投資銀行崗位職責(合集15篇)

在社會發展不斷提速的今天，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢？以下是小編幫大家整理的投資銀行崗位職責，希望對大家有所幫助。

投資銀行崗位職責1

崗位説明：

1、全面負責投融資項目渠道及客户的開發與維護。

2、全面負責符合公司要求的投融資項目的尋找、談判、方案設計、實施執行。

3、全面負責投融資項目立項、盡職調查。

4、協助尋找項目所需資金來源。

5、上級領導交待的其它事務。

任職要求：

1、本科以上學歷。

2、與銀行信託等機構有良好的合作及人脈關係，具備穩定的項目來源渠道。

3、能獨立完成投融資項目的前期談判、調研、方案設計等工作。

4、具有豐富的商業談判經驗，具備獨立開發投融資項目的能力並具有較強的財務分析能力、行業研究能力和溝通協調能力。

5、具有良好的團隊精神，有責任心，能承受較大工作壓力。

6、具有良好的職業操守及商業道德。

7、有多年此類工作經歷可適當放寬條件。有曾從事商業銀行、信託、證券資產管理等業務優先考慮。

投資銀行崗位職責2

1、金融、財務、經管等相關專業,全日制本科(限統招學歷)本科或碩士研究生,有海外學習和工作背景者優先

2、能夠獨立撰寫項目建議書、可行性研究報告、商業計劃書等;

3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設計方案,

4、精通策劃、設計投融資方案

5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力;

6、具有良好的語言表達和協調能力;

7、能夠承受較高強並的工作壓力;

8、從事過銀行、投行等行業,投融資相關工作者優先。

投資銀行崗位職責3

崗位職責

1、參與企業IPO項目、再融資、企業債、併購、中小企業私募債券項目的前期策劃、盡職調查、方案設計論證、具體實施；

2、負責項目的盡職調查、運作方案的製作、建議書的撰寫；

3、負責項目改制、申報文件的撰寫和申報、項目現場的溝通和協調工作；

4、負責項目後期的持續督導、與客户的長期關係維護等工作；

5、積極對投行業務領域新問題、新產品、新趨勢等進行研究、總結。

（二）任職資格

1、全日制碩士研究生及以上學歷，具有財務、法律、金融、經濟等相關專業背景，本科及碩士畢業院校應在所在國享有一定知名度及學術地位；

2、必須具有5年以上證券從業經驗，3年以上券商投行從業經驗；作為項目負責人或現場負責人完成過1家保薦項目或併購重組項目的，可優先考慮；

3、掌握投行專業技能，熟悉相關法律法規；通過相關專業資格考試（保代、注會、司法、ACCA等）的，可優先考慮；

4、性格開朗，具有較好的溝通協調能力、專業問題解決能力及團隊協作精神；

5、遵紀守法，無不良執業誠信記錄；

6、具有相關證券從業資格。

投資銀行崗位職責4

職責描述:

1、 負責研發金融產品,包括交易結構設計、撰寫盡調報告、推介材料、合同等;

2、 負責債權、股權、信託及資管和基金類項目的開拓、發掘、盡職調查和談判;

3、擔任重要項目調查小組的負責人,協助領導展開盡職調查工作,組織撰寫盡職調查報告;

4、擔任重要項目的項目經理,負責與客户的談判工作,承擔投融資方案設計工作,就交易條件與客户協商、溝通,承擔項目的實施協調工作;

5、服務對象有:政府平台公司、國企、央企、上市公司、特大型民營企業、百強地產、pre-ipo企業等。

任職要求:

1、金融、經濟、管理、法律等專業全日制本科以上學歷,碩士學歷優先。

2、2年以上信託、基金、證券、保險、資管等投行工作經驗。

3、熟知國家相關產業政策和法規,債權、股權投資的運作規律和操作模式,具備較強財務知識和技能,有著名投行或投資機構從業經歷者優先;

4、參與過成功的項目投融資案例,對企業融資時設計的信託、資管、基金、債券、股權等投資銀行業務有實踐操作經驗。

5、具備較強的商業談判經驗,能夠獨立進行投資方案和產品設計,判斷能力、學習能力、項目把控能力強。

6、有創業投資、信託經理、銀行、證券、保險、期貨等對公和投行等工作經驗者優先。

7、擁有基金從業資格證書,並有其他金融證書者優先考慮。

投資銀行崗位職責5

崗位職責:

