金融銷售崗位職責【熱門】

在發展不斷提速的社會中，我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的金融銷售崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

金融銷售崗位職責1

【崗位職責】:

1、以電話+微信形式，向客户進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

3、建立及維護公司與客户之間的合作關係，保持與客户的良好溝通，為客户提供優質的金融

【崗位要求】：

1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，並有較強的學習領悟能力；

2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客户服務意識；

金融銷售崗位職責2

1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉變成銷售成果;

2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略;

3、建立和管理銷售隊伍,規範銷售流程,完成銷售目標;

4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰術;

5、關注於維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責3

崗位職責：

1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，瞭解客户需求,尋找銷售機會並完成銷售業績；

2、開發新客户，維護老客户，挖掘客户的最大潛力；

3、定期與客户進行溝通，建立良好的長期合作關係。

4、參與會議營銷活動，輔助團隊現場促單。

崗位要求：

1、本科及以上學歷，專業不限、優秀者可放寬學歷要求；

2、熱愛互聯網金融行業，對證券感興趣，並能熟練操作常用的計算機軟件；

3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；

4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；

5、有互聯網、金融、管理軟件、地推、銷售經驗者優先考慮；

金融銷售崗位職責4

崗位職責：

為客户提供信息諮詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。

工作內容：

通過公司提供的途徑獲取客户名單，對準客户進行拜訪及維護工作，為客户進行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；並在此基礎上擴展業務，提升售後服務滿意度。

業務範圍：

保險業務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；

待遇：

1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

2·快速成長：為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

3·無限透明的發展空間：業務員—業務主任—高級主任—資深主任—經理—總監，公司沒有空降兵，所有中、高層領導幹部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這裏將是你事業及人生的步步高昇的階梯；

4·公司基本法，最快6個月晉升業務主任（平均月收入税後大於1.5萬），最快2年晉升業務經理（平均月收入税後大於6萬）

5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅遊獎勵等。

工作時間;週一到週五上午8:30到10:30，其餘時間自由安排。

金融銷售崗位職責5

一、職位條件:

1、25—45週歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:本科以上學歷;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平台,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信託。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

四、考核與晉升:

銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融銷售崗位職責6

1、銀行業務：借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

2、保險業務：車險、企業財產險、家庭財產險、團體意外險、企業補充商業醫療保險、人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

3、投資業務：平安證券、平安大華基金、平安信託、股權PE投資

4、房產業務：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤(買、賣、租)

5、貸款業務：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

6、汽車業務：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融銷售崗位職責7

【崗位職責】：

1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

2、開拓新市場,發展新客户,增加產品銷售範圍；

3、利用公司提供的產品、客户資源以及平台，開發並維護客户關係；

4、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

5、管理維護客户關係以及客户間的長期戰略合作計劃。

【任職資格】：

1、22-35週歲，大專及以上學歷，市場營銷等相關專業；

2、對銷售工作有較高的熱情，有團隊協作精神，善於挑戰；

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、 有敏鋭的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

要求：

1、年齡18-45歲,中專或以上學歷,應屆畢業生亦可，男女不限；

2、熱愛銷售工作、能吃苦耐勞、有良好的.語言表達能力；

3、通過電話與客户溝通，與有意向企業達成合作，完成銷售業績；

4、蒐集客户、項目需求的資料並推廣公司產品信息；

5、負責所轄區域電話業務諮詢和新老客户的維護工作；

6、有話務、客服或銷售工作經驗者優先。

崗位職責:

1、負責開拓信貸市場，向潛在客户推廣公司各項小額信貸產品；

2、負責對提出貸款申請的微小企業的財務狀況及貸款能力進行評估；

3、負責回收貸款和控制貸款風險；

4、負責維護客户關係，為客户提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

任職資格：

1、大專及以上學歷，喜歡與陌生人交流溝通；

2、目標導向、市場/客户導向、服務導向強；

3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守；

5、良好的財務知識及數字敏感性，邏輯能力和學習能力強。

金融銷售崗位職責8

崗位職責：

1、根據年度分管區域銷售業務目標計劃確定月度分解目標；

2、制定大區年度銷售計劃和預算，並對計劃進行分解，確保銷售業績達成，完成業務指標；

3、全面負責大區內市場開拓工作，協助區域經理與sp、經銷商建立長期戰略伙伴關係；

4、根據各區域經理反饋市場及競爭對手信息，制定並修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；

5、負責大區銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。

任職要求：

1、本科及以上學歷，經濟、金融、市場營銷相關專業；

2、有5年以上汽車銷售或汽車金融銷售經驗，至少2年以上團隊管理經驗；

3、熟悉汽車金融、融資租賃行業知識，熟悉汽車融資租賃業務流程；

4、具備市場拓展能力、商務談判能力；具有較好的抗壓能力，適應出差工作。

金融銷售崗位職責9

職責描述:

1、管理銷售團隊完成銷售業績目標,帶領團隊拓展和維護金融行業客户;

2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃,維護客户關係,完成銷售任務;

3、瞭解客户需求,收集相關的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;

4、獲取行業市場狀況和競品信息,向公司提供相關的客户需求意見和產品建議;

5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴,指導行業相關的公關、推廣、策劃工作;

6、完成團隊日常管理和梯隊培養。

任職要求:

1、金融行業5年以上工作經驗,專科以上學歷;

2、具有優秀的團隊建設能力;

