投資顧問崗位職責【推薦】

在當下社會，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的投資顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。

投資顧問崗位職責1

（一）崗位職責

1、公司提供優質的客户資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客户羣體；

2、通過電話、網絡與客户進行有效溝通，瞭解客户需求，給客户推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客户服務平台，你只需按流程去執行，維護好客户促進成交；

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

（二）招聘要求

1、有金融行業網銷經驗；

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平台）

一、基本條件：

1、年齡：20週歲—45週歲

2、相貌端正、身體健康：

3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：

5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；

6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

【我們在尋找這樣的人！】

1、願意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）

2、願意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）

3、願意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）

4、願意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（願意參加公司的各項公益活動）

【你未來會成為這樣的人！】

1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，瞭解公司的產品：豪宅項目+金融產品）

2、面對面接觸高端客户（瞭解客户的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）

3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客户完成所有交易服務）

崗位要求：

1，有銷售類型的工作優先

2，形象氣質佳，五官端正。

3，能吃苦耐勞。

4，有過同行業經驗者優先。

5，有較強的榮譽感和責任感。

投資顧問崗位職責2

客户經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客户的開發以及金融產品銷售等工作;

為客户提供專業的金融理財服務。

宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;

進行證券交易客户的開發以及金融產品銷售等工作;

為客户提供專業的金融理財服務。

投資顧問崗位職責3

投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:

1、負責協助城市客户經理的對客户的產品交叉銷售,合理的為客户提供財富管理建議及投資計劃;協助客户經理完成約見後的商談工作,提高產品的銷售;

2、全面負責營業部的投資諮詢,產品分析與講解,參與客户市場產品宣傳和演説活動;

3、負責客户經理的專業培訓,提升客户經理的整體水平和專業度,確保所有客户經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究高淨值客户的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客户唯一的一站式財富管理機構,也就是客户能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職資格:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信託、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資諮詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信託、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

投資顧問崗位職責4

崗位職責：

1、開發、服務、維護公司自有存量客户；

2、參與營業部組織的營銷方案及營銷活動；

3、向客户推介公司的理財服務，通過專業化理財服務向客户銷售證券投資、金融理財產品；

4、協助營業部完成其他營銷工作；

5、兩年以上證券從業經驗；

6、客户資源豐富者、業績優秀者優先。

崗位要求：

1、正直誠信、勤奮敬業、身體健康；

2、全日制大學專科及以上學歷；

3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業及個股；

4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。

投資顧問崗位職責5

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三年不開張的説法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客户資源,萬事俱備只差一個你!

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投資顧問崗位職責6

理財公司-高級投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高級投資顧問

崗位職責:

1、開發中高端客户,與客户建立長期良好關係;

2、對客户的綜合理財需求分析,幫助客户制訂資產配置方案;

3、向客户推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的財富管理諮詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;

3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力;

5、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力,能夠有效開發客户資源;

投資顧問崗位職責7

崗位職責:

1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客户開發策略;

2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建並訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客户;

3、挖掘當地核心vip客户礦脈,開發與維護核心客户,完成個人業績要求;

4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。

任職要求:

1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;

2、銀行、證券、保險、信託、基金行業3年及以上從業經驗或高端消費客户羣體3年以上營銷經驗;

3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全局的能力;

4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;

5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。

投資顧問崗位職責8

【導讀】投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客户達成財務目標，為此他需要始終與客户保持全面深入的交流。投資顧問是專户理財服務中非常重要的角色。客户在接受專户理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客户的溝通與交流將貫穿服務的始終。

投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責有哪些。

投資顧問的崗位職責有哪些

主要工作內容：

1.投資者教育。投資顧問幫助客户理解財務知識和投資常識，瞭解專户理財業務；幫助客户理解投資機會和一般的投資誤區；引導客户理解和評價風險。

2.全面的需求分析。全面瞭解客户的財務狀況和需求，幫助客户確定理財目標。量身定製的投資方案。基於全面的客户需求報告，為客户制定投資方案。投資顧問將向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致。

3.解讀投資管理報告。每個客户特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客户解讀這份()報告，幫助評價投資組合運作是否符合客户的目標。

4.調整投資方案。投資顧問將幫助客户對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客户的財務目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客户與整個專户理財服務團隊之間溝通的橋樑。

現貨投資入門十大技巧

1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本

想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產生不致於影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。

2.善用免費模擬帳户，學習原油交易

初學者要耐心學習，循序漸進，勿急於開立真實交易帳户。不要與其它人比較，因為每個人所需的學習時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發展出個人的操作策略與型態，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳户進行交易了。

3.交易不能只靠運氣

當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳户總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳户總額是增加的狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調整操作策略。

4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為

在模擬交易中創造出獲利的結果是不夠的，瞭解獲利產生的原因及發展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。

