保險員崗位職責(合集15篇)

在生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的保險員崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

保險員崗位職責1

1.對分站銷售部門每月的業績負責;

2.對公司的業務知識熟練掌握,敏鋭捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

3.持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;

4.分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;

5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰鬥力的銷售隊伍;

6.制定、參與或協調上級執行相關的政策和制度;

7.負責部門的日常管理工作及部門員工的.管理、指導、培訓及評估;

8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

9.完成領導交辦的其他工作。

保險員崗位職責2

1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業務等;

2、信託業務及產品，如財產信託計劃、資金信託計劃等;

3、企業年金;

4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客户財務獨立和金融安全;

5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客户設計合理的'税務規劃，以滿足客户長期的生活目標和財務目標。

6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;

7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

8、財產保險(車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客户享受平安內部折扣，推薦還有高佣金。

保險員崗位職責3

崗位職責：

1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客户的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的客户體驗；

3、解答客户關於產品的.售前售後諮詢等；

4、絕對的客户源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室裏輕鬆賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平；

5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

任職要求：

1、有在線客服、微信銷售、微商同行業經驗優先；

2、熟悉並使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

3、中專或以上學歷；

4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網絡諮詢回覆工作。

5、有銷售經驗者優先考慮。

保險員崗位職責4

1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫學等專業優先;

2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構等相關行業優先

3、2年以上城市經理經驗,帶過30人以上團隊

4、熟練使用office辦公軟件及相關郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;

5、自信、樂觀進取,高度的工作熱情,思路清晰、良好的.溝通技巧和説服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。

保險員崗位職責5

崗位職責：

1、負責公司數碼產品的銷售及推廣。

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標。

3、開拓新市場，增加新客户，增加國內市場銷售範圍。

4、負責市場信息的收集

5、完成銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。

6、管理維護客户關係。

崗位要求：

1、中專以上學歷，應屆畢業生亦可，公司提供培訓。

2、有電子數碼類產品的銷售工作經驗者更佳。

3、反應敏捷，溝通能力強。

4、具有一定的.市場分析及判斷力，具有較強的服務客户意識。

5、有責任心，團隊協作精神，執行力強，學習/理解能力強，

保險員崗位職責6

一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。

1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應根據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，按照款項性質和有關規定，認真複核無誤後，才能辦理收付款的結算。

二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：

1、嚴格按照銀行規定的`非現金結算方法辦理結算業務；

2、對簽發和使用支票，要嚴格注意和加強管理；

3、簽發支票時，須先經主管人員同意後方可簽發；

4、簽發支票時，必須在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，並由領用支票人員在專設登記簿上籤章；

5、簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；

6、現金支票必須由出納員本人簽發；

7、發生支票丟失，要立即採取補救措施，並向主管部門彙報；

8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記註銷後，應與存根一併保存。

三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：

要按照《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對於不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對於違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納及時向上級主管提出書面報告。

四、及時登記現金和銀行存款日記帳：

1、及時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面餘額要與實際庫存核對相符。

2、及時逐筆順序登記銀行日記帳，及時索取結算單據，避免拖帳，每日結出餘額。帳面餘額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額餘額調節”對未達帳項要及時查詢。

五、保管好現金和有價證券：

1、如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

2、要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。

六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的使用情況。

十、完成學校交辦的其他任務。

1、忠於職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。

2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。

4、登帳書寫整潔、規範、逐筆登記，日清月結，及時輸入電腦。

5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規範操作。

6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。

7、學期結束前兩週，做好學生代辦費支出結算工作，休業式前做好餘額退款工作，並附清單一份。

8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時發放理賠。

認真完成學校交給的臨時工作任務。

保險員崗位職責7

職責一：

1、尋找準客户

2、約洽客户

3、銷售面談(銷售保險)

4、異議處理

5、促成保單

6、售後服務

以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：

7、發展團隊

8、開拓市場

9、蒐集信息

10、客户維護

職責二：

1、為客户提供車輛保險續保；

2、為客户提供車輛保險諮詢服務；

3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；

4、積極維護老客户、開發保險新客户；

5、配合主管完成客户車輛保險的各項服務；

6、定期完成出單客户的`資料整理；

職責三：

1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

2、建立健全各項保險個人賬户登記，完善收繳手續，做到季結年清。

3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。

4、對公司的投保明細表要妥善保存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現場，並報案。同時深入瞭解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管審核後辦理索賠事宜。

職責四：

1、在參加公司提供的標準培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。

2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。

3、在參加專業化的客户服務培訓後，由我們提供現有的客户，在結合您自己的方式來服務客户。

4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。

5、根據市場變化和客户需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。

保險員崗位職責8

1、負責事故車輛現場查勘、維修接待、定損、估價；

2、負責事故車輛的招攬；

3、負責事故車輛理賠資料的.收集、整理工作；

4、負責將車輛索賠資料遞交保險公司，並跟進賠付工作；

5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案；

6、完成上級臨時交辦的其它事項；

保險員崗位職責9

1、服務於公司VIP客户高價值個人客户，為高價值個人客户提供全方面金融理財服務;