1、獨立負責過3個以上承做項目,參與項目承攬工作;

2、負責制定、實施承做項目的總體工作計劃;

3、負責承做項目的質量控制和風險防範;

4、負責組織承做項目的案卷建檔、管理工作,對項目案卷的真實性、完整性全面負責;

5、負責對項目組成員進行任務分配及工作指導。

6、負責企業改制、輔導、上市發行、再融資、股權分置改革、併購、重組、債券承銷、財務顧問等各項投行業務的具體實施工作

任職資格

1、統招本科及以上學歷;

2、經濟、金融、法律、財務、法律等相關專業;

3、5年以上有相關工作經歷;

4、具有證券承銷從業資格、註冊會計師、律師、資產評估師等資格者優先。

5、具有較高的投行專業 水平,精通證券承銷發行方面的法律法規

6、具有較強的團隊組織能力、判斷決策能力、溝通協調能力和計劃執行能力。

7、具備投資銀行業務的創新思路和工作方式,具備較強的市場開拓能力,具有項目資源和社會資源者優先。

投資銀行崗位職責6

崗位描述：

1、協助公司購併、重組、私募、上市項目等方面的工作;

2、作為項目經理進行上述項目的運作;

3、能承受較大的工作壓力，具團隊精神。

任職資格：

1、金融或法律相關專業，大專以上學歷;

2、工作經驗1—3年，具有良好的協調和溝通能力;

3、熟悉併購、重組相關法律規範;

4、熟悉金融投資工作，能承受相應的工作壓力，責任心強，有敬業精神。

投資銀行崗位職責7

崗位職責:

1、拓展投行和股權投資項目,編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協議等相關文件;

2、對投資項目進行價值分析、評估和估值;

3、負責承做公司各類投行、股權投資項目;

4、負責投後管理,對已投項目跟蹤反饋;

5、參與投資銀行、產業基金、定增、併購等業務拓展。

任職要求:

1、211或985院校、或海外知名大學金融、經濟、會計、法律等相關專業本科及以上學歷。

2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe機構工作經驗;

3、具有良好的職業操守,工作積極主動,具有較強組織協調能力、口頭表達能力。投資銀行項目經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責事業部類投行業務的組織協調、系統管理和統一規劃;

2、負責支持區域客户開發,自上而下推廣公司和事業部的投行業務,協同客户經理在客户端進行投行業務的營銷支持。自下而上,採集客户個性化的產品需求,進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產品的開發創新;

3、負責金融機構合作機制的建立。建設開發包括銀行、券商、信託、基金、資管等多種金融渠道,獲得項目開發機會,同時與各類金融資源在客户和產品開發上形成合作協同;

4、負責事業部類投資業務的創新模式開發和新產品推廣,相關工作的指導、檢查、監督,組織事業部系統投融資業務交流和人員培訓;

5、負責開展類投資業務的營銷和經營管理,對系統的投融資項目實施組織、指導、協調和管理。

任職要求:

1、金融、經濟、投資、法律或相關專業,本科以上;

2、銀行、券商、基金或信託投資銀行業務或固定收益類業務工作經驗;

3、能獨立開展投行業務的產品設計、渠道管理、客户營銷等相關工作;

4、有紮實系統的行業研究及企業分析的功底和能力,對重點行業發展趨勢有敏鋭的洞察力和研判力,熟悉資本市場和各類金融工具;具有相應的財務、税收、法律、估值等方面的知識;

5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協調和表達能力,並具有良好的團隊合作精神。投資銀行項目經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、制定年度投行項目拓展規劃並推動實施;

2、投融資項目開發與客户維護,項目設計、業務模式的創新,負責與總部投行部門的項目對接、溝通與協調;

3、機構業務管理;

4、機構客户的開發與維護;

5、部門負責人安排的其他工作。

任職要求:

1、熟悉國家相關法律法規,掌握行業相關知識,熟悉證券相關知識,熟悉瞭解資產管理、投資銀行等項目營銷管理、公共關係學等相關知識;

2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協調能力、執行力、創新能力;

3、證券從業資格。投資銀行項目經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責跨境投行項目的承攬;

2、負責境內外併購項目的承做。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷;

2、具有中資銀行併購項目的承做經驗;

3、具有商業銀行對公業務經驗3年以上;

4、具有較強的學習能力與學習意願。投資銀行項目經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、承攬承做各類投行業務,包括但不限於併購重組、定向增發、企業改制、ipo等;