3、具有金融行業資源者優先。

金融銷售崗位職責10

1、按照公司管理規定按時上、下班，不得遲到、早退和曠工，不得打電話和發短信請假;嚴禁脱崗，如發現嚴重處理。

2、在工作時間內，一律着工作牌，保持良好的形象;在參加各種重要會議、車展以及各種重要活動時，必須保持公司標準着裝。

3、每天夕會期間銷售顧問向銷售經理彙報當天的客户接待情況，意向客户級別情況和接收單情況;

4、晨會結束後，須認真打掃責任內的衞生，注意保持汽車展場、展廳地面、展車、展台、資料架、車前牌以及垃圾桶等公司內、外的清潔。

5、銷售顧問按順序接待客户，並嚴格按照客户接待流程熱情大方、認真、專業的向客户介紹產品和提供各項服務;接待台至少應有兩名銷售顧問迎接客户，必須為客户開門，客户進入展廳第一時間必須向客户道：“您好!歡迎光臨。”接待台的銷售顧問必須嚴格填寫來店(來電)客户登記表，來店(來電)客户登記表的必填項必須認真填寫;

6、銷售顧問應技巧性的向客户索要電話以方便跟進客户，並按規定認真建立填寫三表兩卡，銷售顧問應保持跟進卡的清潔，不能在跟進卡上亂寫亂畫;

7、銷售顧問每天及時回訪客户，跟進時間最好為上午9：30—11：30，也可根據自己需求來定，同時做好一級回訪工作及時提醒客户進行車輛保養，客户跟進卡每天下午5：00送到銷售經理處檢查簽字。

8、客户試乘試駕必須事先登記簽訂試乘試駕協議(登記內容包括客户姓名、年齡、職業、駕照號、聯繫電話、聯繫地址、試駕日期、客户簽名、銷售顧問簽名等)，無駕照的客户堅持不允許試駕，試駕時必須由銷售顧問全程陪同按照公司制定的試駕路線進行試駕，試乘試駕時嚴格按照試乘試駕規定來進行，對不按規定試駕的客户，銷售顧問應停止試駕;

9、銷售顧問嚴格執行公司的報價及優惠政策，不允許向客户低報價，不允許未經銷售經理同意向客户優惠或贈送公司指定的優惠政策以外的價格或裝飾品。

10、銷售顧問應保持辦公場所的清潔，辦公服務器應有序放置，辦公電話不能公話私打，辦公室內不能談與工作無關的話題;

11、銷售顧問交車時應按照交車流程進行交車，並認真介紹售後服務人員及售後相關責任人員，交車完畢後的當天應向客户打感謝電話。

12、聽眾管理，服從分配、遵章守紀、與同事之間團結互助，嚴禁拉幫結派，勾心鬥角，給公司造成不良的工作氛圍，如發現嚴肅處理。嚴重予以辭退。

13、銷售部員工應愛護公司的財務和安全操作，工作期間因為個人的原因或操作失誤導致其人身受到傷害和公司財產受到損壞造成的經濟損失由員工個人負責全部。

14、嚴禁做私活(保險，上牌，裝飾)嚴禁私自收取客户訂金，或客户給予的好處，如發現予以辭退。

15、認真完成領導交給的其他工作;

金融銷售崗位職責11

職責描述：

交叉銷售（老客户二次銷售）：向公司內部優質客户羣體推薦新的產品和服務；

通過電話為客户定製產品和服務，滿足客户消費夢想；

挖掘客户需求，為客户推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

確認客户信息，幫助客户填寫在線申請，查看客户的徵信；

任職要求：

大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經驗的，高中/中專學歷亦可）；

客户信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；

熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；

具備金錢慾望，願意為高薪承受一定壓力；

熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融銷售崗位職責12

職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發新客户,維護並轉化好老客户;

3、定期做客户回訪,做好老客户維護和再開發;

4、向公司提供市場資訊及整理客户信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續跟進與服務,藉助於團隊提供的幫助,拓寬專業知識,為客户不斷提供多元化專業的理財諮詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經濟等專業大專以上學歷優先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅遊等;

2、專業培訓(專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

金融銷售崗位職責13

1.負責公司主營產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行並完成公司年度銷售計劃;

2.根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場佔有率;

3.與客户保持良好溝通，實時把握客户需求，為客户提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

4.根據公司產品價格及市場策略，獨立處置產品演示、講解、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。

5.動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告;

6.維護和開拓新的銷售渠道和新客户，自主開發及拓展客户;

7.開發與維護北京各高校的良好合作關係，推進與高校的商務合作項目。

金融銷售崗位職責14

1、具有本科以上學歷;

2、5年以上工作經歷,3年以上IT或信息安全產品銷售或渠道管理經驗;

3、優秀的團隊建設經驗,團隊管理能力強,善於協調營銷團隊的工作;

4、有敏鋭的市場意識、應變能力、領導能力和獨立開拓市場的能力,學習能力強;邏輯性強和良好的語言表達能力;

5、具有強烈的進取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達,富有開拓精神;

6、在信息安全廠商、金融行業系統集成商、金融業務系統開發商有過從業經驗優先;

7、金融行業背景經驗優先考慮

金融銷售崗位職責15

1、負責開拓銀行、券商、金融機構等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額;

2、負責機構業務及大客户的營銷管理，金融產品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的策劃實施;提高團體業績;

3、為客户提供專業的理財諮詢與服務，負責客户關係維護，與客户建立長期良好關係;

4、利用公司平台資源優勢，為客户提供專業化的理財、資訊服務;

5、根據經理制定的業務考核指標實施營銷活動，並依據市場的變化，提出合理性建議;

6、協助分公司經理完成渠道業務開拓和業務指標考核。