5.善用止損單減低風險

當你做交易的同時應確立可容忍的虧損範圍，善用止損交易，才不致於出現鉅額虧損，虧損範圍依帳户資金情形，最好設定在帳户總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋藉口試圖孤注一擲去等待行情迴轉，應立即平倉，即使5分鐘後行情真的迴轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

應依帳户金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳户資金少於$3000，適合做0.5手交易；帳户資金介於$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過1手；如果帳户金額有$10,000，交易口數不宜超過2手。依據這個規則，可有效地控制風險，一次交易過多的手數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損，保證金所佔總資金金額不宜超出30%。

6.學會徹底執行交易策略，勿找藉口推翻原有的決定

交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個倉位損失了500美元元）開始找藉口不要認賠平倉，想着行情可能一下子就會迴轉？在你持續有這個念頭時，就不會有心去結束這個損失繼續擴大的倉位，而只會失去理智地等待着行情迴轉。市場變化是無情的，不會因為任何人的痴心等待而回轉行情。

當損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補回損失的機會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機會，這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產生，必需記住一個簡單的規則-不要讓風險超過原已設定的可容忍範圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！

7.交易資金要充足

帳户金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳户僅有1,000水平，1,000元的帳户金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。

8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍

錯誤及損失的產生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。

另外，要學會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞牆。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況並做出正確的'決定。要以冷靜的心態面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。

9.你是自己最大的敵人

交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純為了很久沒有進場交易或是無聊而進行交易，這裏沒有一定的標準規定必需於某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，並無任何不妥。

10.記錄決定交易的因素

每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什麼事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易後再加以分析並記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時，你的所做的交易記錄將有助於你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助於提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問崗位職責9

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客户與機構客户，為高淨值客户提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客户實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客户個性化理財需要，提升客户忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客户，提供綜合性的財富管理服務。

1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

投資顧問崗位職責10

職責描述：

1、負責簽約客户的日常投資諮詢及維護，提供投資建議；

2、負責解讀公司提供的諮詢、服務產品並及時向客户進行推送和傳遞；

3、負責製作營業部自有的諮詢服務產品；

4、建立客户服務檔案，完善客户個性化信息；

5、拓展客户和銷售金融、服務產品；

6、服務於市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券諮詢支持；

7、完成營業部及部門安排的其他日常工作。

任職要求：

1、年齡30週歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

2、具備2年以上證券或相關行業投資顧問、理財顧問等工作經驗；

3、具有證券從業資格、金融產品銷售等專業資格；

4、具有行業資源和客户資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責11

崗位職責:1、協助團隊管理向客户進行推廣,開發潛在客户羣;2、協助客户制定投資計劃,併為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客户的投資事項,並且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、瞭解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、瞭解投資市場中的目標客户的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,並具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責12

崗位職責:

1.負責通過微信方式進行投資客户的開發並且維護、鞏固及拓展老客户;公司配備各種資源

2.發掘客户需求,為客户提供專業的公司產品介紹及投資諮詢服務;

3.及時與客户溝通,做好客户諮詢的信息反饋及客户跟進的支持服務,提高客户的滿意度。

4.充分熟悉業務工作流程,幫助客户解決在使用公司產品過程中出現的問題;

5.定期與客户聯繫,向客户介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

任職要求:

1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;

2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神

3.熱愛金融行業,嚮往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;

4.有客户資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮

5.有銷售或客服經驗者優先;

投資顧問崗位職責13

1、負責基金產品的分析、解説與演示、資產配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產品、

2、並協助客户完成金融產品資產配置,達成滿足客户需求的財務規劃;

3、具有良好的與客户線上、線下溝通能力;對公司提供的高端客户提供一對一的投資理財服務。幫助客户確定理財目標,為客户量身定製投資組合管理建議和理財規劃建議,並向客户闡述制訂的投資方案的根據,與客户充分溝通,達成一致;

4、配合公司戰略,編寫專業性文稿,參與授課,提供專業支持。

5、公司各類規章制度的遵守、執行;

6、 領導交辦的其他工作。

投資顧問崗位職責14

職責描述:

1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客户管理經驗。

2.熟悉金融,信託業務,具有紮實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協調技巧,敏鋭快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細緻,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

5.有良好行業資源和客户資源者優先;

6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責:

1.通過對高端私人客户或者機構客户的綜合理財需求分析,幫助客户制定資產配置方案並向客服提供高端理財產品;

2.通過各類渠道,接觸並篩選有效客户;

3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客户轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

投資顧問崗位職責15

崗位職責:

1、協助團隊管理向客户進行推廣,開發潛在客户羣;

2、協助客户制定投資計劃,併為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

3、維護客户的投資事項,並且給出一定的投資意見和建議;

4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;

5、有同行業經驗者優先;

崗位要求:

1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;

2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;

3、瞭解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;

4、瞭解投資市場中的目標客户的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,並具備解決問題的能力;