2、對擬投資項目進行有效評估,參與項目盡調;

3、起草撰寫盡調報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設計等;

4、參與交易結構涉及、項目路演等支持性工作。

任職要求:

1、具有銀行、券商、信託、或者私募等機構的從業經歷,具備項目調查、行業分析能力,有相應的財務基礎知識;

2、有良好的人際溝通能力、團隊寫作能力和抗壓能力;

3、本科以上學歷,金融、經濟、法律或者理工相關專業。

投資銀行崗位職責8

職責描述:

1.帶領團隊管理髮掘併購標的項目、私募股權投資項目、定向增發項目,進行項目的投資規劃、風險管理及全套交易方案的制定、承攬、承做與執行;

2.投資項目的行業分析、項目管理、項目的執行、投資企業的退出(併購及ipo),以及被投資企業的增值服務;

3.負責與行政監管部門和投資銀行、資管、基金、信託、會計師事務所、律師事務所等中介機構交流合作;

4.跟蹤宏觀政策、行業趨勢,公司競爭對手等信息,建立業務數據庫並動態維護;

5.負責併購重組項目可行分析、盡職調查、財務估值、交易談判及併購交割;

6.領導專業團隊進行業務拓展和承擔團隊業績指標,負責客户關係管理。

任職要求:

1.35-40歲國內重點院校本科以上學歷,金融學、經濟學、財務等相關專業;

2.8年以上的投行、基金、券商、pe等相關工作經驗;

3.具有豐富的併購重組、資本運作及行業分析能力,有投融資項目的運作能力;

4.良好的溝通、談判、市場拓展能力及多元化組織協調能力;

5.全盤操作3個以上上市公司併購項目的經驗;

6.具有證券、基金從業資格。

投資銀行崗位職責9

職責描述:

1、主持投資銀行部經營與管理各項工作,完成年度業績和管理指標;

2、帶領團隊開發符合公司要求的股權投資、新三板、產業基金、併購基金、qdie等相關項目;負責投資項目的組織、管理、執行及對外合作;

3、帶領團隊開拓、積累資金方渠道,組織開展募資工作;

4、與上市公司、金融同業機構等建立持續、深度合作關係。

任職要求:

1、知名院校碩士及以上學歷,金融、經濟、會計、法律等相關專業;

2、具有8年以上券商、券商直投公司、知名pe機構等金融機構的股權投資工作經驗;具有3年以上團隊管理經驗;具有充分的項目執行經驗和成功案例;

3、熟悉國內外股權投資環境,精通股權投資業務的各環節;

4、具備廣泛的`行業渠道及人脈關係,對直接投資、資本運作擁有豐富的社會資源;

5、具備良好的領導能力、團隊合作能力和優秀的職業操守。

投資銀行崗位職責10

崗位職責:

1、上市公司、大中型企業及地方政府可合作資源的對接;

2、負責渠道拓展、客户開發及維護;

3、投行部門業務拜訪、渠道業務資源維護;

4、協同公司完成項目合作方案的落實。

任職要求:

1、女,28-35歲,金融、經濟、法律、財會、營銷等相關專業本科及以上學位,氣質佳;

2、具有5年以上證券公司、銀行、信託、資產管理公司等投資銀行經驗;

3、具備優秀的人際溝通能力;

4、執行力強,富有團隊合作意識。

投資銀行崗位職責11

職責描述：

1、負責股權類項目（股權投資、新三板、產業基金、併購基金、qdie）的開發；負責投資投資項目的盡職調查與分析工作，起草分析報告並出具投資建議；

2、組織協調各類股權投資項目的承做推進和後續管理工作；

3、協助開拓、積累資金方渠道，開展實施募資工作。

任職要求：

1、知名院校碩士及以上學歷，金融、經濟、會計、法律等相關專業；

2、具有3年以上券商投行、券商直投公司等金融機構工作經驗；具備一定的項目端資源或資金端資源；

3、具備境外股權投資項目管理經驗，熟悉境外投資相關政策法規為加分項；

4、具備良好的團隊合作意識、人際溝通能力、邏輯分析能力和優秀的職業操守。

投資銀行崗位職責12

投資銀行類業務內核崗新時代證券新時代證券股份有限公司,新時代證券,新時代職責描述:

