投資顧問崗位職責(合集15篇)

在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。

投資顧問崗位職責1

一、崗位職責：

1、維護公司現有目標客户及渠道資源，根據公司需求從現有目標客户及渠道中進行開發或自主開發；

2、定期做好客户及渠道回訪，維護現有客户及渠道基礎上開發新客户及渠道；

3、負責對客户及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客户關係，推動公司產品銷售；

4、通過公司提供的客户及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客户及渠道傳達公司理念、服務，分析客户的需求，最終達成合作的目的；

5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

6、根據一線工作了解到的客户及渠道反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

7、完成上級領導制定的任務目標。

二、崗位要求：

1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；

2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；

3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；

4、有基金從業資格者優先。

工作職責:

1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，通過公司晨會了解資本市場最新資訊。

2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。

3、通過團隊項目開發、接觸潛在客户，開拓個人業務。

4、為客户提供顧問式理財服務，對客户的理財需求做出分析，併為客户定製全面的資產管理方案，實現資產增值。

5、處理客户諮詢、建議及投訴，維護客户關係，管理客户資料。

投資顧問崗位職責2

1、主要為高淨值個人及機構財富管理客户提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維繫存量客户，分析並掌握客户需求，結合客户風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3、開發增量財富管理客户，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4、做好客户關係管理及投資者教育工作，培養客户成為理性、專業、健康成長的投資者。

投資顧問崗位職責3

資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

3、實時關注金融市場價格走勢,瞭解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,並對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客户以及相關機構提供投資諮詢建議;

4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。

【任職要求】

1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業,具有紮實的數學及計算機知識;

2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鑽研;

3、對互聯網和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

4、敏鋭的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有互聯網金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。

6、擁有證券投資顧問資格。

7、有以上相關行業3年從業背景。

注:公司已持有證券投資諮詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責4

初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:

1、分析行情,按照公司規定進行日內交易

2、數據分析,定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責5

理財公司-高級投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高級投資顧問

崗位職責:

1、開發中高端客户,與客户建立長期良好關係;

2、對客户的綜合理財需求分析,幫助客户制訂資產配置方案;

3、向客户推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的財富管理諮詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力;

5、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力,能夠有效開發客户資源;

投資顧問崗位職責6

崗位職責:

1.負責通過微信方式進行投資客户的.開發並且維護、鞏固及拓展老客户;公司配備各種資源

2.發掘客户需求,為客户提供專業的公司產品介紹及投資諮詢服務;

3.及時與客户溝通,做好客户諮詢的信息反饋及客户跟進的支持服務,提高客户的滿意度。

4.充分熟悉業務工作流程,幫助客户解決在使用公司產品過程中出現的問題;

5.定期與客户聯繫,向客户介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

任職要求:

1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;

2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神

3.熱愛金融行業,嚮往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;

4.有客户資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮

5.有銷售或客服經驗者優先;

投資顧問崗位職責7

職責描述:

1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客户管理經驗。

2.熟悉金融,信託業務,具有紮實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協調技巧,敏鋭快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細緻,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

5.有良好行業資源和客户資源者優先;

6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責:

1.通過對高端私人客户或者機構客户的綜合理財需求分析,幫助客户制定資產配置方案並向客服提供高端理財產品;

2.通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;

3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客户轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

投資顧問崗位職責8

高級投資顧問廣州國軟網絡科技有限公司廣州國軟網絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續通過各類渠道開拓及跟進高淨值客户的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案並促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客户轉化率;

任職要求:

1、瞭解國內投資理財市場,良好的過往業績;

2、大量高淨值客户資源;

3、有基金資格證書者優先;

投資顧問崗位職責9

沒有過多的言語,想掙錢的只管聯繫我,給你一個舞台,秀出你的精彩

三年不開張的説法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客户資源,萬事俱備只差一個你!

黎:*****

投資顧問崗位職責10

崗位職責:1、協助團隊管理向客户進行推廣,開發潛在客户羣;2、協助客户制定投資計劃,併為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客户的投資事項,並且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、瞭解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、瞭解投資市場中的目標客户的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,並具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責11

任職要求：

1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；

2.性格大方開朗，社交能力強，樂於與人交流，人格魅力強；

3.熟練使用互聯網通信工具；

4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；

5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。

崗位職責：

1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；

2、維護客户關係，保持與客户溝通，與客户建立長久良好的合作，隨時做好客户詳細資料及溝通記錄登記工作；

3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客户資源、滿足客户需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；

4、給客户提供專業的指導和服務：對客户投資開展一對一服務，為客户提供實時的消息和操作建議；解答客户提出的問題；發現客户出現風險狀況及時反映，協助公司做好客户風險管理工作。

投資顧問崗位職責12

崗位職責:

1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

2、對有移民意向的客户進行評估諮詢,同時結合不同國家的項目背景,為客户設計最優移民方案;

3、對高端客户進行預約諮詢解答,並根據不同客户的不同需求,為客户解答關於海外移民的各種問題;

4、以專業的知識及技能,對客户進行跟蹤服務,確保客户後期文案製作工作的順利進行;

5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客户溝通;

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,並結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

任職資格:

1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客户負責,能夠承受較大的銷售壓力;

5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

投資顧問崗位職責13

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發高端客户，與客户簡歷長期良好關係;

2、向客户推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

3、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務，為客户不斷提供理財專業的財富管理諮詢。

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;

4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客户資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。

投資顧問崗位職責14

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客户與機構客户，為高淨值客户提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客户實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客户個性化理財需要，提升客户忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客户，提供綜合性的財富管理服務。

1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資顧問崗位職責15

崗位職責：

1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

2、根據公司部門要求，做好新老客户跟蹤；

3、根據客户的委託，幫助客户實施理財計劃；

4、維護老客户、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

5、做過直播間優先考慮。