2、根據客户的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

3、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客户的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

4、定期與客户聯繫，報告理財產品的'收益情況，向客户介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

保險員崗位職責10

1.對分站銷售部門每月的業績負責;

2.對公司的業務知識熟練掌握,敏鋭捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

3.持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;

4.分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;

5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰鬥力的銷售隊伍;

6.制定、參與或協調上級執行相關的政策和制度;

7.負責部門的日常管理工作及部門員工的`管理、指導、培訓及評估;

8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

9.完成領導交辦的其他工作。

保險員崗位職責11

i）按照公司規定對顧客車輛進行投保出單，續保出單；

ii）負責接待來訪客户，受理客户的保險服務需求，對諮詢保險價格的客户解釋報價；

iii）未出保單管理，已出保單掃描存檔，建立台帳進行分類管理；

iv）維繫客户關係，及時瞭解客户需求；

v）負責為客户打印正式保單，管理保單的送發業務；

vi）負責整理各項參保檔案，統計制定保險回款及未回款的報表工作；

vii）負責公司客户車輛的出單，廠內客户保險到期的.提醒，確認客户不脱保；

viii）負責開發區域內客户在本公司上保險；

ix）負責與保險公司隨時保持聯繫，及時瞭解保險動態；

x）完成上級交辦的其它工作和任務。

保險員崗位職責12

崗位職責：

1、利用公司提供的產品、客户資源以及平台，開發並維護客户關係；

2、堅守誠信理念，遵照銀行業務管理制度及流程開展各類業務；

3、良好的銷售技巧、溝通協作能力、信息蒐集及數據分析能力；

4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

5、維護客户關係，為客户提供優質的售前、售中及售後服務

任職要求：

1、性別不限，20—50週歲，良好的素養；

2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學歷，有相關經驗優先；

3、歡迎應屆畢業生，有無工作經驗均可；

4、我們將為你制定一系列的系統培訓，幫助你快速的.成長，提升業務技能；

5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功慾望，有信心，勇於挑戰高薪；

保險員崗位職責13

保險理賠員職責

崗位職責：

1.負責在接到查勘定損通知後，組織客户及有關人員，現場調查取證；

2.接見客户，檢查確定財產權利的有效性；

3.查找警察和醫院記錄，確定責任；

4.調查取證，收集、整理並審核查勘定損資料等工作。

企業對保險理賠員要求

要求A

崗位職責：

1.負責在接到查勘定損通知後，組織客户及有關人員，現場調查取證；

2.接見客户，檢查確定財產權利的有效性；

3.查找警察和醫院記錄，確定責任；

4.調查取證，收集、整理並審核查勘定損資料等工作。

要求B

崗位職責：

1、負責為客户出險車輛提供定損及理賠服務，直接與保險公司展開相關核賠工作。 2、保險理賠車輛的相關保險索賠資料的審核、記錄和提交，整理統計各類保險單據。 3、與保險公司具有良好的業務合作關係，辦理與保險公司的結算手續，保證保險款的及時回籠。 4、熟悉新車、事故車輛的保險索賠及定損流程。

任職資格：

1、大專以上學歷。一年以上保險相關工作經驗，熟悉車輛保險理賠流程及相關政策，懂汽車保險理賠知識。 2、良好的語言表達能力與溝通協調能力、計劃組織能力、適應能力、洞察能力、學習實踐能力、執行能力、創新能力和談判能力。 3、熟悉汽車行業，有4S店2年以上汽車售後服務經驗優先。

要求C

1、負責與保險公司聯繫，處理保險理賠事宜；

2、負責用户索賠資料的收集；

3、負責解決一般用户投訴；

4、負責保險用户檔案的建立、維護及管理；

5、負責保險理賠維修數據的.統計分析。

崗位要求：

1、高中及以上學歷，須持有5級估損師證書；

2、須有4S店售後服務相關工作經驗；

3、熟悉保險業務和汽車理賠工作流程；

4、具有較強的定損及相關工作技能；

5、熟練運用辦公軟件，具有良好的表達能力和溝通能力。

保險員崗位職責14

1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關係;

2、制定自己每天的'工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客户成交台次;

3、按時間節點向客户推送續保短信，並致電邀約到店成交;

4、按工作流程給客户辦理續保手續及後期的服務;

5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便於制定應對政策;

6、及時續保資料錄入系統並確保數據的準確性;

7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險員崗位職責15

1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等；

2、財產保險，如車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險，企業年金等；

3。從事客户諮詢，市場調查，新產品銷售及客户售後服務（續期收費，保全服務，協助理賠等）等工作。

4、根據客户自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客户制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客户財務獨立和金融安全；