1、根據法律法規和公司制度要求,負責對投資銀行類業務部門擬對外提交、報送、出具或披露材料進行審核並發表意見,跟蹤審核內核意見的答覆、落實情況,確保項目符合中國證監會、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統等監管部門、自律組織的要求,並符合公司風險偏好要求。

2、負責擬定內核相關制度及工作規程;根據公司及投行內控制度,提出投行內控優化建議,協助相關投行制度的修訂。

3、負責對內核會議進行日常管理,組織協調召開內核會。

4、根據內核部負責人的安排參與部分項目的現場核查。

5、跟蹤、掌握投資銀行類業務監管法規、政策、技術和手段,落實相關監管部門對項目的反饋意見。

6、負責部門安排的其他相關工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷。

2、法學、經濟學、金融、會計相關專業。

3、具有證券從業資格證。通過保薦代表人考試、註冊會計師考試或司法考試者優先考慮。

4、具有三年以上投資銀行類業務項目或內核、質控工作經驗,或三年以上大型會計師事務所、律師事務所相關工作經驗。

5、具有良好的溝通能力和項目管理能力,具有團隊合作精神。

投資銀行崗位職責13

崗位職責:

1、參與相關項目團隊的溝通;

2、項目文件的製作,如項目立項報告、投融資報告、盡職調查報告、投資建議書、可行性報告、合作框架協議等相關文件的起草;

3、參與項目的前期篩選、盡職調查、方案設計論證、具體實施及後期監督工作;

4、負責建立項目數據庫,跟蹤、收集並更新項目進展情況信息,定期出具統計分析報告,為項目監督管理提供信息支持;

5、組織並參與項目會議,處理項目中的客户關係;

6、維護金融合作機構及資金渠道;並定期展開回訪。

任職要求:

1、擁有法律、金融、會計背景本科學歷;

2、擁有積極的心態,務實的工作作風,有一定的抗壓能力,執行力強;

3、具備良好的溝通合作技巧以及團隊精神,並擁有解決問題的能力;

4、有較強的辦公能力,能夠熟練使用各種辦公工具;

5、具備良好的溝通能力、邏輯思維能力,具備較高公文寫作水平。

6、具備較強的學習能力,嚴謹務實的工作態度。

投資銀行崗位職責14

任職要求:

1、金融投資等經濟類專業本科及以上學歷;

2、五年以上投資或信貸類工作經驗,銀行、信託、地產類從業經驗為佳;

3、熟悉金融市場、資本市場和投融資業務,具備獨立拓展項目的能力,熟悉項目投資流程;

4、具備豐富的投融資業務資源。

崗位職責:

1、制定項目拓展計劃,帶領團隊拓展業務渠道,對接項目資源;

2、帶領團隊對項目開展盡職調查,進行分析論證,撰寫可行性研究報告;

3、負責設計策劃項目以及投資方案,並全面負責項目實施;

4、對所投項目進行全程跟蹤管理直至退出;

5、承擔部分部門管理職能以及部分業績指標考核。

投資銀行崗位職責15

職責描述:

1、 負責研發金融產品,包括交易結構設計、撰寫盡調報告、推介材料、合同等;

2、 負責債權、股權、信託及資管和基金類項目的開拓、發掘、盡職調查和談判;

3、擔任重要項目調查小組的負責人,協助領導展開盡職調查工作,組織撰寫盡職調查報告;

4、擔任重要項目的項目經理,負責與客户的談判工作,承擔投融資方案設計工作,就交易條件與客户協商、溝通,承擔項目的實施協調工作;

5、服務對象有:政府平台公司、國企、央企、上市公司、特大型民營企業、百強地產、pre-ipo企業等。

任職要求:

1、金融、經濟、管理、法律等專業全日制本科以上學歷,碩士學歷優先。

2、2年以上信託、基金、證券、保險、資管等投行工作經驗。

3、熟知國家相關產業政策和法規,債權、股權投資的運作規律和操作模式,具備較強財務知識和技能,有著名投行或投資機構從業經歷者優先;

4、參與過成功的項目投融資案例,對企業融資時設計的信託、資管、基金、債券、股權等投資銀行業務有實踐操作經驗。

5、具備較強的商業談判經驗,能夠獨立進行投資方案和產品設計,判斷能力、學習能力、項目把控能力強。

6、有創業投資、信託經理、銀行、證券、保險、期貨等對公和投行等工作經驗者優先。

7、擁有基金從業資格證書,並有其他金融證書者優先考慮。