪，維護現有客户及渠道基礎上開發新客户及渠道；

3、負責對客户及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客户關係，推動公司產品銷售；

4、通過公司提供的客户及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客户及渠道傳達公司理念、服務，分析客户的需求，最終達成合作的目的；

5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

6、根據一線工作了解到的客户及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

4、有基金從業資格者優先。

工作職責:

1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

3、通過團隊項目開發、接觸潛在客户，開拓個人業務。

4、為客户提供顧問式理財服務，對客户的理財需求做出分析，併為客户定製全面的資產管理方案，實現資產增值。

5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護客户關係，管理客户資料。

投資顧問崗位職責13

客户經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客户的開發以及金融產品銷售等工作;

為客户提供專業的金融理財服務。

宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客户的開發以及金融產品銷售等工作;

為客户提供專業的金融理財服務。

投資顧問崗位職責14

【工作職責】：

1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

2、開拓及維護高端客户，為客户提供資產配置服務；

3、向目標客户推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客户建立長期良好的關係；

5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關係，維護渠道合作關係，增加公司高淨值客户數量，完成銷售業績指標；

1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保在城市範圍內有效的執行；

2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客户；

3負責帶領團隊向客户提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；

4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

6完成工作報告及相關的業務彙報工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；

2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；

3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信託及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客户資源者優先考慮；

4、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力，能夠有效開發客户資源；

5、具有良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力；

6、具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

8、有廣泛的社會關係網絡和客户人脈資源，具有開發大客户經驗者優先；

9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。

工作內容：

1、服務於臻財VIP客户，為高淨值個人客户提供全方面金融理財服務；

2、通過與高端客人溝通，瞭解客户在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據高端客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；

4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

5、定期與高端客人聯繫，報告產品的收益情況，向客户介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

崗位要求：

1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客户經理工作經驗，且客户資源豐富者優先考慮；

3、有第三方理財機構、信託公司、證券、期貨行業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客户資源豐富者優先考慮；

4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。

投資顧問崗位職責15

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發高端客户，與客户簡歷長期良好關係;

2、向客户推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

3、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務，為客户不斷提供理財專業的財富管理諮詢。

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;

4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客户資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。