投資顧問崗位職責通用15篇

隨着社會不斷地進步，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？以下是小編收集整理的投資顧問崗位職責，歡迎大家分享。

投資顧問崗位職責1

崗位職責:

1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客户開發策略;

2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建並訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客户;

3、挖掘當地核心vip客户礦脈,開發與維護核心客户,完成個人業績要求;

4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;

2、銀行、證券、保險、信託、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客户羣體3年以上營銷經驗;

3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責2

投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:

1、依託公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客户提供專業的金融理財服務。

2、根據客户的需求,推薦合適的理財產品,為客户設計提供個性化的投資理財方案;

3、蒐集、整理各種市場信息和客户建議,制定並實施市場拓展計劃;

4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客户的開發以及金融產品營銷等工作;

5、保持與客户的密切聯繫,瞭解客户需求,深入開展客户服務工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學歷;

2、取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

2、性格外向,有敏鋭的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客户服務意識;

3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

4、有客户資源者優先、有金融證券業客户開拓及客户服務經驗者優先。

投資顧問崗位職責3

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助投資顧問依託財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客户；

3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；

2、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏鋭快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

3、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客户提出行業配置以及投資策略建議；

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。

經理崗位職責

1. 主持投資顧問部日常管理工作。

2. 落實營業部下達的各項任務和指標。

3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

4. 協調本部門內員工關係，培養團隊精神。

5. 完成營業部交辦的其他任務。

首席投資顧問

崗位描述：

1、 首席投資顧問是營業部投資諮詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；

2、 制定投資顧問部的客户服務計劃；

3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；

4、 研究金融衍生品的規則，為客户提供相關的投資、套利諮詢服務；

5、 通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客户；

6、 完成營業部交辦的其他任務。

首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。

初級投資顧問

崗位描述——

1、依託總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客户提供各種投資諮詢服務；

2、配合營銷團隊積極拓展新增客户；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。

高級投資顧問

崗位描述——

1、 依託總部及首席投資顧問的指導，為客户提供各種投資諮詢服務；

2、 為營業部存量客户提供務類投資諮詢服務；

3、 盤活存量資產；

4、 配合營銷團隊積極拓展新增客户；

5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；

6、 完成營業部交辦的其他任務。

投資顧問崗位職責4

初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:

1、分析行情,按照公司規定進行日內交易

2、數據分析,定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的`學習能力,溝通能力,經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責5

高級投資顧問廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續通過各類渠道開拓及跟進高淨值客户的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案並促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客户轉化率;

任職要求:

1、瞭解國內投資理財市場,良好的過往業績;

2、大量高淨值客户資源;

3、有基金資格證書者優先;

投資顧問崗位職責6

客户經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客户的開發以及金融產品銷售等工作;

為客户提供專業的金融理財服務。

宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客户的開發以及金融產品銷售等工作;

為客户提供專業的金融理財服務。

投資顧問崗位職責7

（一）崗位職責

1、公司提供優質的客户資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客户羣體；

2、通過電話、網絡與客户進行有效溝通，瞭解客户需求，給客户推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客户服務平台，你只需按流程去執行，維護好客户促進成交；

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

（二）招聘要求

1、有金融行業網銷經驗；

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平台）

投資顧問崗位職責8

職責描述:

1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客户管理經驗。

2.熟悉金融,信託業務,具有紮實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協調技巧,敏鋭快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細緻,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

5.有良好行業資源和客户資源者優先;

6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責:

1.通過對高端私人客户或者機構客户的綜合理財需求分析,幫助客户制定資產配置方案並向客服提供高端理財產品;

2.通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;

3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客户轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

投資顧問崗位職責9

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發高端客户，與客户簡歷長期良好關係;

2、向客户推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

3、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務，為客户不斷提供理財專業的財富管理諮詢。

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;

4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客户資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。

投資顧問崗位職責10

崗位職責:

1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

2、對有移民意向的客户進行評估諮詢,同時結合不同國家的項目背景,為客户設計最優移民方案;

3、對高端客户進行預約諮詢解答,並根據不同客户的不同需求,為客户解答關於海外移民的各種問題;

4、以專業的知識及技能,對客户進行跟蹤服務,確保客户後期文案製作工作的順利進行;

5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客户溝通;

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,並結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

任職資格:

1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客户負責,能夠承受較大的銷售壓力;

5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

投資顧問崗位職責11

資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,瞭解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,並對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客户以及相關機構提供投資諮詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有紮實的數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鑽研;

3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

4、敏鋭的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資諮詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責12

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客户與機構客户，為高淨值客户提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客户實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客户個性化理財需要，提升客户忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客户，提供綜合性的財富管理服務。

1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資顧問崗位職責13

理財公司-高級投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高級投資顧問

崗位職責:

1、開發中高端客户,與客户建立長期良好關係;

2、對客户的綜合理財需求分析,幫助客户制訂資產配置方案;

3、向客户推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的財富管理諮詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力;

5、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力,能夠有效開發客户資源;

投資顧問崗位職責14

一、 崗位職責

1、 負責維護或協助高級投資顧問維護重點客户的客户關係；

2、 根據公司經紀業務客户服務相關規定，瞭解客户，包括但不限於客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客户資料；

3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客户提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、 在服務好指定客户的同時，完成“轉介紹”客户的開發；

5、 管理指定客户的佣金浮動；

6、 完成客户服務工作日誌和客户服務記錄；

7、 所屬營業部安排的其他職責。

二、 招聘條件

主要面向應屆畢業生進行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下；

2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、 專業要求：金融或財經類相關專業；

4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；

5、 經驗要求：無；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客户服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客户關係服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

高級投資顧問崗位職責及崗位要求

一、 崗位職責

1、 負責維護指定客户（財智匯客户或財富匯客户）的客户關係；

2、 根據公司經紀業務客户服務相關規定，瞭解客户，包括但不限於客户資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客户資料；

3、 充分運用公司提供的產品和服務並根據“適當性原則”為客户提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；

4、 在服務好指定客户的同時，完成“轉介紹”客户的開發；

5、 負責所轄客户的佣金管理；

6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日誌和客户服務記錄；

7、 所在營業部安排的對外投資諮詢活動

8、 所屬營業部安排的其他職責。

二、 招聘條件

主要面向社會在職人員進行招聘：

1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、 學歷要求：大學本科以上學歷；

3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；

4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

5、 資格要求：具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部

監管要求執行；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客户服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客户關係服務能力。

崗位：營銷總監助理

一、 崗位職責

1、客户開發與維護

2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施

3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、 協助營銷主管做好團隊各項工作

6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關係

7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責

二、招聘條件

1、 年齡要求：35歲以下；

2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；

3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；

4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業

或國（境）外知名院校畢業生；

5、 經驗要求：無；

6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客户服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客户關係服務能力，有券商實習經歷、通過證券從業資格考試者優先。

投資顧問崗位職責15

職責描述：

1、負責簽約客户的日常投資諮詢及維護，提供投資建議；

2、負責解讀公司提供的諮詢、服務產品並及時向客户進行推送和傳遞；

3、負責製作營業部自有的諮詢服務產品；

4、建立客户服務檔案，完善客户個性化信息；

5、拓展客户和銷售金融、服務產品；

6、服務於市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券諮詢支持；

7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30週歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；

3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；

4、具有行業資源和客户資源者招聘條件可適當放寬。